发生什么了，上来说几句！！！

昨日任老讲话，大家都看到在内了，但今天市场的反应过大了。

还是那句话，对于我自己满仓持股标的，看不到风险；对于大盘，很多人觉得经济不好，楼市不好，就连华为都说要活下去，寒气传递给每一个人。真有这么悲观，夸张吗？

站在中国一家巨型企业去看，任老这话的真实意思，属于发展经营到了一个瓶颈的压力，当然是做好防守策略去应对未来的挑战。

很简单去理解，未来几年，确实对华为的挑战是深远悠长的，此时此刻的天花板就在头上了，在没有技术突破下，是无法创造出科技的奇迹，从时间去看，3-5年是应该进入防守，防守意味着一家公司要收缩发展的战略，核心定位发展，以我理解核心只能是技术的突破了，技术的攻克战了。

任老说出这句话，真不是一般人敢说。也不是一般人能说出来，这个话的意思，也是确定了中国的发展战略。

很多时候，我们不会认清自己的缺点，但又恰好相反的是，要敢于认清自己的缺点，才会找出突破口，才会进一步去突破。

对于芯片被四国联盟困扰的战略已经开始了。综合前段时间芯片领域崛起一波反腐潮后，基本也看出国内找出的缺点了。

对于芯片公司，接下来有危有机；

危在于，那些依旧处于技术低端的芯片公司，一旦国内芯片被围困后，会引发一场价格战，把这些不去研发发展，过去拿着扶持的资本出清后，这些落后的低端芯片产能进入淘汰，已经不再是有“芯”就有机了。这一次跟2019年的芯片机会，大不一样了。危，就是要注意这类低端的芯片公司，竞争大导致的产能会严重过剩！

机在于，实力去说话，研发突破去涨市值，从而在未来3-5年出现真正存在技术突破的芯片替代的好公司，会是谁？鱼龙混杂，题材炒作的多，综合实力先看中芯吧。

对于大盘去看，维持看多大盘的上涨机会。很简单几个道理讲述一下：

1，上半年我说过，进入下半年，美国进入的收缩周期，中国进入却降息周期；

2，近期rmb主动贬值，并不是美元升值带来的压力，而是从调控上主动贬值去引起资本留在中国，吸引海外更多的资本放眼在中国的发展投资；

外资别跑了，从汇率贬值后，增加了rmb的吸引力，锁住资本留在国内，吸引资本放眼投资中国，加大中国的外汇储备；

记得前一次5月份，rmb贬值6.8关口后，我提出rmb贬值空间到位，进入一次以国际汇率的牵引力导致阶段的贬值，当时！尤其主要受到亚太以日本为首的主动贬值的牵引力带动的一次rmb贬值；

而这一次日元继续维持136，前一次高点是7月份的139；周期去看维持130-140震荡；

这次并非受外面汇率的影响，而是自身，我们中国要提升rmb的吸引力。

记得吗？

2月份俄乌局势，5月份贬值走高。当时我就说过该走掉的资本投资的以十年为周期去看他们赚得盘满了，该兑换美元流出，这种情况就会导致国内的资本减少，央行会以降息弥补社会资本减少的这个缺口，所以下半年一定会进入中国的降息周期。

别担心，这一次rmb的主动贬值，是站在中国经济调控去看，健康的；进入第二个以自身调控的贬值走起，先看走去7关口，降息和rmb贬值，等同于中国放水了，rmb贬值了的道理。

3，放水了，钱的流向？

受疫情影响导致目前社会的钱还没正常进入一个高速流动轨道，但绝不能因为疫情而放缓经济的增长，下半年各大投资事项应该会实打实去落地。

楼市的调控虽然放缓，但楼市不能再去支撑经济的发展。楼市不涨就没有吸引力，何况这么多开发商的暴雷后，这个压力已走进休养生息了。

你们现在去看，民企拿地大幅度下降了。现在都是国企支撑住楼市的压力，现在销售的楼盘，多数是前2年（2020年）开发后，今天的去库存。

记住一句话：“楼市不涨，没有吸引力；楼市不跌，没有吸引力，但楼市继续上涨影响民生，楼市继续跌影响了地方的负债压力。”楼市最好的方式，就是以地方政府保护价格去平衡度过，进入的一次高位的震荡！！！

