光伏电站，将迎来历史上最强盈利季！

大家本以为硅料环节会卷起来，但没料到通威这种硅料厂降维打击，主动把战火烧到了组件环节，赔本也要把组件对手全干掉，那就意味着下游电站，迎来史上最强盈利季！

今天从最近热议的【光伏】展开话题

光伏

光伏板块周五波动比较大，主要是盘中有个产业大事件持续发酵：通威在最新的光伏招标中首次中标了组件

而这次的竞标价格，比行业二线公司低了5分钱，比一线隆基低了8分钱。这意味着通威进军组件并打起了价格战。

硅料一直涨价，但从去年到今年，市场一直炒作硅料降价，给予了通威个位数的周期股估值，从而利好组件净利润释放的预期。

但是最近一年都没兑现，可是机构依然乐此不疲的一直炒，如果不是行业景气度，加上各种政策支持，放在其它行业，早就判死刑了。

结果，最后等来的不是硅料降价，而是通威要开始搅局组件环节了，打价格战，这一招部分组件厂没法接

因为如果跟通威一起打价格战，那低价组件会直接让装机量大增，硅料更紧缺了，通威卖硅料赚大钱，单纯的组件厂会亏成狗。

如果不跟通威一起降价，那就得乖乖地让出市场份额，让通威成为硅料电池片组件的大哥

不过目前通威针对的是集中式光伏即电站订单。属于tob

而海外出口为主的分布式光伏目前通威还没布局。toc

但是周五的市场，两块一起杀了，一切的原因还是：涨！太！多！

从上图可知，这注定是无法一气呵成突破过去，如果这里资金纷纷获利了结的话，光伏指数的历史大顶，也就这样了。

通威做组件只是一个资金获利了结的借口罢了

总结一下通威做组件对产业的影响：

1、利空没有硅料的组件厂

2、利空只做国内市场的组件厂

3、利好下游电站。这可能是史上最强盈利季，提醒：追高必套

4、间接利好除组件之外的其他环节，因为组件价格预期下来之后需求会提升，其他环节会走量的逻辑，尤其是一些供需本身就紧张的环节，可能还会有涨价。比如支架、逆变器

5、利空跨界蹭热热点的公司，下面附上跨界名单

对于通威积极的影响

利好通威，以后大家都是一体化公司，请给二三十倍估值

对于通威的利空有：

队友少了，获得了新市场（电站），必然失去大部分老市场（小组件厂）的支持，就像隆基搞182硅片垄断，最后逼得中环整了个210阵营

......

1、新能源汽车迎来重大利好 免征购置税将延至2023年底

传闻中的利好落地了，周末乘联会也发布了8月销量预测，新能源车销售52万辆，同比增长108%，环比增长7%，渗透率高达27.7%，数据还是挺好的！

从8月开始，汽车销量将进入旺季，后面会越来越好。对盘整已久的整车、锂电产业链，将迎来情绪的修复机会。

2、医药公司业绩

恒瑞医药上半年净利润21.19亿，同比降20%

迈瑞医疗上半年利润52.88亿，同比增长21.7%

片仔癀上半年利润13.14亿，增长17.85%

化学药仿制药是真的惨，中药因为不是标准化产品，很多药品都是自己一个赛道，没有集采的客观基础，逃过一劫。迈瑞这种医疗器械因为一直有集采悬在头顶，所以一直处于盘整等待利空落地

总结一个规律，离集采越近死的越快，器械、中药相对来说好点。但也仅仅是相对。和恒瑞的区别只在于，是单杀估值还是戴维斯双杀。

......

目前主流的机构观点，还是认为中小票科技成长的行情会持续

但是大部分纯粹的是故事和幻想，比如机器人、VR、跨界蹭热点的光伏，过去几个月，有的涨了1-2倍，太虚

适当落袋为安亦不为过

周末地产也有大利好，短期对地产产业链有情绪提振作用，后续还是要看一手房的成交有没有上去

至于消费，如果地产真的筑底，而且有成效，社融数据也慢慢往上走，那么整体的消费会被刺激出来。

继续蹲消费吧

另外有一个事情需要注意：

1、顺鑫农业2022上半年营业收入约65.19亿元，同比减少29.07%；净利润约3998万元，同比减少91.6%；

2、三只松鼠上半年利润8213万，同比下跌76%

布局消费的时候，低端消费是不行的，只有高端（一线酒、医美...），才是可选消费，千万别买行业后排，越是偏向qiong人的可选消费，业绩越惨

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