国产替代，这次还会有吗？

佩妖还是去了，所以昨晚很热闹。

军工先跌后涨，从短线交易博弈情绪的思维看，可能是这样的逻辑：

来之前，我们要阻止，必须涨一波

想走，我们可能也要阻止，必须也涨一波

关键节点是按照行程，中午12点后飞机起飞，会不会成为兑现点？

如果没有，反而越走越强，我们就需要衍生考虑一个逻辑了：

ZM之间对抗是不是有可能要升级了。

如果升级利好的就是国产替代，虽然这个口号喊了很多年了，不妨碍短期作为题材能炒。

碳化硅、光刻胶、半导体上游设备（离子机等）......

除了军工为代表的“反制”题材之外，重点的关注依旧是我们周末所重点提及的两个方向：

机器智能化、一体化压铸

昨天我们也提示过尾盘激进资金是可以去拿一体化方向趋势龙头的先手的。

今天都是有肉的，如果有脉冲过大的标的，可以止盈切换到后排做轮动。

从盘面上看，今天属于昨天“跌过头”的情绪修复（一觉醒来双方并没有物理层面上“开火”），并不存在所谓实质性利好之类的支撑。

赛道股继续谨慎，除了我们之前一直提示的一线赛道股有问题之外，如今ZM升级会给外资撤离找到新的“理由”。

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