大港、华大和鸣志电器

原创：佚名   趋势鹏程2010   2022-08-08 - 小 + 大

先说消息面，拜登本周二将签署一份芯片法案，该法案包括520亿美元补助与240亿美元的4年25％税收抵免。 同时，要求获得美国政府补助的企业，10年内不能在中国大陆投资生产28纳米以上的芯片，否则必须全额退回补助款。 除此之外，美国还邀日本、台积电、韩国搞芯片四方联盟，准备全面封堵中国的芯片技术崛起。 怪不得解放军还在台海周边继续演习，他们继续搞事情，我们军演就常态化吧。 还有，我听说，炒股的风水宝地是坐山望水，希望十年以后直接高铁去台湾，我就坐在台湾中央山脉那里炒，炒什么板块呢？台积电国企改。 芯片板块，周末各种吹风，今天高开低走，放量震荡。核心龙头大港炸板回封，华大最终收涨9.52%，延续了强势。 今天是芯片这波行情第一次分歧震荡，如果芯片是个大题材，是上升情绪周期，明天资金就该回流，指标股就该新高或者加速。 其实，我个人的操作，上周五搞了大港，今天炸板出了，同时，今天搞了华大，留一手，明天回流加速就留，不行就出。 从逻辑上讲，消费电子是半导体下游，下游衰退上游绝对不好过，周末的消息，今年手机出货量同比减少21.7%，降至1.34亿部。 芯片这波炒作，炒的是封锁，炒的是突破，而不是需求周期，需求全球都衰退，业绩增速并不好。 机构圈对芯片板块的观点是比较谨慎的，不像前两个月对汽车板块，汽车是量价齐升，既有政策利好，销量又处在牛市阶段，所以汽车板块能持续活跃几个月时间。 炒封锁，其实就是炒情绪。我的想法是十年后去炒台积电的国企改概念，短期芯片股，可以参与，但也是半分清醒半分醉。 第二个消息，周末马斯克表示擎天柱机器人将会是比电动车更有价值的商业项目。 A股机器人板块持续活跃，除了炒智能制造的逻辑，消息上，也是与擎天柱机器人发布时间高度呼应的，最先消息擎天柱发布时间推迟到9月30日，所以周期上，机器人可能还会活跃。 其实从情绪周期的板块联动上分析，机器人和汽车制造是上一个周期的最大主线，今年这两个板块都出现了修复，可认为机器人和汽车制造是穿越题材的主线。 上一个穿越题材是绿电板块，宝馨k技的三连板，不过往往穿越题材最先走弱，所以绿电板块今天就几乎没啥修复。 机器人方向，巨轮太猥琐了，每次该弱不弱，但是该强也不强，钓青蛙一样，有点受不了它，很难判断。 中大今天反核，人气龙应该是鸣志d器，这票类似之前绿电的恒大g新，想走穿越，短线应该还有反复，但最终能不能走出来还需观察。 汽车板块，本来春心j工的带动性很强，可惜上周五没有顶住抛压，这个板块今天是强修复，广东h图涨停，合力大涨，但目前还缺乏人气龙头。 没有人气龙头，除了被套的资金回血，我们想新进追涨的资金没有进攻标的，没法形成持续性上涨的赚钱效应。 总结一下，所以芯片还是最强板块，芯片能否延续趋势还需看龙头股票能不能继续打开空间。机器人已经止跌，并且出现了明显的做多标的，汽车助攻烘托。 最近，有很多人感慨，短线交易，买完就大跌，卖了就大涨，看好不买一直涨，忍不住去追涨，立马就站岗。 拿住被套跌跌不休，刚一减仓瞬间大阳，仿佛自己手里那么点筹码就能控制整个股市。 本质上，这个阶段的股市，主要是存量博弈，资金内卷，相比五六月份，现在可交易的机会变少了，陷阱变多了。 成熟的交易者，在市场不够强势时，应该控制好仓，降低操作频率，用时间换空间，先减少随心所欲、非必要的交易，再锁定交易机会，看准了再出手。 两天打鱼，三天晒网，一个星期看准一两个牛股的交易机会，下准筹码，在轻松的过程中做好交易。

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