紧急提醒：换赛道了！！

原创：佚名   趋势鹏程2010   2022-08-17 - 小 + 大

风向要变了，两个事件，几个盘面的走势，告诉我，市场主线即将再次切换，这既是接下来市场的风险，更是市场的机会之所在。 首先，当下最大的宏观逻辑变量是社融低于预期，央妈降息对冲，预计高温天气过后，社融数据必定反弹，到时央妈还会进一步降息配合，所以在边际上，宽信用的逻辑增强。 宽信用，直接利好新基建，其中光伏板块的弹性、景气度和资金介入的深度最强，所以如果炒宽信用逻辑，光伏的确定性最高。 8月17日，记者从国家气候中心确认，根据该中心近日监测评估，综合考虑高温热浪事件的平均强度、影响范围和持续时间，从今年6月13日开始至今的区域性高温事件综合强度已达到1961年有完整气象观测记录以来最强。 经综合研判，我国此次区域性高温热浪事件的持续时间将会继续延长，综合强度将进一步增强。 持续高温，增加居民用电量，同时，水力发电减弱，所以新一轮限电事件还会继续扩散，参考之前碳中和限电的政策，对光伏、发电企业会有短期的利好刺激。 想一下，大港股份的芯片逻辑，国产替代，跟光伏的限电逻辑有啥区别，我觉得没有，都是事件发酵，情绪推动。 技术面，今天，我估计养家老师是最郁闷的。中京电子应该是消费电子这个概念的逻辑想象空间不大，被光伏卡位了。 立新能源应该是它买的太多了，人家不愿给你抬轿。 短线交易对很多游资来讲有一个仓位风险，就是一个票，如果你买太多了，人家就不愿给你抬轿了，干脆砸给你得了。 如果不是真的因为理解力超强，提前预判市场的大趋势，类似上次方兴侠做光大证券那样，像养家老师做的这种龙头，两天买几个亿的，是很少见的，除非是大盘股。 芯片+消费电子，还有芯片概念，有可能已经完全被光伏卡位，下午大港股份一度封板，但尾盘炸板被砸，天量换手，估计也是有聪明的资金清仓走人了。 相反，光伏板块，宝塔实业早上同样被核，然后被水中捞起翻红上板，最终完成地天板的走势。 虽然宝塔明天很可能会调整，但不排除它借助光伏概念还会走出反复的换手。这就是大题材的韧性。 想想之前芯片板块卡位汽车核光伏概念的时候，芯片天天超预期，老题材天天强分歧，一开始，很多人都不习惯。但是终归到底，一个题材能走多远，还是要看中长期的逻辑。 除了光伏，有宏观和行业的逻辑。券商板块，最近好像也起风了。 一方面，是降息利好，其次，券商确实低估，估值很低，有些中长线的机构资金也在增持。 创业板和主板指数都在上升通道中，如果主力再次发动权重股拉抬指数，大盘有望回补3354点的缺口。 券商这次龙头应该国元证券，弹性和封板强度都还不错。 总结一下，我今天的思路就是说市场可能会换主线了，光伏、券商重点留意。 市场唯一不变的就是周期，芯片、机器人这些新题材，最终也会变成老题材，后浪拍死前浪，这种规律会一直持续下去。 最后，提醒一下，昨天开通了最新一期的周策略，还有没入群的家人，我发一下入群通道。 新一期周策略，晚上正式开始更新，通道今晚凌晨关闭，明天开始进入封闭训练时间。 不辜负这次的确定行情。扫描下方二维码加入我们： 为龙头，为翻倍！

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