降温了！找煤（炭）找（天然）气

今天是出伏，终于结束了长达40天的加长版“三伏天”。

如果说昨天是被偷袭，那今天确实是寒气传递给每个人了。

才出伏就大降温。

但我们想要的不是股市的降温。

回到正题。

无利好高开就是坏事的第一步。

昨天属于分歧下杀跌，今天有预期弱修复是很正常的，直接高开就很离谱了。

有人会说昨晚GCH有利好呀！

对，有利好，但利好超预期了吗？并没有，基建发力都是预期之内的，算不上。

没有预期差的利好，还算利好吗？

所以一高开，配合券商往上掩护一波，赛道股便纷纷开始跳水表演了。

个人认为如今市场的极端情况更多的是心理冲击带来的自我怀疑。

中国平安和宁德时代同时公布中报，平安半年净赚600亿元，众人担忧，总市值7000亿元；宁德半年净赚80亿元，大家欢呼（主要是券商推荐~），总市值1.2万亿元。

两者放在一起，给人带来的冲击落差感是急剧放大的。会让很多人开始反思，我们对于未来的冲击是不是过于乐观了？

其中最大的是HW的任老。

任老的“活下去”明显是被媒体过度解读了，HW一直都有居安思危的传统，“危机论”也不是第一次提出来了。

一旦心理有这种怀疑，就会不自觉地自动放大，下意识的找理由并逐渐接受。

机构大蓝筹里面几乎全是机构资金，博弈的核心是二极管模式，要么是“公司本期业绩超预期”，要么是“公司未来总有一天会衰退”。

接下来就是第二个原因了。

港股因为八号风球，取消了早盘的交易。

相当于早盘没了北向资金。（虽然最近由于人民币贬值，北向资金一直是向外跑路的）

以往有北向资金的时候，内资砸赛道股，北向会有承接，是一种信号的作用。

现在半天没有了，直接变成了内资机构互砸赛道。所以看到的这些赛道股狠砸，又能马上翻红，纯无脑流。

最新的消息是下午台风会减弱，大概率是要开市的。

白酒为代表的消费高低切资金流入明显不足，主要还是白酒今天需求实在是太差了，旺季不旺，让资金没信心大胆切。

市场唯一有逻辑支持，连续性的方向还是在“电”上做文章。

电的缺口不会立马解决就有了需求的反馈，昨天我们也强调过，欧洲现在缺什么，我们就炒什么，这点逻辑是不会错的。

航运、天然气、煤炭为代表的能源是欧洲紧缺的当务之急，所以资金会在这几个板块来回折腾。

赛道股特别是上游资源类的锂矿、硅料等，日内抄底点很难把握。急跌可以加仓做T，但日内无论是否有浮盈一定要出掉做T仓位，保持仓位灵活性。

“平安效应”会让资金更关注于市盈率PE比较低的白马板块，大金融比较“渣”，地产属于“坑”，煤炭整体算很好的落脚点。

期望午后北向资金能上演王者归来的好戏！

（虽然可能性不大~）

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