注意了！！进入风格转换的第三阶段前，赛道股还会有个小反抽......

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1、港口航运板块全线发酵

今天，港口航运板块全线发酵，机构大买下的中远海特11个交易日大涨110%，长航凤凰大长腿反包涨停、长久物流、中远海能、南京港、珠海港涨停。

板块核心是中远海特，是比较典型的以点带面行情，其余个股基本以补涨看待。中远海特汽车运输船价格暴涨，具有较强的周期性，市场给的估值可能比较有限，主要跟踪租金价格的波动以及持续性。

据了解，汽车运输船市场迎来一波强劲增长，由于需求端有大量汽车产品聚集在港口待出口，供给端船舶供应紧张使得汽车运输船的运价大涨，在7月中旬6500CE的汽滚船1年期租船费涨到6万美元/天，在2020年年中该租金水平仅为1万美元/天。目前中远海运特运公司经营该类型船共计15艘，另有5艘正在建造中，计划中的更大吨位的纸浆船将可继续兼容48英尺专用框架。

2、天然气煤炭等周期股继续走强

一是天然气板块的德龙汇能走加速顶一字板，国新能源3连板，东方环宇、广汇能源涨停。

板块核心是德龙汇能，该股主要是走锂浆料电池的路子，后面大概率会是独立走势。

二是煤炭板块的上海能源、晋控煤业、兖矿能源涨停。板块近期趋势上行，近日因为赛道股的退潮，导致该方向聚焦度大幅提升，以机构资金为主导的趋势板块走加速后超短线的接力值博率比较低，但是调整之后还是能够重回原有的运行轨迹，适合调整和的低吸。

从目前的情况来看，火电投资复苏是煤炭这波行情的核心点。2021年火电投资额迎来拐点，同比增长21.5%，2022年上半年进一步同比增长71.8%，火电投资加速回暖。

该方向进一步延申到设备端，在碳交易背景下通过新建先进火电机组获得碳排放交易收入，同时在“等/减容量替代”大趋势下公司有动力新建项目以获得有价值的耗煤项目容量额度。从事火电脱硝改造工程的雪迪龙走出3连板，可以留意该方向是否会进一步发酵和扩散。

3、大盘和短线择时

• 上图择时指标显示，今天市场短线情绪开盘就开始修复，午后再度回落，全天总体波动不大。如果早上再恐慌一下，直接砸出冰点之后反弹的力度和持续性会更好一些，早上市场反弹太着急，反而是反弹转弱，转弱后有进一步回落冰点的风险。

• 沪指今天收复部分失地，主要是周期股大涨所致。而创业板指继续下跌，也主要是赛道股的继续下跌所致。沪指强创业板指弱的行情，后面将会持续一阵子了，等什么时候赛道股跌到位了，创业板指才会逆转。今天借此机会也分析下沪指的月线级别，从下图沪指的月K线可以看出，沪指自1月份开启下跌以来，跌了4个月反弹了2个月，MACD死叉后的大趋势是回落的，7、8月份继续回调，9月份MACD第2次绿柱放大的趋势明显，因此我们对9月份的指数是悲观的。以上，仅从技术面对沪指进行分析，也仅代表本公号的意见。

• 综合来看，今日市场继续以分化看待，高位的赛道板块及个股继续回调，部分资金进入位置较低的资源、大金融等方向，这跟前面文章提到的风格转换的三个阶段相吻合，目前是第二阶段末期，赛道股的下跌还早着呢，当然，如果赛道股能跌出来个冰点的话会有个反抽，反抽之后就进入真正的第三阶段赛道股的阴跌阶段了。

• 另外，多关注市场新题材的发酵，今天是港口和周期股，重点看新题材的持续性。
  

• 8.24日（昨天）精选的国新能源晋级3连板；

• 8.23日精选的惠威科技，24日晋级3连板后今天断板跌停；
  

• 8.22日两连板时精选的德龙汇能完成5连板。
  

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编辑：游资田老板团队 ；定稿：田老板

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