冰点来了，开抄......

1、科技“渣男”

今天半导体芯片股继续活跃，大港股份3连板，多伦科技、飞龙股份、淳中科技2连板。

板块整体位置较低，受事件带动的情绪博弈，下半年的科技行情，目前还在酝酿阶段，持续性不会好，但后面反复后的机会是呈现逐步增多的，还不排除后面会走出主线行情来，持续跟踪好，“渣男”每一年也有不渣的一段时候。

2、赛道股

以特高压为代表的电网方向掀起涨停潮，天沃科技4连板，通光线缆、国电南自、中超控股、特发信息、保变电气、望变电气、大连电瓷等近15股涨停。

如果把今天当成新周期起点看待，后面可以多留意电网板块是否会能够走出持续性，毕竟是当下为数不多在下半年有增量的行业。

消息面上：国家电网表示将全力做好电网扩投资工作，加快特高压、抽水蓄能、超高压等项目建设，年内在建项目总投资将突破万亿元；

到年底前，国家电网预计再完成近3000亿元电网投资，开工一大批重大工程，项目总投资4169亿元，在建项目总投资有望创历史新高的1.3万亿元，带动上下游产业投资超过2.6万亿元。

6月以来板块催化较多，考虑到两网陆续上调投资规划、电网投资逆周期调节作用等因素，持续看好下半年电网投资。近三年电网投资增速明显低于电源投资增速，电网建设已出现明显滞后，看好配电变节能改造、特高压、配网数字化等投资方向。

电网投资逆周期调节作用凸显，6-7月投资持续高增，三季度为重点项目建设与核心设备招标密集落地阶段，板块景气度有望超预期。

上半年的赛道股其他方向都轮动涨过了，特高压的电网方向目前处于刚开始发酵阶段，可作为下半年赛道股补涨的重点方向。

3、机器人

板块今天资金回流并再度走强，精伦电子2连板，江苏北人、达实智能、金自天正、南方精工、中大力德、巨轮智能涨停，从短线上看，基本和指数形成共振，但是明天接力资金可能会比较尴尬，投机资金尾盘基本都拿了先手，明天大概率是先砸为敬了。

4、大盘和短线择时

从上图择时系统指标看，短线情绪上午在冰点上方震荡，下午在冰点下方震荡，临收盘回到冰点上方。今天的冰点，预示明天市场开始逐步回暖，又到短线出手时机。

虽然今天情绪回到了冰点，但指数今天都出现了企稳迹象，预计明天指数和情绪共振修复的概率大。

综合来看，指数弱、个股情绪冰点后开始改善，有点向新周期切换的意思。如果后市的风、光、储、车等方向继续调整，可以留意市场能够持续发酵新题材，大概率会是新周期的主线。

今天，部分资金从避险的角度流入以CRO为代表的医药股，该方向近期跌幅较大处于相对低位，如果指数持续反弹的话，可以留意中药、证券等低位方向的轮动机会。

a、天沃科技，成功晋级4连板，军工+特高压，昨天老妖婆离开湾湾之后，均是以冲突的预期就不在了，所以今天军工方向开始调整也在昨天的预期之内。

明天，如果特高压继续领涨，周末再来电消息面的发酵，不排除特高压要领涨一波，关注龙头继续晋级的可能性；

b、大港股份，成功晋级3连板，科技“渣男”一枚，今天超级烂板一天，明天早上如果有弱转强机会，可关注低位科技股，如果明天早上直接被闷，科技“渣男”回调压力会加大。

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编辑：游资田老板团队 ；定稿：田老板

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