电力方向！-最全预期差8.17

（一）新晋一字

潮宏基（首板）：力量钻石合作+培育钻石

1、22年8月16日晚公告，公司拟出资1100万元（占股55%）与力量钻石等共同投资设立有限责任公司，创建并运营培育钻石珠宝首饰品牌。6月以来，潮宏基子品牌VENTI天猫旗舰店上线三个培育钻石系列产品:星芒、守护、幸福喷泉。预计公司未来将并行运营两个培育钻石品牌。

2、公司是一家从事高档时尚珠宝首饰产品的设计、研发、生产及销售的企业。西部证券预计公司22-24年归母净利润4.16、4.92、5.82亿元。

纳尔股份（首板）：业绩上修+燃料电池膜电极

1、22年8月16日晚公告，上半年净利由1.2亿元–1.4亿元上修至3.4亿元–3.6亿元，同比增长693.47%-740.53%；此前本公司对当期控股子公司股权处置收益的判断有误，低估了净利润金额。注：公司扣非净利润仍为约5000-6500万元，同比增长26.81%-64.85%。

2、公司目前聚焦于燃料电池膜电极、以及与燃料电池膜电极的技术工艺有很强关联性的PEM水电解槽中核心零部件。

*ST博天（2板）：盐湖提锂+土壤修复+污水处理

1、22年8月16日晚公告，临时管理人及公司与重整投资人深圳高新投（深圳国资）、海南每天新能源、招商平安资产签署了《博天环境集团股份有限公司重整投资协议》，就相关事项各方进行了初步约定。

2、公司拥有热法Mem-PVDF-外压超滤膜、节能型浸没式MCR成套技术、Hi-Zero高效节能分盐零排放技术等，公司合作的正渗透技术和电渗析技术可以浓缩盐湖卤液，和MCR资源回收工艺包结合起来可以有效提取锂。

（二）T字板

华西能源（2板）：光伏+超临界锅炉

1、22年8月16日互动表示，华西能源工程公司确实有20MW分布式光伏+氢能集成发电站设计施工总承包（EPC）项目中标。

3、公司具备自主研发、并批量生产超临界成套锅炉的能力，22年5月24日公告，公司新签订单老挝南潘2×330MW超临界清洁能源电站项目，合同总金额共计4.09亿美元（折合人民币27.58亿元)，约占公司最近一期经审计营业收入的181.83%。合同履行期45个月，折合年均营收约7.35亿，约占2021年营收的48.4%。

远大智能（2板）：风电+飞机

1、首个地方风电备案制将于9月1日起正式实施，“千乡万村驭风行动”方案正在编制。全资子公司沈阳远大新能源主要从事风电发电设备、风电发电设备的关键部件的研发、制造、销售。主要产品包括：1.5MW\2.0MW\2.5MW\3.0MW风力发电机组，应用于大型风力发电厂。

2、2020年2月18日公司在互动平台称：在航空飞机领域，公司已经为客户提供的主要产品包括：战斗机舱体部件机器人打磨系统、航空发动机加力燃油管装配及焊接工作站。

泸天化（首板）：：POE粒子原料α-烯烃

1、在N型渗透率的带动下，POE粒子需求有望提升，α-烯烃是POE产业链核心原材料，占POE产业链利润约60%；公司拥有生产α-烯烃的国家发明专利，同时公司还有配套的制备α-烯烃的催化剂的工艺。（卫星化学：已有3款α-烯烃相关专利，将建设年产10万吨α-烯烃及POE装置）

2、公司甲醇年产能约70万吨；公司的主营业务包括尿素、复合肥等化肥类产品，液氨、甲醇、二甲醚、液态硝铵、浓硝酸、稀硝酸、四氧化二氮、车用尿素等化工类产品的生产销售。

