利空扎堆？大牛市在招手！

7月9日（上周四）晚上，着重提示风险，回避牛市初期阶段的第一次幅度较大的回调，提醒注意保持仓位。

没想到，回调这么快就来了！

上周五，主板和中小板全面回调，上证综指更是一度大跌79点，最终收跌67点，官方给市场泼冷水初见成效。

紧接着，周末又曝出多条利空消息。

一是，银保J会严厉发声：今年以来部分资金违规流入房市股市，当前特别要强化资金流向监管，规范跨市场资金往来和业务合作，严禁银行、保险公司违规场外配资，严查乱加杠杆和投机炒作行为，防止催生资产泡沫，确保金融资源真正流向实体经济中最需要的领域和环节。

经过2018年的严格去杠杆，2019年和今年的大力整治非标（非标准化募集、使用资金）之后，银行和保险资金借道信托、私募等机构投向股市、房市基本不可能了，而且还需要承担极大的风险（比如巨额罚款，甚至撤销牌照），稍有点规模的机构都不愿意冒着巨大的风险去赚十几个点的收益。

现阶段以及未来即使有银行、保险的资金违规流入股市，那也只是很小的规模，对于这轮大涨的贡献可以忽略不计。

在我看来，目前仅仅处于上涨初期阶段是毫无疑问的，这个时候就言及股市泡沫，显然是警示大于实际，是好事，有利于降温、控制节奏。

二是，周末诸多媒体大幅报道A股上市公司重要股东减持的消息。

根据统计，7月上旬沪深两市共有407家上市公司遭到重要股东减持，减持总金额超350亿元。

这种力度的减持，谈不上利空，其杀伤性远小于社保基金和大基金减持，对于成熟的资本市场是合理的，而且是必要的，无须担心。

三是，米国又要对我国科技企业下黑手了。

刚刚路透社报道，川普政府计划于本周敲定一项规定，禁止任何为美国政府提供产品或服务的公司，使用华为、海康威视、大华、海能达、中兴五家中国企业的产品。

任何在日常运营中使用了这5家企业的设备或服务的米国公司，将无法向米国政府出售产品或提供服务，除非能得到米国政府的豁免。

路透社称，如果该规定得到敲定通过，它将于8月13日生效，且不太可能延期，并且米国企业要获得豁免也将非常困难。

也就是说，做生意的对象，米国企业只能在中国公司和米国政府中二选一！

不仔细看，我还以为是媒体在旧事重提，完全分辨不出川普这次动作与过去（对我国科技企业）的制裁有什么区别。再说了，国内对米国的制裁已经免疫了，这个报道顶多影响当事企业一个低开，对大盘完全算不上利空。

在周五大跌的背景下，上述三条利空消息可能会引起不少人的恐慌，导致周末茶饭不思。

大可不必！

先锋坚信短期回调只是牛市的小插曲，2020-2021年迎来系统性牛市是大概率事件，未来一年很可能是五年来赚钱效应最好的一个阶段。

先锋之所以如此乐观，很重要的一个原因是，2021年是我国政治周期的关键年即Jian党100周年，另外2022年是二十大周期开始，2021年是重要的准备年。

历史性的100周年，资本市场需要用一波历史性的牛市来献礼！

中远期走势明确之后，剩下的就是选择短期方向——硬核科技尤其是中芯国际产业链（紫光国微、长电科技、紫光股份、至纯科技、北方华创、雅克科技、中环股份、光力科技、万业企业等）。

其实，周五已经有不少大资金利用大盘大跌完成了调仓换股，卖出银行、煤炭、钢铁等，调入科技股等。

继2月28日之后，上周五长电科技再上龙虎榜，游资和机构加速买入（另外华天科技、通富微电也有大量资金流入）。

先锋一直认为长电科技是中芯国际产业链的头号种子选手（近期紫光国微太过耀眼而遮盖了其光芒），持续提示大家布局。

长电科技目前已经是芯片封测全球前三，长电的第二大股东就是中芯国际，未来将持续受益于中芯国际产能的扩大。

周末，券商普遍将中芯国际的估值上调至6000亿。中芯上市之前，产业链相关公司的估值还将水涨船高，上市之后如果中芯的估值飞到10000亿以上，半导体板块的估值还有大幅提升的空间，周一周二如果大盘继续回调就是买入这些公司的好时机。

祝好~~

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