轮动提速，注意回落风险

市场继续轮动接力。

但赚钱效应，一般。

属于机构性局部行情。

地产今天起来了，理由昨天给过了，LPR可能要降。

市场不缺钱，但需求跟不上，大家对未来风险偏好降低。

要改变这一状况，一是打消对未来的担忧，二是“打折”让利，更便宜点。

颇有点“老乡别走，我便宜点借给你”

“风电下乡”给风电续了一把。

个人观点，风电下乡有难度，推行起来并不容易。一是风电受地形影响比较大，风能资源丰富的基本属于草原地貌，人适宜居住的地方并不多；二是风电设备太贵，相较于光伏BIPV等，存在天然的劣势。

谨慎跟随为主。

高温带来的影响还在继续，继上周浙江、安徽等少数地区限电之后，昨晚刷屏的是四川限电。

这是整个省的工业用电，让电于民。

有印象的朋友可能还记得，去年差不多也是三季度的时候，也有一波全国限电（当时主要是火电价格疯涨+碳中和达标要求），涨了一大波化工品种。

目前看限电时间只有5天，属于民生保障维护，暂无持续效果。到处流传的影响产能计算量什么的，基本可以不用在意。

预期是如果5天不够的话，后面要引起新的重视程度。

比如最近重庆、湖南的用电负荷都是历史新高。

电力的增量是火电（我们能控制），水电风电是定量，自然环境驱动。

动力煤这块是不是可以去低吸潜伏一下？

自行判断。

关于兔子去骆驼家的事情现阶段看起来要“黄”，如果周三之前还没有官方实锤的话，大概率这周就很难有确定了，资金分歧就会撤退了。

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