替代的逻辑，要重视！

市场两极分化。

军工领跌（佩妖飞离WW），国产替代领涨（去日韩也是谈所谓的“半导体联盟”，倒逼国产替代加速）

我们都说军工的股性属于“坑货”状态，其实科技股也差不了多少。

午后若科技属性，特别是国产替代方向出现明显的高潮情况，建议要兑现一部分仓位。如果想昨天午后一样回咯，反而没事，明天还能玩。

分歧慢走是好事，代表着资金不断跑步入场。加速走一波，则代表资金只想玩一波短的，纯情绪“避一避”。

这个方向我们的观点不变，看上游和设备端，目前这块我们替代的国产化程度是最高的。

碳化硅、光刻胶、半导体上游设备（离子机等）

弹性空间看，科创板的个股属性会更好，主板10cm的只能看辨识度，创业板20cm的个股要慎重。

赛道股依旧没多大预期，锂矿今天续了一命（主要是昨天澳洲锂矿拍卖价格上涨了），光伏上游的硅片更是不能碰。

昨晚新闻联播报道今年国家电网在建投资工程将达到创纪录的1.3万亿，特高压、西电东送、虚拟电厂等泛电力方向起来了。

但这种题材持续性，效果一般都不会很好，看好后期机会的老铁，今天千万不能追。预期明天分化调整，看龙头的溢价再说。

北向资金继续跑路，个人推测预期是ZM升级之后撤离避险。一些大票影响比较大，对于中小市值个股影响忽略不计。

中证1000指数最近指数明显强于沪深300指数。

指数上，跟昨天情况类似，属于跌过头之后的情绪修复，并没有实质性利好，午后回落预期不小。

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