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“刘学洲”应为“刘学州”，已经在原文中修改，目前文章状态为“已修改”。“要知道，在半导体领域，韩国和湾湾，可谓是一天二地恨，三江四海仇。”应删除。
![]() 01 聊聊大盘
大盘全天低开后震荡走低，创业板指领跌。至收盘，沪指跌0.54%，深成指跌0.87%，创业板指跌1.34%。总体上个股跌多涨少，两市超2400只个股下跌。沪深两市今日成交额9662亿，较上个交易日放量132亿。板块方面，TOPCON电池、贵金属、减速器、汽车整车等板块涨幅居前。两市持续缩量，其实今天量能跟昨天差距也不大，稍微多一点点。注意风险，技术上看，目前上证指数和深证成指都像在做头部：![]()
![]() 02 聊聊板块隔夜，其实美股半导体板块大跌。但我们这边半导体板块今天倒没受什么冲击。
先讲下美股半导体为啥跌。 美国总统拜登9日在白宫签署《芯片和科学法案》。白宫当天发布声明称，该法案将为美国半导体研发、制造以及劳动力发展提供527亿美元。二级市场上，美股三大指数集体收跌，英特尔、AMD等美股芯片股领跌。
至8月10日收盘，个股上，英特尔跌2.4%，再创2017年9月来最低。AMD跌超4%，回吐7月29日来涨幅。前一交易日跌超6%的英伟达再跌4%，回吐7月27日来涨幅。 为什么美股市场半导体行业对这个法案不感冒呢？ 仅英特尔一家就希望获得120亿美元的建设补助金，相当于总金额的近三分之一。英特尔希望将这笔钱用于亚利桑那州正在建设中的两个晶圆厂和俄亥俄州的晶圆厂。台积电和三星两家芯片制造商分别计划在亚利桑那州、得克萨斯州建厂，预计2024年开始生产芯片。 美国芯片分析师Pat Moorhead表示：“（此法案）没有外界想象的那么大规模”，一家先进芯片制造厂耗资就能超过100亿美元，资金分配将会是肉眼可见的难题。 意思是什么呢？补贴少+分赃难。 试想下，大量美国的半导体企业，可能还要面对一个严峻的问题： 从拜登这拿到的三瓜俩枣，跟在中国失去的市场，哪个更有价值？ 另外，昨晚，大A半导体上市公司的公告中，一位叫“杨征帆”的哥们儿刷屏。 A股多家半导体上市公司9日发布公告称，公司董事杨征帆接受有关部门调查。 杨征帆2014年12月起历任华芯投资管理有限责任公司高级经理、资深经理、投资三部副总经理。据媒体报道，华芯投资管理有限责任公司由国家开发银行全资子公司国开金融有限责任公司出资45%，是中国国家集成电路产业投资基金的唯一管理人以及国家集成电路产业投资基金第二期的管理人之一，负责基金的投资运作。 即杨征帆可能是大基金方面，在一些大基金持股的半导体上市公司的董事。
事实上，在此前，就已经有媒体报道称：“从多个渠道获悉，国家集成电路产业投资基金原总裁路军被查之后，该公司投资三部副总经理杨征帆近日也被带走调查。“ ![]()
我认为，国家即将做出更大规模的动作，推动国产自主可控。做大事之前，须先清理门户，把硕鼠打扫干净。所以，半导体反腐顺理成章了。 目前半导体板块曙光乍现，可以继续观察是否有催化因素。半导体赛道是看不见硝烟的战场，也是未来中美经济、科技角力的主要战场之一。 当前市场主要的问题是没有持续性强的板块，自从汽车退潮之后，群龙无首，市场进入混沌期。如果后面市场重新出现给力的主线，半导体是比较有气质的。首先，逻辑强，自主可控这个话题很热，然后，板块内各种细分赛道、子题材多，适合资金挖掘。还有就是板块整体估值不算高。
