坚决重仓，直接起飞！

今天市场比较强势，领涨的方向主要是以国产替代为主的半导体和软件板块，前期比较热门的新能源汽车，光伏，风电和汽车零部件板块继续调整。

当前市场整体比较纠结，前期非常强势的新能源汽车，光伏，风电和汽车零部件估值有些偏贵，如果没有新的利好催化，进一步上涨难度比较大，回调消化一下反而更加健康。

以消费，医药，金融，地产为代表的价值板块，受Jingji复苏缓慢影响，向上修复难度比较大。

这个时候半导体和软件板块大幅上涨，对整个大盘会形成比较好的支撑，这两个板块前期调整比较充分，整体处于低位，长期国产替代的空间也比较大，比较有想象力，部分在新能源汽车，光伏，风电和汽车零部件板块获利比较丰厚的资金可能会加仓这两个板块。

半导体

半导体板块长期比较看好的主要是三个方向，分别是半导体设备，功率半导体和模拟芯片，这三个方向都是国产替代逻辑最通顺，商业模式和景气度也都比较好的方向。半导体设备领域的龙头是北方华创，功率半导体领域的龙头士兰微，时代电气和斯达半导，模拟芯片领域的龙头主要是圣邦股份。

半导体行业主要有前两年主要有两个大逻辑，

1、疫情影响全球半导体产能，叠加汽车智能化等行业带动半导体需求高增，半导体行业整体进入一个高景气的状态

2、国产替代，国内半导体企业的市场份额持续提升。今年以来全球jingji下行压力都比较大，手机，电脑等领域的需求都不太好，半导体行业景气度进入下行周期，国内半导体行业的两大逻辑少了一个，因此半导体行业今年上半年整体表现一般。

不过近期guoji关系变动大幅强化了半导体行业的第二个逻辑，对面最近正式通过了芯片fa案，加大了对国内半导体行业的打压力度，国内半导体行业的国产替代速度大概率会明显加速，半导体行业的这几家龙头公司都是非常受益的。

软件

软件板块的逻辑和半导体差不多，也是国产替代的逻辑，小研长期比较看好的主要是金山办公，用友网络，中望软件，中控技术这几家关键领域的龙头公司。

软件板块面临的短期问题和半导体行业差不多，主要还是景气度不太好，软件行业的下游客户主要是各类企业，在疫情影响下，企业收入和利润都受到一定影响，采购软件的积极性有所减弱，不过这个也不影响软件行业的长期逻辑，可以重点关注这几个龙头公司

小研推荐一款营养软糖，包含眼睛不可缺少的叶黄素、成年人尤其女生急需的铁元素，是瑞士雀巢研发的功能食品新锐品牌—解你。吃一颗软糖的叶黄素含量，就大约相当于吃了5.7kg蓝莓、20根胡萝卜、56个奇异果、400g西兰花的叶黄素含量。每一粒软糖都是镀铝膜的独立包装，不用担心叶黄素分解，也不用像保健品一样吃着担心补多了，一天两颗方便好吃！

小研推荐一款营养软糖，包含眼睛不可缺少的叶黄素、成年人尤其女生急需的铁元素，是瑞士雀巢研发的功能食品新锐品牌—解你。吃一颗软糖的叶黄素含量，就大约相当于吃了5.7kg蓝莓、20根胡萝卜、56个奇异果、400g西兰花的叶黄素含量。每一粒软糖都是镀铝膜的独立包装，不用担心叶黄素分解，也不用像保健品一样吃着担心补多了，一天两颗方便好吃！

【小研好物】吃够它，真的对眼睛好！

100多块，买一场甜甜的舌尖恋爱

可惜！这么有名的国货也清仓，39.9元起