现在开始，必须警惕！

今天市场整体小幅走强，港gu涨幅相对更强，市场走势继续分化，消费，医药，地产和金融这几个板块小幅上涨，以石油和煤炭为代表的传统能源板块大幅上涨，光伏，新能源汽车和风电这几个板块出现小幅调整，市场短期风格切换的迹象比较明显。

今年市场的主线其实已经比较清晰，就是全球局势比较混乱，在乌冬面事件的影响下，传统能源价格大幅上涨，叠加夏天极端炎热和干旱，进一步加剧全球能源紧张，今年冬天拉尼娜现象可能比较严重，冬季的天气大概率会特别寒冷。

在这种情况下，欧洲人民生活在水深火热之中，忍受异常高的电费和天然气价格，被迫疯狂购买光伏组件，逆变器和储能产品，带动国内这几个行业的高景气。

新能源汽车，光伏，风电和汽车零部件面临的主要问题就是短期涨的比较多，估值都比较贵，性价比整体降低，加上市场担忧新能源汽车下半年的需求和竞争格局，以及通威进军组件环节也对光伏组件领域的竞争格局造成比较大的冲击，这两个板块确实面临一定调整压力。

能源板块前期大幅调整主要还是担忧全球Jingji衰退，国际油价和铜价前一段时间都有一定程度的调整，不过当前阶段市场更担忧对全球jingji衰退的风险，目前国际油价和铜价基本止跌，加上巴菲特大举买进西方石油，市场对未来一段时间的能源价格还是比较有信心的。这两个领域的龙头分别是中国海油和紫金矿业。

油运板块也是小研之前反复强调的方向，这个领域也比较受益乌冬面事件，欧洲大幅减少对俄的石油进口，俄的石油主要运到亚洲进行销售，欧洲主要购买中东和美洲的石油，全球石油运输路线大幅拉长，带动油运需求持续增长，油运领域未来可能出现供不应求的局面。

当前因为集运比较景气，船舶公司都在忙着造集装箱船，没空造油运船，油运公司有望迎来盈利大幅提升的机会。国内油运的龙头主要是中远海能。

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煤炭板块短期上涨的催化因素是国内比较干旱，长江来水大减，水电供应不足，带动火电以及煤炭需求上升，煤炭板块整体有所修复。煤炭板块最近表现最为强势的是广汇能源，主要原因是公司旗下有一块天然气业务，可以通过向欧洲出口天然气赚取暴利。

目前市场预期今年冬天应该是一个寒冬，欧洲冬天取暖需求比较旺盛，今年下半年天然气价格有望继续上涨。

地产和金融两个板块基本见底，不出意外的话二季度应该是这两个方向的业绩低点，三四季度有望逐步改善，地产板块重点关注央企地产龙头，建材和家居三个方向。金融板块，龙头是中国平安和东方财富。

总结：市场风格有所切换，后市重点关注处于低位的能源，地产，金融，消费和医药。

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