大涨之后，买哪些！

晚上的公告，国家集成电路产业投资基金拟减持不超过2%北斗星通的股份。

中国人寿公告称，因全国社会保障基金资产配置和投资业务需要，社保基金会计划六个月内减持本公司无限售条件A股不超过8.84亿股，即不超过本公司当前已发行股份总数的2%。

现在以大金融为首的低估值板块估值得到一定修复，估值差距收敛后，我现在更加看好想象空间大，估值弹性大，在牛市中股价弹性更高的科技股会成为下一个轮动的核心方向。

具体板块看好，新能源车，消费电子，目前也是我这波行情唯一没有卖掉一股的两个方向。

另外，中报季来临，密切跟踪和关注公司业绩兑现情况及超预期公司的投资机会。

看上图，今年业绩最好，排名靠前的主要是半导体、游戏、消费电子、新能源汽车和医药股。

半导体我已经兑现了利润，前两天买了一个医药股，最近涨的还行，下周有机会可以分享一下，游戏股，如果调整一下，比如龙头完美世界是一家不错的公司。

牛市之中，经常会遇到看好行业的龙头公司涨幅太大不敢下手，我建议大家可以逢低配置行业的ETF。

比如，我一直坚定看好医药股贯穿全年的行情，在4月初的夜报文中建议大家配置医药类的ETF，512290、512010，这两个如果拿到现在已经有近40%的利润。

我认为医药、消费电子、汽车、半导体相应行业的ETF，在合适的低位，都可以买入，然后长期持有，有可能会比买某个公司的收益更强。

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有人会问，是什么支撑金山办公在科创板上市后持续走牛，今天市值已经达到1800亿，难道就是靠它一年15亿的营业收入和4亿元的利润，再或者它准备干掉微软？

其实我们可以看到，今年A股很多股票不谈价值，也不谈值不值这个价，只要梦想够大，只要站在国产替代的角度分析就能独步天下。

试问谁还能找到第二家国产办公软件公司，如果突然有一天，微软被要求禁了office，那么金山办公就是唯一的替代。

唯一就是稀缺，中芯国际也是如此，中国软件、诚迈科技、中科曙光等很多公司都是这个逻辑。

所以，国产替代，在各个方面，特别是信息技术领域，稀缺性的公司，一定这轮“国运牛”最大，且不能被完全证伪的一个逻辑。

最后，今天文章写了很多，就是希望把重点都讲到，让大家明天的操作能够从容应对。

这里先和大家打个招呼，明天夜报和午评都会发一个互推文案，行情来了嘛，希望多给自己曝光曝光，让更多人都加入到我们这种长期趋势投资，价值投资的队伍中来。

我想了一个主意，明天的午评，可以放在我的微信朋友圈推送，平时万一行情波动太大，有突发的情况，偶尔我也可以在朋友圈广而告之。

我的朋友圈不仅聊聊市场，空闲的时候也会聊聊诗和远方，这样挺好的。

所以还是老规矩，今天开一个打赏，打赏的同志，系统会自动回复给您我的微信，可以加个朋友圈。

还是那句话，金额有上限，支持却无价，最近股票大赚的，多给点讨个彩头也很喜庆，总之这是一个完全自愿的事情，随缘随喜。

牛市之中，祝福各位家人大赚大发，账户长虹。