乐观了，他们回来了

风吹蝉声乱，林卧惊新秋。

山池静澄碧，暑气亦已收。

青峰出白云，突兀成琼楼。

袒裼坐溪石，对之心悠悠。

倏忽无定态，变化不可求。

浩然发长啸，忽起双白鸥。

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没有任何群，不要上当受骗，只在公众号发文，其余任何地方发文的都不是我本人。

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昨夜美股的好数据带动全球宏观面的风险偏好回升，今天我们市场在北上的带领下指数大涨，成交量再度回到万亿。

只是今天的主角不是5月反弹的电新主角团，而是和宏观面密切的大金融板块；失踪的他们今天都露面了，是大牛市回来了吗，我不认为。

东财再度出现百亿成交，半年过去东财从高点回落还有30%，而比亚迪这些年度涨幅还是正的。

东财要转正还要反弹50%，对于机构而已这个大权重的空间都是跌出来的（消费电子同理、甚至芯片也可以这样看）

市场一看宏观有改变的预期就想到了超跌，今天表现不错的不是近期新低、就是接近前低的品种，超跌反弹的意味明显。

我主观不看好超跌反弹的持续性，稳是会议前的主基调，箱体是指数今年的归宿，不要动不动就想搞个大新闻；对于超跌你可以先观望一周，看看量不能量放大。

如果说这里最看好谁的持续，我是站队科创50的，去年8月以来高位几乎腰斩，论超跌在座的各位都是弟弟。

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板块方面

高位的电新就显得尴尬了，板块内部又一次出现了高低切。

比如天齐、通威、天赐等跌了几周的中上游，有资金去模仿做MACD金叉。

而比如石英这样的上半年大赢家，高位震荡后出现了筹码的松动。

对于赛道方向，我的思路是要么去博弈持续调整方向的超跌反弹；或者找均线依然向上发散的方向坐中继，比如细分中的topcon、图形好的新型储能、新材料等等（主要是300和688的强趋势）。

对于走势钝化或者双头雏形的品种，就要暂时告别了。

其他方面没有变化。

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题材方面

情绪比昨天差，前排掉队不少；除去ST和新股，高标都是下午套利指数连扳。

高标一个军工、一个芯片都是自主可控线，明天都乐观看晋级，大港午盘说了可以吸分歧，打板没必要。

真正加速的是昨天的2进3，明天看文一和日出放量后的承接了；今天的快速二板明天有一定的溢价，但周五不宜激进，温和换手的可以盘中关注。

上一个题材机器人持续了一个月，目前芯片（chiplet）继续看作低位反弹的先锋，维持缩容的观点；这里大概率是一个上涨中继。

喜欢题材强趋势的可以看看300068和300125；300565的二波走势也给了他们勇气和惯性。

更多思路明天午盘见。