突发大涨，利好传闻来了

市场挺有意思，昨天风格彻底转向大盘股，白马和中概股都活过来了，但我怀疑这种短命反弹的可持续性，是不是真的切换了最最起码也得维持一周才能判断。今天文章从【变化】【新能源和白酒的业绩公告】来展开，一起深入探讨盘面的风格

变化

前几天华为任总“寒冬论”，说，以后要更关注现金流和利润，不再追求规模和营收。

昨天所有上涨的公司都有一个特点，和经济的相关性比较强，是受益于经济复苏的重要方向。而拿着高位票和新能源的，又是吃土的节奏。

风格要变了吗？只能说年底了这种概率高了点。

大家看上证50和沪深300指数

上证50指数已经把5，6月反弹的部分全部跌了回去，暗含了极其悲观的对经济预期

所以只要对于经济极度悲观的预期稍有改善，上证50，沪深300一类指数就有大把上涨空间。

从图上也可以清晰的看到：上证50指数（白马股）的二次探底，可能已经成功。也就是说，不管后面中小盘股好不好，大盘股可能都不会太差了。

而近期热炒的题材赛道，刚好相反，建立在经济预期极差的背景下的，经济预期差，大家才在其中抱团取暖，一旦经济预期有所变化，这些公司就面临资金流出压力，更何况大部分还是毫无基本面的乱炒作，一旦经济预期变化，其中大量公司都会回归A股的本质--A。

而且，目前欧州经济已然不行，盘中都传出欧洲一些国家不在把碳中和当做目标，转而使用火电的鬼故事，所以光伏下半年和明年出口预期肯定是下滑的

但是内需不一样，可以预见的是：下半年对消费和基建的刺激不会少。比如前两天3000亿的专项债

不过新能源的刺激也很多，现在可以说是Z策的宠儿，昨天盘后工信部发了一堆利好：8月25日，工信部发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见（征求意见稿）》，《意见》提出，到2025年，能源电子产业年产值达到3万亿元。

征求意见稿点名点名锂电、钙钛矿等各种电池、储能、钠电池、氢能等一堆，基本都是新能源风光储的赛道！

其中，重点提到两个方向，一个是太阳能光伏新技术，一个是新型储能新技术！总之，要继续加大对新能源新技术的支持力度，保持住优势。

昨晚都在吹旧能源，吹高低切换。

但我有不一样的看法：新能源这两天肯定会有大阳线，指不定就是今天，大阳是为了麻痹市场，让人感觉前面是错杀了，很多人又会追回仓位。然后过两天又被砸没了。

新能源作为当下的信仰，短期涨太高，市场需要换手，需要让不坚定的人出去。所以要抄底新能源的至少要等到9月份，该砸的都砸完了，砸不动了在考虑

当然，我今年7月清仓新能源的底仓后，是不想再进了，大仓位继续老实蹲在消费吧

虽然消费板块还没迎来反转，不过短期基本面有两个改善，一个是疫情有所好转，另一个是中秋国庆双节来临，这是消费传统的旺季。

希望后面能多出一些对消费的刺激吧，给我这种蹲麻了的人一点安慰

......

新能源

a.派能科技：上半净利润2.64亿元 同比增70%

这业绩配上这涨幅以及700亿市场，属实有些夸张了，我记得前面宁德时代的储能毛利润才6%多点，这都是机构干的好事，拿基民的的钱不当钱

b.天合光能：上半年净利润12.7亿元，同比增长79.85%。增速都在放缓

c.亿纬锂能：上半年净利润13.59亿元 同比下降9.08%。小雷，看来电子烟才是主业

总结，结合前几天的披露，新能源上游增速普遍不错，中下游一般般，甚至增速都在放缓，且炒且珍惜吧

白酒

a.青岛啤酒：上半年净利28.5亿元 同比增长18.07%。稳如狗，不过马上要冬季了，到时候喝啤酒的会少

b.五粮液：上半年净利润150.99亿元 同比增14.38%。二季度上海停摆了，毕竟上海是高端白酒消费主战场，这个增长不能说超预期，只能说符合预期。因为可能拿了三季度一些利润来充实中报，如果后面消费起不来，那么所有的问题可能会一块爆发

c.山西汾酒：上半年净利润50.13亿元，同比增长41%+，没有很棒，只能说华润的渠道牛逼

医药

凯莱英：上半年净利润17.4亿元，同比增长305%，业绩超预期了。最近医药表现差，趁着阶段性高低切换，看能不能带医药方向暴走一波。

......

不只是新能源和基建有利好

昨天晚上外围红彤彤，中概股指数也暴涨6%，传闻关于中概股的审计协议谈判有了进展，只要这个靴子落地，就会消除中概股重大的不确定性，届时有利于提高中概的估值

今天大概率是回血的一天

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