（三）一字、T字连板

（详情请见前期笔记）

4板：川润股份、ST曙光

3板：ST天润

新股：弘业期货、智微智能

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

英诺激光（1.54亿，涨停）:激光设备+半导体

1、受益于TOPCon、XBC等高效电池扩产，光伏激光潜在市场放大。光伏激光可用于TOPCon硼掺杂（1500-2000万/gw）、XBC开槽（2000万+/gw），公司布局光伏TOPCon掺杂与XBC开槽，TOPCon掺杂进入天合验证，XBC激光器进入隆基验证，后续公司有望集成XBC整机。公司优势在于自产激光器带来的产品性价比，后续二供和降本需求，公司激光弹性较大。

2、公司是行业内少数能够提供应用于LOW-K材料半导体晶圆分切的深紫外激光器的厂商之一，深紫外266系列产品有望在芯片制造前道工序、晶圆缺陷检测等关键制程及Micro LED领域成为核心光源。

振江股份（1.31亿，涨停）:光热支架+风电设备

1、8月15日一份未署名的光热纪要显示，光热支架做得最好的是振江股份，给龙腾供货。公司是光热支架龙头，2018年参与龙腾光热承建的内蒙古乌拉特中旗100MW槽式光热发电项目，2018年至今参与上海电气承建的迪拜穆罕穆德太阳能公园700MW全球最大规模光热项目，积累了包括ATI、阳光电源、天合光能等国内外优质客户。

2、公司是西门子的核心供应商，合作超10年，目前已经全面参与到了西门子海上风电业务产业链中。20年底，西门子在欧洲累计装机近17GW，占据68%市场份额。

亿晶光电（1.24亿，涨停）: 5G工厂封顶+组件出口

1、8月16日新浪科技盘中消息，近期公司5G智慧工厂项目厂房主体顺利封顶，预计今年第四季度全面达产。项目实施后，公司可减少20%以上人力需求，日均产出可提高7%左右，形成5GW电池﹢10GW组件的上下游生产配套产能。项目正常运行可实现年营业收入约90亿-120亿元。（7月26日证券时报曾报导）

 2、公司是全球第一梯队的太阳能光伏组件制造商，该项目通过部署UPF（用户平面功能）5G专网，与公司内部工业网络进行深度融合，满足工业环境下设备互联及远程交互应用的需求。公司业绩增长原因是国外组件市场销量实现大幅增长。

祥鑫科技（7436万，涨停）:光伏+电池托盘

1、公司做汽车模具出身，在冲压模具领域不断积累优势，带动车身结构件的销售，并将优势延伸至动力电池托盘、储能和光伏逆变器结构件。

2、机构调研：1个电池包结构件价值量4000-5000元，动力电池托盘2500-3500元。公司今年12亿动力电池托盘，按3000元均价，在40万套左右，明年23亿元。目前在手订单：宁德10亿，孚能4亿，国轩4亿，亿纬1亿。

3、今年目标35-40亿元，明年50-55亿元，大概率会超预期。分季度看，今年Q1/Q2/Q3/Q4收入预计在7.5/9.5/11.5/13.5亿元。(0815国海电新)

力星股份（5887万，涨停）:风电传动件+风电轴承

1、8月3日公告，公司拟与恒润传动在风电等关键传动件研发、试制生产等方面进行深度合作。

2、高铁滚子轴承项目是国家卡脖子攻关项目之一，公司是指定滚子攻关承担单位。公司能够满足I级精度的要求，处于快速扩产期，有望打破海外垄断的局面。（信达证券0809）预期收入：22年收入计划在去年的基础上增长10%+，23年收入计划在22年的基础上增长30%。（东北风电0627）

旭升股份（5540万，涨停）:一体化压铸+汽车热管理

1、公司专注于生产铝压铸零部件，自12年之后，开始转型进军新能源汽车市场，逐步成为特斯拉的一级供应商，覆盖新能源车核心三电系统。

2、公司铸锻件产品新增新能源汽车转向节、热管理系统阀板等多个项目定点或量产。公司在铝制品加工领域多年，获得大众MEB平台电池包零部件产品的定点到2023年量产，目前已取得宁德时代、亿纬锂能、赛科利等多个客户电池包零部件项目。