股市？

这句话去理解：“失去楼市的投资，社会的资本流入股市提升了生机，提升留股市的流动性，股市不缺钱；但股市涨太多担心美股的风险，但股市不涨却是国内经济失衡的风险，消费力的下降，社会资本只能通过不断流动才会体现出钱的价值，中国进入降息周期下半段后，A股会有复苏生机，从我角度继续看多A股上涨。”

4，美国，通胀如何看待？

有看我过去文章，综合了解后。今天是时候要说，美国通胀的骗局即将得到缓解，在接下来最晚10月份，美国就会向全世界公布，美国的通胀压力得到缓解了，你们别担心美国的通胀了，这是美国上半场加息已经基本结束，收割欧洲资本已经完毕，美国一心不是想欧洲亡，是欧美西方共合体，美国胜欧洲继续坐享其成，这一次欧洲的付出，都是一心一意。

很快欧盟也加息了，欧元和美元合为一体，望向我们。

下半场，角色转换从欧洲转换到了东亚。

这就是我们自身必须通过贬值来吸引资本，留住资本在国内，永远要相信国际资本只看利益，不看国界，也不看交情，哪里有钱赚，热钱就会去哪里。

必须通过rmb贬值，来对抗这一次西方的金融战！

不怕，不需要担心中国。他们很厉害！

5，A股，机会？

几段话：“市场结构性机会依旧持续，市场继续环绕我去年说的小盘题材股走出的超跌反弹牛股的轮动效应，无论是国企还是民企，上半年多数是国企小盘股牛，下半年进入民企的小盘股牛，超跌个股的轮动会不断，炒作题材气氛才不换。”

“高赔率的机会，依旧是这些小盘股炒作。自己回看这大半年过去的牛股特征，打开月线图看他们的历史，找出牛股的面貌，用心去对待，耐心去持股，吃一波主升机会，抛弃一时半刻的波动，不要被短暂的波动而影响信心。”

“大盘指数一日不到4000点，个人依据去看机会很多，除了结构性的行情体现在个股身上之外，自己多参考行业的结构性机会，比如上周市场开始点评新能源板块进入高估值，市场资金会从高估值品种走向低估值品种，市场的行业也会有周期性变化的，市场流动性的变化现在非常健康，但大产业趋势，还在朦胧期，这些都没关系，因为这样才走出市场的个股牛，是市场的流动性决定了炒作的小盘股，所以才会经常出现题材的乱飞，新题材的新故事乱飞，个股牛。”

“券商一定是打后阵的，市场腾出更多的时间让更多的小盘股公司，源于历史超跌的一次周期大涨后，才会发动券商的一次机会，市场为了这样的个股轮动，我看市场还有很多好的行业小盘股公司还处于超跌位置，这样券商就会退后发动，因为券商不能随意发动，着重是提前应对美股的战术。”

6，最后把任老的话，重复一次我的看法

A股从来不是经济的风向标，经济遇到雨天的时候，反之A股要支撑期经济的困难，比如一个结构性行情，8成时间走出震荡的行情走势，2成时间看似走牛而并非真牛；

只有经济走向晴天正规的趋势上涨后，A股今后才会走出一轮真正的牛市！没有经济走向正规的趋势增长，都不要说牛市，只能去说A股的结构性机会，不要拿什么3000涨去4000是牛市，不要说4000是牛市起步。

寒气，传递的是国内即将迎来美国最强的一次科技困扰，会影响国内不少的公司尤其是依靠海外芯片业务才能生长的公司，依靠别人技术才能生存的公司，会很难！也难在对于国内产业的升级，是一次挑战。

迎难而上。

有危也有机，做人始终是要看到更多的希望。

遇到困难，始终要坚持自己的信心，高科技创新，第三次科技革命的攻克战早晚得打响！

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骑牛夜幕的冲哥

水到绝境成飞瀑，人到绝境是重生！ 明明是一方游资，非搞得挥笔如水！ 因为拉长时间后，自己预知不好当！ 那就让我拿起笔，给大家挥挥股票！

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