他们一动，大家都慌了

早岁京华听越吟，闻君江海分逾深。

他时若写兰亭会，莫画高僧支道林。

频把琼书出袖中，独吟遗句立秋风。

桂江日夜流千里，挥泪何时到甬东。

【郑重声明】本文所有内容均不构成任何投资建议。本文仅是个人随心笔记及个人看法，不具有任何指导作用，据此操作，风险自负。

没有任何群，不要上当受骗，只在公众号发文，其余任何地方发文的都不是我本人。

----------------------

今天是很有意思的一天，最近半个月全国高温，市场风格也在吹着风扇，最近一周缺电逻辑炒作最为热闹。

但今天市场拉起了权重，午盘和大家举例了好几个5年前的大白马，他们在地上躺了很久，最近也去凑轮动的风，这可不是什么好现象。

配合着指数走出早盘跳水逐步回升的走势，今天估计不少复盘要写什么震荡攀升的话，我却觉得背离高点更加的靠谱。

因为目前的电风扇行情本质是什么？

是全球宏观面上有难处，下有底限的节奏，说白了大家都在混着，能年底的中期选举结束后明年再说。

但是信用和流动性相对宽松，支持说故事谈梦想，所以最近小盘表现活跃，各种0-1的储能、PPT光伏、自主可控的宏大叙事很受欢迎。

如果今天只是因为ARMR的预期拉动消费电子并没有太大的问题，但是今天市场轮动了宁德、亿纬锂能这些千亿大票。

这就不一样，说明已经有点轮无可轮了，对于一波行情而已，大权重的异动一般出现在初期和末期。于是下午我们看到各种冲高回落，资金的预期变得混乱。

所以、所以、所以可能要看到28行情了，同时这样的走势最利于吸引场外资金，指数不涨他们还不承认踏空，指数涨了，那可比套牢难受多了。

他们冲进来，账单就递上来了。

-----------

板块方面

先看一张图冷静一下，这可不是第一次分歧，分化后存活新高的数量可不大，先看如何调整吧。光储作为机构最坚强的堡垒，也开始出现了动摇。

或者看一下上图，之前的N配合这20日线是买点，现在均线拐头，你觉得如何呢？对于这些强行拉升估值的板块，也许会有一些机构想着保住胜利果实争夺排名的事情了。

至于其他板块，中报可能是业绩最低点，但是L型的预期也会压制弹性，看做底部箱体更合适。

对于短期思路，大家反而可以考虑去亿纬锂能的例子，黄圈是5月北上开始流入后我们分享的阶段，蓝圈是年线认为逐步离场的位置。

之后公司出了定增计划，短期触及110，当时有留言问是不是要追，回答是等2个月后看，目前肯定是比卖出时候股价贵了，但短期的确定性也高了，供大家思考。

----------

题材方面

市场真实情绪比数据要差一些，看看今天炸板有几个回落接近10%的，新股今天追高日内可以亏20%，大象异动大家就会紧张。

这个阶段节奏容错率变低，比如上周五午盘我们说可以看光伏分歧、周一午盘说芯片要周二下午看，周一复盘说1258可以看一看，周二午盘说中通可以看，周二复盘说南方精工不错。

大家自己去感受里面节奏的重要性，赚多少不是最重要的，而是先手和流动性的考量。

晚一步，可能就要去埋单了，芯片可能还能蹦哒蹦哒，明天高位票的反馈很关键，今天尾盘回落反而给了部分资金明天承接的勇气；只要不是中金电子、宇环数控的走势就行。

更多思路明天午盘见。