继续回暖，宁王定成色！

今天是考验市场情绪反抽成色的一天。

目前看整体还算良性，量能没上万亿之前，赛道大票很难有集体爆发修复。不过之前一些活跃的赛道细分上游（如微逆、EVA粒子、Topcon等新技术都有资金有意愿做连续反抽）

无论是被套资金做自救还是情绪宣泄博弈高度，总之有资金愿意引导便是好事。最近一旦“不管不顾”了才是真的危险。

不过从整体定义上，目前只能定义为博弈反抽，越往上越是出局点，至于能不能走出反转，取决于今天反抽的成色。

成交量、题材体量、高标空间梯队都可以佐证。

北向资金肯定是指望不上的，美元指数突破110关口，离岸人民币盘中冲破6.98（理论上7属于我们的“底线”），肯定是要继续往外流出的。

逻辑主线仍是围绕欧洲能源危机演变。

从最初的旧能源的煤炭天然气，到最近发酵的环氧丙烷、维生素等，今天轮到了电解铝。

消息面催化是法国最大的铝冶炼厂减产22%。

给一组可查的数据：（欧洲重要产能占比）

维生素A、氯化钾、维生素E、甲酸、MDI、TDI、蛋氨酸、环氧丙烷等化工品产量的全球占比已达到50%、43%、36%、34%、28%、27%、27%和26%。

欧洲精炼锌、精炼铜、电解铝、工业硅等金属品产量的全球占比为16%、11%、11%、8%。

随着9日欧盟紧急能源会议的临近，欧盟放话越来越狠，表示正在推动对能源公司暴增的利润征收暴力税。

个人看法，结果可仍是嘴炮阶段，大概率是不会落地的。对于我们而言，欧洲缺什么，我们卖什么的利好逻辑可能还会持续。

但这种影响不可能是V型的，大概率是螺旋形上升的那种。

新题材是昨晚深G委会议，要求健全关键核心技术攻关新型举国体制（并非新说法，从20年开始一直都是重点）

关键核心技术大概有以下几个方向：

①光刻机；②EDA；③GPU；④Chiplet；⑤国产软件；⑥工业母机

其中工业母机首次提出要跨部门搞顶层设计，个人预期最大的可能会整一个类似“大基金”的扶持。

叠加月底30日特斯拉将推出人形机器人，8月热炒的机器人方向可以重新重视起来，一旦资金回流，大概率能引领反弹的。

昨天有媒体报道上半年银行新增按揭贷款创新低，六大国有银行新增个人住房贷款仅为21年新增的三分之一左右。

地产股有点博弈利空出尽的味道，不能再差了，就只能反弹了。

往年金九银十的地产行业，今年和白酒一样，感觉完全没啥动静的。

宁王昨天提示过是低吸博弈点，今天不仅仅是有肉，还是整个市场弱转强的“阵眼”。

午后只要不变脸回落，赛道股的一些活跃小票就会有批量上板的机会，特别是1进2的一些晋级换手龙头。

更要重视。

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