有调整，大胆上车

隔夜外围大涨，原因是老美CPI降了。

虽然降得不多（仍然是8.5%），但市场给出的反馈很不错，9月暴力加息预期降温（此前一度加息75基点的概率超过60%），风险偏好改善，美债美元均大跌。

反正市场给出的态度就是加息有效果了，通胀开始下降了。

当然如果下个月CPI能持续降，则有触顶的预期，不然又是一个拐点。

然后大A被动高开了，当然按照大A无利好高开的尿性，趋势股又开始先兑现了。

资金选择继续轮动，高低切。

果链领涨消费电子，理由是分析师发文称，和iPhone13系列相比，预计iPhone14系列的平均售价将上涨大约15%。

其实传iPhone的消息从这个月开始就没断过，周一有媒体就爆出，苹果已录制发布会视频（9月13日），iPhone 14系列将会在9月23日上市。iPhone 14标准版售价不变，iPhone 14 Pro系列两款机型，将提价。

今天正好有个人出来背书，然后大家就抱了一波。

最近手机厂商将推出折叠屏手机，比如今晚小米就有折叠屏手机发布会。

个人建议关注元宇宙叠加逻辑，一是VR/AR设备也属于消费电子，二是最近元宇宙会接连开几个重要的产业会议（包括由于SH疫情推迟了小半年的中国移动通信联合元宇宙大会在内的多个会议）

作为潜伏题材，足够用。

一线赛道（锂矿、硅片继续维持我们之前的观点），个人感觉有点灰犀牛的感觉。至于光伏其他方向，比如说新材料新技术、组件储能等方向，调整倒是很好的买点。

后面还能继续走强。

国产替代的逻辑，开始继续淘汰赛，除了先进封装的Chiplet，其他的都在掉队。资金集中于几个小票上疯狂打高度，不是好事，变脸随时要到来。

至于调整后，有没有二波的机会，目前看机会大概是一半一半。

军工的逻辑还在反复，东海的演习结束了，但渤海和黄海又开始搞实弹射击，禁止驶入。

官媒今天也出了社评，题目是“祖国完全统一进程不可阻挡”

提一个比较冷门的军工方向——军品测试

有兴趣的老铁可以挖一挖，有想象空间。

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