嵘泰股份（4169万，2.44%）:一体化压铸+铝合金

1、6月15日，公司拟向力劲采购第一批3套9000T超大型压铸单元。公司是国内电动助力转向器壳体领域的龙头，终端客户涵盖大众、通用、奔驰等主流车企。

2、7月2日公告，可转债申请获证监会核准，可转债投资项目包括年产110万件新能源汽车铝合金零部件项目（建设期18个月，收益率13.60%）和墨西哥汽车精密铝合金铸件二期扩产项目（建设期24个月，收益率15.19%）。

3、机构预计公司2022-2024年归母净利润分别为1.53、2.20、3.03亿元。(0628东兴证券)

泉峰汽车（4051万，4.38%）:一体化压铸+电池托盘

1、公司目前大型压铸机主要用于“多合一”组件、电池构件及车身构件相关业务，5000T压铸机已经投入使用并量产，6000T和8000T压铸机预计于下半年到厂。

2、公司主要从事铝合金及黑色金属类汽车零部件的研发、生产、销售，产品主要应用于中高端汽车的热交换系统、传动系统、引擎系统以及新能源汽车的电机、电驱系统等。2021年公司获得了电池端板、电池托盘等电池构件项目订单，将新能源业务拓展至电池领域。

3、机构预计公司2022-2024年归母净利润分别为1.25、2.56、4.12亿元。(0719东兴证券)

科思股份（2844万，涨停）:业绩超预期

1、公司22Q2实现营收4.07亿元（+63.0%），归母净利润0.89亿元（+130.6%），扣非归母净利润0.87亿元（+156.7%），此前市场预期Q2增速50%+。22H1实现营收8.20亿元（+61.3%），超预期主要是化妆品原料剂带动。

2、机构预计公司22-24年营收分别为16.6/19.8/21.8亿元，分别同增52.2%/19.4%/10.0%。预计22-24年归母净利分别为3.1/4.0/4.6亿元，分别同增135.5%/26.2%/15.5%。（0817东吴批零社服）

弘讯科技（1210万，涨停）:风光储+机器人

1、公司旗下的意大利EEI公司涉及风光储业务，面向整个欧洲，是欧洲风光储的新能源行业龙头企业之一。主要产品家用光储系统（EDO系列），可将光伏产生的电能转化为家用所需的电能。在家用基础上，商业/工厂用产品预计将于2022年下半年投放市场。

2、公司积极推进多关节、蜘蛛手即DELTA分拣式机器人等多个成熟产品的销售推广，与机器人相关业务主要有直角坐标机械手、机械手控制系统。

（特别提示：本栏目仅截止发文时刻公告复牌股，后续公告将延后添加）

*ST节能：摘帽

1、22年8月17日晚公告，撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称由“*ST节能”变更为“神雾节能”，明日复牌。

2、因江苏院于2021年重整计划执行完毕后，公司的债务风险得到有效化解，持续经营能力得到有效增强。21年度归母净利润为19.9亿元，扣非净利润为-623万元。22年6月1日至8月8日，子公司江苏冶金设计院签署日常经营合同共计1.76亿元，占公司2021年度经审计营业收入的146.91%。

汇成股份：集成电路先进封装+显示驱动芯片封装

（来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）

1、公司是集成电路高端先进封装测试服务商,目前聚焦于显示驱动芯片（占比96%）领域，封装测试服务主要应用于LCD、AMOLED等各类主流面板的显示驱动芯片,所封装测试的芯片系日常使用的手机、电视、电脑等各类终端产品得以实现画面显示的核心部件。

2、公司具备8吋及12吋晶圆全制程封装测试能力。显示驱动芯片封装测试服务的客户包括联咏科技、天钰科技、瑞鼎科技、奇景光电等显示驱动芯片设计企业,所封测芯片已主要应用于京东方、友达光电等厂商的面板。2020年度全球排名前五显示驱动芯片设计公司中三家系公司主要客户,2020年度中国排名前十显示驱动芯片设计公司中九家系公司主要客户。公司2020年度显示驱动芯片封装出货量在全球显示驱动芯片封测行业排名第三、在中国境内排名第一。