目前，半导体的细分赛道里面，消费类芯片面临周期下行风险，比较景气的有汽车半导体，IGBT，MCU等分支。根据德邦证券，汽车MCU最长交期达52周。另据富昌电子数据显示，今年Q2海外大厂IGBT交期仍高达50周左右，反应供需偏紧仍然持续。所谓逻辑，一是由于“缺芯潮”的影响，二是车厂一直具有结构性短缺的情况。景气度还能维持多久？台湾电子时报报道，相关业内人士一致认为，至少在2022年下半年，汽车芯片需求仍会保持畅旺，车厂依然有许多积欠订单需要消化。受新能源汽车发展带动，2023年汽车芯片维持高景气的可能性非常高。 8月9日晚，中国工程机械工业协会公布最新数据，根据对26家挖掘机制造企业的统计，7月销售各类挖掘机1.79万台，环比减少0.29万台，降幅约14%，但同比增长了3.42%。这是自去年5月以来，挖掘机月销量首次实现同比正增长。上个月，挖掘机销量同比下降10.1%。基本面有转好迹象，奈何相关板块不给力。我个人对基本面的预期是好的。根据广发证券：随着需求端在Q3逐步修复，叠加21H2及22H1的低基数效应，行业有望迎来上行期。
![]() 03 胖哥闲聊（声明：胖哥闲聊部分也可能有疏漏狭隘之处，仅供探讨，不构成任何参考和建议。胖哥也可能有自己的偏好、偏见甚至私货和谬误，您可以把胖哥当成爱唠嗑的出租车司机。）记不记得胖哥之前扯过，丑国阵营里面，思密达算是稍微跟咱们能处的。2022年8月9日，国务委员兼外长王毅在山东青岛同来华访问的韩国外长朴振举行长时间会谈。“尽快商签两国外交部门关于中韩关系未来发展的共同行动计划。”个人感觉这说明对两国关系有更长远的计划了。“同意加快中韩自贸协定第二阶段谈判，争取尽快达成一致。”“同意办好’中韩文化交流年‘闭幕式活动，开好人文交流促进委员会会议，加强中韩人文、媒体等领域交流合作。”胖哥想到的是韩娱问题。 “双方就‘萨德’问题深入交换了意见，阐述了各自立场，认为应重视彼此安全关切，努力予以妥善处理，不使其成为影响两国关系的绊脚石。”萨德此前是敏感问题，现在也可以谈，而且不应让萨德影响两国关系。 “双方继续高度关注日本核污染水排海动向，认为日方需要同利益攸关方进行充分协商。”中韩共有一个看不惯的邻居。东亚就5个国家，除了蒙古国存在感不强，剩下的哪个喜欢小日子？就好比你住一个村里，一个邻居看不惯你，可能是那个人的问题，如果大家都看不惯你，你要想想自己的问题了。最后：
“双方就朝鲜半岛局势交换了意见。王毅表示，南北双方是半岛的真正主人，中方支持南北改善关系，坚持‘分阶段、同步走’和‘双轨并进’思路，推进半岛无核化，构建半岛和平机制，中方将继续发挥建设性作用。” 中国和韩国关系如果能转好，我个人认为，对中国，对两国，都是大有好处的。
这些年，老美处处打压我们，难得在老美阵营里，现在有了个突破口。当前搞国际统一战线很有必要，要把朋友搞的多多的，敌人搞的少少的，不然咱们就算浑身是铁，能打几根钉？何况韩国也算有一定分量的国家。其实小不小要看跟谁比。韩国2021年末人口超5000万，略低于湖北省人口。如果放在欧洲，肯定不能跟德国法国比，但人口比西班牙还多。韩国2021年GDP总量世界第十，比俄罗斯高。此外，在前沿且关键的高端制造业领域，韩国实力不错的，锂电池这块，LG化学能跟宁德较劲，半导体这块，三星跟台积电争雄。
所以，如果论经济和科技，韩国肯定不是小国。
胖哥个人认为，一个统一、稳定和繁荣的中国，对韩国没啥坏处。
首先，中韩历史包袱很轻。
