​2个业绩超预期！

这是小白的第563篇原创   

大宗和金融救市的一天，沪指早盘探底回升，煤炭石油全天表现强势，尾盘金融又小幅拉了一波情绪，三大指数收盘涨跌不一，沪指上涨0.97%，深成指上涨0.06%，创业板指下跌0.44%，两市成交额萎缩不少，仅9869亿元，北向资金小幅净流入16.7亿元。

1、大宗又拉涨

我一直以为俄乌冲突已经搞得差不多了，毕竟我身在中国，没感受到什么影响，还以为已经搞完了，结果现在又开始各种禁令。

欧盟在本月生效对俄煤炭禁令，有消息称8月中旬以来，俄罗斯最大的Suek JSC就不能把动力煤通过海运出口了，甚至俄罗斯整体的煤炭出口也陷入了停摆，这也导致了澳煤价格疯涨，国内煤炭石油这几天股市和期货市场也都大涨。

同样受影响的还有天然气，面对欧盟的禁令俄罗斯采取天然气作为反制措施，此次利用美国自由港LNG出口装置暂停90天的时机，把供给德国主方向的北溪1号管道的气量削减了40%（原先年输气量550亿立方米）。

天然气的短缺会影响全球最大化工企业巴斯夫在路德维希港基地产能甚至可能导致停产，巴斯夫VA、VE生产基地都位于路德维希港，VA、VE（油）产能分别为6000吨、2万吨，停摆的话会直接点燃维生素景气周期。同时欧洲蛋氨酸产能全球占比接近30%，是全球重要的蛋氨酸供应基地，天然气短缺或将影响全球蛋氨酸供应。

国内相关企业已经反应了几天，国内维生素龙头是新和C（1w吨VA+2w吨VE油）、浙江YY（5000吨VA+2w吨VE油）以及国内蛋氨酸龙头是安迪S（49万吨蛋氨酸）。

至于影响多久不好说，看他们的冲突怎么持续下去了。

2、业绩超预期

光伏又迎来一个超预期的业绩，派能KJ上半年公司收入18.5亿元，同比增长172%，归母净利润2.64亿元，同比增长70%；扣非净利润2.65亿元，同比增长79%；超预期。

公司主要是做户用储能业务，全球户储龙头，境外收入占比超过80%，主要是欧洲和非洲地区，同时布局储能电池产业，战略布局钠离子、磷酸锰铁锂电池。逻辑主要还是来自储能应用场景增加和行业需求的爆发。

市场预期公司2022/2023/2024年收入为53/89/130亿元，同比增长157%/68%/46%，净利润6.31/12.7/18.3亿元，同比增长99%/101%/44%。公司上半年收入18.5亿元，同比增长172%，归母净利润2.64亿元，同比增长70%，公司一般下半年业绩高于上半年。

3、还有一个业绩超预期

青啤！公司Q2收入101亿元同比+7.5%，归母净利润17.3亿元同比+28.32%，收入和利润均超预期，主要事得益于产品结构升级、成本管控及费效比好于预期。

Q2公司吨价上涨7%，需求比较弱的时候公司的结构明显改善，整个上半年中高档以上产品销量占比同比提升2.54个点至35.17%，疫情之后7-8月份销量增速高增，毕竟天气也比较热。

啤酒我来理解，就是看两个点，一是结构，二是渠道，早些年打的是渠道，谁的渠道好谁就能先站住坑位、取得优势，所以华润一直是龙头，现在也是；田地分得差不多了，就要看结构了，结构是什么？是利润，啤酒可不像白酒那么赚钱，低端啤酒之前为了抢渠道甚至都是亏着卖的，但为了长久发展，亏就亏了，现在渠道战争暂告一段落，开始挣钱的时候，结构好的企业就显得尤为可贵，因为中高端产品才能挣钱，而青啤属于A股这几家公司里面结构最好的，上海封城快结束的时候我说过自己要埋伏啤酒，毫无疑问选择的就是青啤。

奇了怪了，以往拖到最后一周发业绩报告的，都是天雷滚滚，这几天出来的业绩都不错，所以大雷在下周一和下周二嘛？