3、同行公司包括：长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技、利扬芯片、气派科技；

4、公司预计2022年1-6月收入为44,935.58至48,226.58万元，同比变动幅度为25.25%至34.43%；扣非归母净利润为6,058.14至7,576.42万元，同比变动幅度为95.02%至143.90%。

（详细解析请查阅，22年8月18日异动解析）

浩瀚深度：互联网流量智能化管控

（来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）

1、公司自设立以来始终聚焦于互联网流量的智能化管控和数据应用领域，通过持续研发掌握了以DPI技术（即深度包检测技术）为核心的一系列自主知识产权，在海量数据获取、高速数据处理和深度信息挖掘等方面拥有超过20年的实务积累和技术沉淀。

2、公司属于网络可视化行业垂直一体化发展的企业，公司与中新赛克、恒为科技、恒扬数据、百卓网络等属于网络可视化行业第一梯队，业务规模相对较大。

3、公司相关产品已广泛部署于中国移动、中国联通、中国电信等主要国内电信运营商的骨干网、城域网/省网、IDC出口等各层级网络节点，报告期内公司新增链路带宽管理规模接近400Tbps。

4、公司预计22年1-6月营业收入19,000万元至21,000万元，较21年1-6月同比增长7.39%至18.70%；归属于母公司股东的净利润为2,600万元至3,000万元，较 21年1-6月同比变动-4.78%至9.87%。

（详细解析请查阅22年8月18日异动解析）

鼎际得：聚烯烃高效能催化剂

（来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）

1、公司是国内少数同时具备高分子材料高效能催化剂和化学助剂产品的专业提供商，形成了聚烯烃高效能催化剂和化学助剂的研发、生产和销售为一体的业务体系。

2、公司从06年开始布局抗氧剂业务，并陆续推出抗氧剂168、抗氧剂1010、抗氧剂1076、抗氧剂3114等核心产品。公司以抗氧剂单剂为基础，能够为客户提供专业化、定制化的复合助剂方案。

3、公司专注于聚烯烃催化剂领域的研发积累，已形成了以齐格勒-纳塔第四代催化剂为核心的产品序列，并在茂金属催化剂进行了研发布局，能够覆盖聚烯烃的主流生产工艺，是国内主要聚烯烃催化剂供应商之一。

4、公司预计22年1-6月营业收入约为40,650.50万元至44,929.50万元，较21年1-6月增长23.71%至36.74%；预计22年1-6月净利润约为7,008.25万元至7,745.96万元，较21年1-6月增长21.05%至33.79%。

（详细解析请查阅22年8月18日异动解析）

博纳影业：电影发行业务

（来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）

1、公司是国内首家从事电影发行业务的民营企业，深耕影视行业多年，不断向产业链上下游延伸，现已成为行业知名的全产业链布局的电影集团公司。公司主营业务为电影的投资、发行、院线及影院业务。

2、公司累计出品影片超过250部，其中有16部影片票房超过10亿元，75部影片票房超过1亿元，累计总票房超过600亿元，在中国电影历史票房榜前十五名中占有四席，《长津湖》更是勇夺中国影史票房冠军。

3、截至21年12月末，公司已拥有影院101家，银幕841块，覆盖北京、上海、杭州、宁波、重庆等城市，19年-21年旗下影院票房收入分别为9.57亿元、3.15亿元及7.51亿元，近三年位列国内影投公司前十名。

4、公司预计22年1-9月营业收入约为215,357.84万元至227,876.65万元， 较2021年1-9月增长56.41%至65.51%；预计22年1-9月净利润约为14，696.24万元至23，727.61万元，较 2021 年1-9月增长100.06%至223.00%。

（详细解析请查阅22年8月18日异动解析）