这一点，很重要！！！
原创：佚名 脱水研报小组 2022-08-07
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周五午后，券商的异动打破了市场的僵局。指数随着证券板块拉起，脱离危险区域，场外资金闻风而动，进场做多。
做多的方向很明确——是近几日穿越指数震荡的芯片半导体，而芯片半导体板块中，周五有两个方向领涨：一个，是大港股份带头的chiplet概念。chiplet是一种先进的封测技术，所以市场在炒作这一概念题材之时，直接奔向了芯片封测行业——通富微电、晶方科技、华天科技和长电科技，作为封测四小龙，周五不是涨停就是冲涨停。另一个，则是华天九天领衔的20cm（科创+创业）+芯片设计（EDA等）+次新。总的来说，芯片半导体周五和情绪共振而大爆发，接下来理应有一段行情——但也有一些顾虑，老钱要和各位分享。
一是芯片半导体周五尾盘放量高潮，明天不好接。芯片概念周五的成交量来到了1857亿，而历史上芯片板块炒作见顶的量也不过2100-2200亿。所以，如果周一两市的成交量不能有效放大到万亿以上，就值得注意了。二是，芯片半导体的炒作整体偏情绪，如果没有后续消息刺激，整体持续性值得商榷。如果从国产替代、自主可控的角度来看，封测的炒作最容易证伪。我国芯片半导体的封测国产率已经较高，且封测行业受制于芯片半导体总体需求（主要是消费电子侧）萎缩，业绩暂时没有成长性。所以，在参与这一方向时，建议各位以“超跌反弹”的思路，尽量锚准龙头大港。该股周一理应至少大幅高开，然后迅速上板。比较有想象空间，是目前国产渗透率非常低的细分方向，比如说华大九天所代表的的EDA。这一方向，除了华大九天这一绝对龙头之外，还有中望软件、概论电子等。同时，也可以关注对国产软件题材的催化——中软周五也上板了。
此外，炒作芯片半导体从不缺席的设备和光刻胶，依然值得重视。设备端的中微公司、北方华创，光刻胶的广信材料、新莱应材和彤程新材等，都是非常正宗且业绩正在兑现的题材个股。
如果市场成交有效放大，接住了周五的获利筹码，那么各位可以按照上文中的介入即可。如果增量资金不够，接不住获利盘，那么资金可能会继续做题材轮动。所以，这里也要有轮动的思路。一个是新能源，主要看锂矿和储能。锂矿有中报、三季报业绩预期，同时短线超跌到位，有反弹的需求——但切忌把超跌反弹当价投。储能的图形是目前最好的，龙头科信技术依然强势，从量价来看，后市还有高点。另一个方向是军工，出于敏感性，很多逻辑无法详述。这里有预期差没有兑现，谨慎关注即可。我们在芯片半导体方向一直都有持仓，大港、彤程等，每天都在跟踪。甚至还有一些朋友仍然有全志科技的仓位——这是你们自己的福报。全志在芯片开源架构RISC-V上有大量技术投入和储备，也是国产替代的一个方向。
而露笑周五尾盘随着指数拉起却下行，收盘仍在5日线上，不能说就此结束，但要做好风险的预期。
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