本文内容纯属总奸个人观点分享，依据客观市场资料、公开信息以及数据，所做的合理客观分析作为个人记录，不作为任何直接投资的依据，市场有风险，投资需谨慎！

欢迎粉丝们阅读今日文章，今日总奸根据市场的资金流向，分享六个风口板块：Chiplet、汽车、机器人、光伏、风电、元宇宙等，仅仅分享不是推荐，请不要贸然进场。

一、Chiplet

Chiplet(芯粒)模式是在摩尔定律趋缓下的半导体工艺发展方向之一，该方案通过将多个裸芯片进行先进封装实现对先进制程迭代的弯道超车。与传统的SoC 方案相比，Chiplet 模式具有设计灵活性、成本低、上市周期短三方面优势，近年国际厂商积极推出相关产品，如华为鲲鹏920，AMD 的Milan-X 及苹果M1 Ultra 等。预计Chiplet 也有望为封测/IP 厂商提出更高要求，带来发展新机遇。

通富微电：公司已大规模封测Chiplet产品；公司在Chiplet、WLP、SiP、Fanout、2.5D、3D堆叠等方面均有布局和储备。

大港股份：公司表示已储备TSV、micro-bumping(微凸点)和RDL等先进封装核心技术。

二、汽车

2022年7月，国内多家车企电动车交付量实现同比快速增长，比亚迪、蔚来、小鹏、理想、哪吒、零跑及广汽埃安单月交付量均过万辆，比亚迪、哪吒、零跑及广汽埃安7月交付量同比增速均超100%，新能源汽车短期高景气度恢复趋势逐步确立，中长期高成长逻辑主线不变，全球电动化实现共振，新能源汽车将进入加速渗透阶段。

标榜股份：公司主营业务为汽车尼龙管路及连接件等系列产品的研发、生产和销售，主要产品包括动力系统连接管路、冷却系统连接管路、连接件等。

松原股份：公司自设立以来始终致力于汽车被动安全系统产品的研发、生产与销售,目前公司主要产品为汽车安全带总成及零部件。

远东传动：公司主营业务为非等速传动轴及相关零部件的研发、生产与销售。目前公司拥有162条专业化生产线,具备年产600万套非等速传动轴的生产能力，能够生产8000多个品种。

三、机器人

马斯克近日在股东大会上表示，长期来看擎天柱(Optimus)机器人将比汽车更有价值，将会彻底改变经济。马斯克还发布了AI Day活动海报，市场预期海报内容可能是擎天柱的新形象。擎天柱是特斯拉此前发布的人形机器人，按照计划将在今年的AI日上正式发布原型机。

软控股份：全资子公司青岛科捷自动化设备有限公司，该公司是一家专注于注塑机用机械手、钣金机械手，自动化装配/检测/包装/物流系统、机器人应用工程、专用生产检测设备等自动化设备的高新技术企业。

康力电梯：子公司康力机器人主营机器人产业投资、投资咨询；参股公司(26.77%)康力优蓝经营服务机器人项目。

锋龙股份：目前公司提供割草智能机器人所装备的控制系统给相关客户。

四、光伏

面对能源价格飙升，英国家庭中兴起安装太阳能电池板热潮，相关产品行情上涨。欧盟能源计划草案提出，2022年屋顶光伏发电量增加15TWh(亿千瓦时)，该草案还要求欧盟和各国政府今年采取行动，将屋顶光伏装置的安装申请许可时间缩短至三个月，并提出“到2025年，所有新建筑以及能耗等级D或以上的现有建筑，都应安装屋顶光伏设备”。

三超新材：公司主要从事金刚石线的研发、生产、销售，主要产品金刚石线主要应用于光伏领域，属于光伏产业链配套。

科威尔：2020年10月22日互动平台回复公司在光伏行业一直有持续投入，目前公司用于光伏行业的产品包括：模拟电网电源、光伏阵列IV模拟器、高精度可编程直流电源和光伏阵列IV曲线测试仪。

东方电热：公司是光伏行业的上游企业，为多晶硅企业制造多晶硅生产过程中的设备，包括核心设备多晶硅还原炉和重要设备多晶硅冷氢化用电加热器等。

五、风电

“双碳”目标下，国家出台了《“十四五”现代能源体系规划》等文件支持风电、光伏等新能源发展，推动产业景气度抬升。某研报表示，产业政策的引导对中长期风电需求形成支撑，同时装机成本的下降，也有望推动装机容量快速增长。

神力股份：从事电机(包括电动机和发电机)定子、转子冲片和铁芯的研发，其中风电定转子铁芯应用于各类风力发电机。

通达动力：从事发电机定转子铁芯的研发,产品用于制造风力发电机。

立新能源：新疆立新能源股份有限公司主营业务为风力发电、光伏发电项目的投资、开发、建设和运营。据公司2021年年报，风电营业收入占比54.02%。

六、元宇宙

7月以来，上海密集发文支持元宇宙相关产业，对成功上市的元宇宙相关企业最高补贴600万元。而近几个月来，浙江、广州、深圳、北京、江苏、山东、福建等多地也纷纷出台相关支持政策。从概念到落地以来，元宇宙正乘着政策的东风加速发展。

恒信东方：公司通过多年的VR和CG行业实践，及对海外优秀创业团队的投资，积累了大量的数字资产和产品研发管理经验。

联合光电：在AR/VR领域，公司主要提供AR/VR中的光学镜头，并具备做AR/VR一体机的能力。公司定增项目建成达产后，可实现年产58万套VR/AR一体机。

金龙机电：杭州金龙和Facebook旗下虚拟现实头戴设备制造商Oculus的合作是持续的。公司部分马达产品可应用于VR领域。

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投机总奸

知名财经博主，曾任多家大型券商投资总监，私募公司顾问，广东客家人，深圳市五星级义工，文字分享炒股生活，传播正确投资观，20多年股市实战经验，精于把握主流品种，善于逃顶，擅长波段短线操作，独创“总奸口诀”：有赚就收，不收没收！

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