什姐 | 感觉不妙，减仓，再次减仓~！

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1、本周的操作节奏还是不错的，前天市场人心惶惶，我全仓抄底，昨日早盘超预期反弹，我及时降仓止盈，虽然仓位仍高达7成，但T出去的3成仓都卖在相对高位，所以下午的回撤在预期之内，也在可承受范围之内。

其实我最怕那种不认真看文章，也从不看到最后的，昨日文章中盘中一而再再而三的强调抄到底的要减仓减仓，然后末尾有加粗字体强调了减仓的逻辑。

2、指数下探完全在预期内，但连续下跌却超越了预判。上午的走势还按我先前的计划在做修复，下午在德联集团的突然天地板崩塌影响之下，整个超短情绪瞬间转向。在如此恶劣的大环境下，还能保住晚节，已经是很庆幸的事儿了。

沪指的走势图是一根带上影的缩量中阴线，昨日的缩量，感觉并非主力惜售所致， 反而感觉是大资金们的一致性卖出思维所致！

这里看不出盘面会如何演变，但我唯一能确定一点的就是无论是军工还是芯片都带不动市场人气，它们只属于短线热点题材，也只会存在局部性行情，能带动市场行情和人气的，依旧是高景气的新能源赛道，如果抱团赛道不行了，那盘面也将不行了。

从大局观来说，倘若新能源赛道面临调整不回头的局面了，那本轮小周期的调整就正式开启了。

但鉴于短期已出现5根调整K线，所以今明两天走一个弱势反抽的概率颇大，然后再在3100点左右的位置做平台构筑整理，最后方向如何选择，那还得结合郑策层面的因素才能做进一步预判，毕竟彼时老妖婆窜台是非常敏感的时间节点。

3、盘面观察

今天的弱反走势已成型，因为领大盘反弹的全部被新能源线霸屏，涨幅居前的特高压、有机硅、智能电网、充电桩、储能、锂矿....等这些！最具代表性的指数基金，新能源ETF、光伏ETF、锂电池ETF....盘中也一度冲红，这都是市场给与的确定性的反弹信号，因为新能源线最能带动人气和形成资金合力。

涨幅第一的特高压有利好消息加持——特高压下半年建设提速。国家电网8月3日对外披露，随着特高压、抽水蓄能、超高压等工程加快推进，到年底前，国家电网预计再完成近3000亿元电网投资。届时在建项目总投资有望创历史新高，达到1.3万亿元，带动上下游产业投资超过2.6万亿元。

今天板块内涨幅超10%的有13只，大家比较熟悉且涨势居前的有：通光D缆、金冠D气、国电N自、保变D气、大连D瓷...等几只。

其他题材方面，没太多可圈可点，激光雷达，芯片半导体，有机硅..等几个题材还在延续昨日表现。

尤其是科技芯片这边，隔夜又传出老美要禁止出口EDA软件的消息，更进一步的引起了市场对国产替代的重视。

赛道这边，属于分化反弹局面，最有代表性的是新能源汽车龙头大哥比亚迪在涨，但锂电龙头宁德时代在跌，就是分化的最佳体现。

至于其他非新能源主线的题材，我没太关注，医药这边创新药今天有反弹，因为曾经的老情人雅本H学反弹居前，我才多看了一眼，但真的也就是看一眼，再无任何兴趣去参与这条线。

4、个人思路及其题材重视

沿用老观点，八月结构性行情为主，操作难度要远高于七月，局部性机会的行情，就更体现出“选择大于努力”的重要性，所以操作和选股上，千万不能脱离主线，否则事倍功半，越努力月亏钱！

操作：今天再度减仓了，把仓位从7成降到了5成.....其实我持仓的票走势都强于大盘，但就是感觉不妙，盘面总说不上来是哪不对味，或许当下最要防的不是大盘，而是人心，恐防再来第二次情绪杀，

题材重视，仍是几个老的。

新能源光伏：钙钛矿、HJT、设备

新能源汽车：轻量化（一体化压铸，碳陶刹车盘），智能化（激光雷达，机器视觉）

智能电网方向：高压快充，智能变压调峰

锂电池方向：高镍单晶正极，磷酸铁锰锂正极...

科技芯片：IGBT，碳化硅，氮化镓；另外再加一个军工。

芯片，还是多重视卖铲子的，EDA，设备，材料，碳化硅，氮化镓..等这些。做成品的，就看有增量环节的，IGBT，激光雷达这些。

其他不说了，近期我的操作都明牌过，有心抄作业的早抄到了！

下午收评文章发布在“什姐早午盘”号，祝好！

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