企稳，反攻！

周五国产替代继续爆。

没啥好说的，在车上的继续坐车；没在车上的想办法上车。

有分歧，有质疑是好事情。

代表着有资金进来，有资金出去，那就不是加速冲顶的时候。

这个方向我们的观点不变，看上游和设备端，目前这块我们替代的国产化程度是最高的。

碳化硅、光刻胶、半导体上游设备（离子机等）......

弹性空间看，科创板的个股属性会更好，主板10cm的只能看辨识度，创业板20cm的个股要慎重。

预计这个周末券商各大分析团队都会出来科普各种国产替代的相关品种，注意甄别判断。

把握思想便是越是上游越安全越有弹性，越是中下游利润越薄，越是后排。

赛道股目前分歧很大，上下游和一二线之间脱节厉害。从资金流向而言，依旧没能看到有效的增量资金回流的趋势。

还要再等等。

下周老美的“芯片法案”的最终版本的就要经过总统签署，正式落地。

根据最新披露的样本，资金规模高达2800亿美元，除了包含此前520亿美元对芯片企业的建厂补贴和税收优惠外，还包含投资2000亿美元加强人工智能等技术领域的研究，100亿美元建设20个技术研究中心以及其他数十亿美元的投资等等。

可能还会同时签署五年内额外拨款超过1700亿美元用于促进漂亮国的科学研究。

人家已经出牌了，我们要不要跟？

下周关注点：国产替代化、机器智能化的修复

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