别拦我，我要打小仙女的屁屁......

1、“渣男”

渣男上周五表现太过火爆，考虑到渣男向来的持续性表现，昨晚也预判了今天的分化。

果不其然，今天芯片板块大分化，大港股份5连板，通富微电、北纬科技、朗迪集团、康强电子、同兴达2连板。

周末，有多家机构开了电话会议，对于EDA、chiplet以及芯片产业链各个方向的市占率等问题做了详细的交流。短线上看，今日算是弱分化，可以留意后面分化企稳后的资金回流，像华大九天这类核心标的尾盘还有资金抢先手，预计回调时间不会过长，一般2到3天左右，我们田老板团队从7月底开始就看好科技板块的一波行情，目前观点继续不变。

2、汽车产业链

中午午评的时候就提到过，新能源等赛道股在渣男分化的时候出来轮动，今天汽车产业链资金回流明显，有近30只个股涨停，当然，前面一直提的一体压铸还是最强的分支，热管理次之，还有智能驾驶等方向也有不错表现，这三个细分方向也是前面汽车产业链中上涨最好的。

整个汽车产业链经过上周的调整，今日暂且以轮动的反抽修复看待，这次的持续性和高度预计不会太好，但也不排除部分低位个股会出现独立走势。

3、机器人

机器人板块开盘走强，南方精工3连板，康力电梯2连板，该板块上周五一度出现大面积退潮，部分个股今日修复，因资金在该方向的介入比较深，加上9月份的时间窗口期还较远，后面不缺反复的机会，注意低吸潜伏策略。目前，从资金的角度来看，主要聚焦在特斯拉机器人供应链上。

特斯拉机器人供应链，以前在文章中有过分享，今天再来回顾一下：

国产零部件进入特斯拉人形机器人供应链确定性的方向是减速器>伺服电机>传感器（确定下按照从上向下排列）

（1）减速器：谐波减速器已实现技术突破，可实现进口替代，国内市场呈现中日双寡头垄断格局；RV减速器也初步解决传动精度、扭转刚度、稳定性等性能问题，未来成长空间打开。受益标的：绿的谐波、中大力德、双环传动。（2）伺服电机：机器人需要高力矩、高精度、高稳定、强抗干扰的伺服电机。特斯拉受益于电车业务，在电机方面有雄厚的技术积累，但不排除在人形机器人方面寻求外部代工的可能。目前用在机器人上的国产电机已实现重大突破。受益标的：汇川技术、禾川科技、埃斯顿；其中空心杯电机受益标的：鸣志电器、江苏雷利。

因传感器处于末端排序，就不做分享了。

4、光伏

今天也有不错表现，金晶科技再度涨停，沐邦高科、爱旭股份、钧达股份、联泓新科、金辰股份、三超新材、宇晶股份等涨停。从细分上看，TOPC方向领涨，HJT次之，走势和汽车产业链基本同步，板块整体以轮动反抽修复看待。

5、大盘和短线择时

上图择时指标显示，短线情绪在上午回到零轴上方震荡，市场全面回暖，预计明天的赚钱效应继续回暖，操作上以潜伏、持股为主。

综合来看，市场继续回暖并保持活跃，芯片板块今日分化，资金回流风、光、储、车、机器人等上周调整的方向，低位的医药板块近期也有不错表现。指数目前处于区间震荡状态，短线上出现比较明显的存量博弈特征，不同方向的热点题材之间轮动活跃。

1、大港股份，成功晋级5连板，科技“渣男”领军人物，chiplet方向龙头，已经连续超预期，今天一字板被砸开后有少许放量，预计明天要分化。

2、南方精工，成功晋级2连板，机器人龙头，这个股，今天早上看盘操作的时候我不小心说了出来，被团队小仙女有心听到，她们今天是低吸的，比我的成本低多了，大家别拦我，我有点想打她的屁屁，明天你们别砸我，希望能够继续板一个。

3、中超控股，成功晋级3连板，特高压+军工龙头，主营电缆，符合今年新基建政策，下半年有放量预期差。技术面，3.6元附近是近3年的高点，明天的4板有点压力，看能否一鼓作气直接突破压力位。

4、奥维通信，成功晋级3连板，军工+模拟训练龙头，刚好最近我解放军在台海搞实弹演习，最近6天4板表现相当突出，上周三和今天都拉出了大长腿涨停板，如果解放军实弹演习继续进行的话，可继续关注后面的低吸机会。

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