危机开始加剧，今天暴涨了14.5%......

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1、赛道方向全线反弹

赛道的光伏板块大幅反弹，宇晶股份2连板，英诺激光、金晶科技等8只反弹首板涨停。逻辑上主要是技术面的超跌和通威股份昨天再次宣布上调电池片价格的消息面刺激。

赛道的储能方向有科信技术、雄韬股份、海兴电力、科士达、普路通5只涨停。

整个赛道股方向暂以短线超跌的反抽来看待，后面或许会有部分逻辑较好的个股能够创新高，但赛道的整体属于大退潮期的高度递减状态。

2、周期股扩散到化工板块

周期的化工板块，主要还是欧洲能源危机下，欧洲的化工厂停产、减产受影响较大，今天是环氧丙烷概念领涨，农药化肥、维生素、炭黑均有出色表现。

环氧丙烷方向，龙头是2连板的红宝丽；农药化肥方面，龙头是反包板的蓝丰生化；维生素方面，龙头是首板的广济药业；炭黑概念，龙头是超跌首板的黑猫股份。消息面上：

1）环氧丙烷，欧洲产能占全球比例25%，我国约占30%。8月初以，来环氧丙烷价格从8000元/吨涨至目前的10000元/吨；

2）维生素，全球供给源主要在欧洲和中国，目前维生素指数处于历史低位；

3）炭黑，欧洲近85%的炭黑进口依赖于俄罗斯、白俄罗斯及乌克兰，目前欧洲炭黑市场面临着严重的供给问题。

4）化肥农业方面，美国磷肥价格开始上涨，欧洲诸多高成本合成氨厂家受制于俄罗斯天然气断供影响而出现停产，催化磷肥原材料成本上涨。

周期股的逻辑前面有过分享，属于欧洲能源问题的扩散，处于二阶逻辑。主要是预期欧洲高耗能产业会受影响，改变行业的供给关系，进而抬升相关产品的价格。该方向的高度理论上应该是低于天然气，昨晚文章也提出了欧洲能源危机的主要炒作方向是天然气，但周期化工的优势在于相关标的位置较低。

目前以短线资金为主导，看后市的持续性是否像我们预判的一样低于天然气吧。天然气今天竟然分化，明天周期的化工分化就很正常，谨慎追高。

3、卫星通信又开始活跃

三维通信今天打开一字开盘，承接资金较多，走出6天5板，富通信息2连板，该板块昨天分化今天修复，明天的持续性很关键，如果三维通信继续连板，应该会向纵深扩散，逻辑上类似欧洲能源危机扩散到周期的化工。

3、大盘和短线择时

上图短线择时指标显示，市场情绪今天开盘就拉至零轴上方，全天震荡走高，尾盘进入活跃区上方。

综合来看，市场今日迎来反弹，短线情绪大幅回升，连板股表现也非常强势。但是持续性有待验证，光伏、储能暂以反抽看待，并且和低位的房地产、化工等板块形成了跷跷板效应。

后面大概率资金还是回到低位题材做轮动，类似房地产、化工、军工今天都有不错表现，成交额保持在低位，可以多留意低位题材的投机机会。

策略上，要积极关注能走出持续性的主线上，一旦确立，就是大干的时候。

1、红宝丽，低位2连板

上周六，捷克首都布拉格发了大规模抗议活动，一共才130多万的首都，约有7万人（相当于首都总人口的5.4%的人口）参加了抗议，抗议者要求政府采取更多措施控制飙升的能源价格，并表达了对欧盟和北约的强烈不满。

因为欧洲的发电厂基本都是天然气发电的，现在天然气这么贵，电价肯定也会水涨船高啊。于是欧盟成员国就想让电价与天然气价格脱钩，欧洲各成员国商定于本周五（9月9日）举行紧急会议，讨论限制电力生产所用天然气价格等提案。

欧盟的政治家们咋都这么脑残呢？电厂就是用天然气发电的，天然气价格都涨10倍以上了，电价能不涨？发一度电多出的10倍成本谁来出？国家不出就只能消费者来出。

如果不从根上撤销欧盟制裁俄罗斯的法案，就是开再多的紧急会议都是打口水仗。越来越有意思了，欧洲这些政治家的执政水平，难以避免欧洲国家今年冬天冻死人的悲剧。

只要电价一涨，这是牵一发而动全身的，所有的工业和生活物资都有涨价预期，这样的通胀预期太厉害了。就在今天，欧洲天然气价格继续上涨，10月交付的荷兰TTF期货价格收市时涨至245.93欧元，比上周收盘涨了14.5%，盘中涨幅一度达33%。

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编辑：游资田老板团队 ；定稿：田老板

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