历史上半岛受中华文化影响极深，在历史上，中国与半岛政权更多的时候是宗主和藩属，或者说极为友好的邻邦，摩擦冲突并不多。且有共同抗击日本侵略者的经历。今天韩国政府的法统溯源——大韩民国临时政府,是韩国志士在中国上海成立的政府组织。从1919年到1945年，韩国临时政府长期流亡中国，从事反日建国运动，期间参加了中国的抗战。事实上，半岛南北的两个政权历史上都参加过中国的抗战。这一点上，韩国跟狼子野心的小日子完全不同。日本是战败国，至今仍是非正常国家，韩国不是战败国。讲句不一定准确的话，日本的美国驻军，是你打输了，人家作为战胜者过来的。韩国的美国驻军，有点韩国主动“请”过来的意思。日本战后被美国从头到脚改造了一遍，韩国没经历过。就算给美国同朝为狗，狗和狗区别也很大。韩国当狗纯粹因为有好处，不是当狗有瘾。或者说，只有日本是狗，韩国是猫。猫跟不跟你可能主要看你有没有吃的。
第三，韩国与中国在经济上不是完全的零和博弈，而是有互补性。
韩国与中国产业重叠度高，随着中国发展，逐步在高端领域实现突破，韩国的面板、汽车、手机、造船、锂电池等也面临挑战。但韩国体量小，胃口小，与中国这样一个超级市场短兵相接的竞争不现实。可以融入中国市场，寻求合适的份额。中国市场广阔，对韩国吸引巨大。在适度竞争的前提下，形成更牢固的产业链分工合作关系，对韩国经济保持活跃繁荣有好处。有些朋友可能不知道，韩国今年有望超过日本成为中国第二大贸易伙伴。在今年1-4月中方统计数据中，韩国上升为中国第二大贸易对象国。要知道，30年来，中韩双边贸易额增长50多倍，中国已连续18年位居韩国第一大贸易伙伴国。去年中韩贸易额突破3600亿美元大关，接近韩美、韩日、韩欧贸易额总和，双方相互投资达千亿美元规模，创历史新高。韩国有望于今年超过日本成为中国第二大贸易伙伴。一句话，可以在有竞争的同时，一起赚钱，甚至合伙去赚白皮黑皮的钱。第四，中韩有相似的民族分裂之痛。
韩国跟中国，多少有点同命相怜。历史上，中国和韩国都受到过殖民者、侵略者的压迫。中韩都受过列强欺辱，都是在一穷二白的基础上，吃了很多苦、受了很多白眼，发展起来的。半岛分裂问题、台湾问题，追根朔源，都跟日本鬼子造下的孽有关。而今，中国面临国家统一问题，韩国面临半岛和平问题。美国是西方阵营的老大。所谓老大，要立得住，要有面子。如果有一个小弟拂了老大的面子，其他的小弟也会看，保不住有的小弟心里就有想法了。
比如这次，佩洛西访问韩国，人家总统直接说自己休假了，不好意思，不见。连外交礼仪都不给。甚至老太太前脚一走，后脚韩国外长就来中国喝茶唠嗑，跟我们贴贴：但是，至少给了所有小弟们一个信号：美国老大的面子，也是可以不给的。显然这是对美国霸权的冲击。你看，那些黑社会老大，如果连小弟都镇不住，怎么镇场子？《古惑仔》里面，乌鸦哥遭小弟背叛，一定要当着众多手下的面执行家法，这叫立规矩。“我今天要不执行家法，以后我怎么带人？”所以，美国这次到底能不能对韩国执行社团家法？拭目以待！这些年，我们时不时听到一些辱华事件。韩国人同样有时候会被辱韩事件困扰。其中，非常困扰韩国男性的一个梗，就是说他们叽叽小。
否则，很可能会被韩国男人认为，在讽刺他们叽叽小。
今年，麦当劳在网上发布的一条产品宣传中使用了一个拇指和食指捏东西的手势表情。 另外，大家知道，韩流在世界很多地方风靡。有一位英国小哥痴迷韩流，希望成为韩国人。
他通过多次整容，想最终让自己看起来像她的偶像韩国明星朴智旻。
大家可以看，这是他整容了十几次后的结果，右边是他的偶像。
跟偶像不能说一模一样吧，也可以讲是毫无关系。 另外，这个小哥还是个基佬，为了表达对韩国的尊敬，他把韩国国旗太极旗和象征LGBT（性性少数群体）的彩虹图案结合起来，自己整出一面韩国国旗： 韩国人：
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这个哥们儿后来越来越肆意妄为。
他发现，虽然整容很完美，但距离成为真正的韩国人还有点美中不足。原因就是自己的叽霸太大，听说韩国人的叽叽都很小。
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