有个大事件！
原创：佚名 研讯社 2022-09-07
- 小 + 大
|
欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊三个话题：市场、芯片、地产。
市场情绪继续回暖，由于部分新能源权重股也不拖累指数了，所以今天创业板指数也迎来反弹。全市场2200+个股上涨，67只涨停。从前天晚上央行出手表明稳汇率态度以来，市场情绪连续两天回暖，个股呈现普反的行情，热点比较分散，没有明显的主线，欧洲能源危机大方向持续性相对较好。不过毫无疑问，有硬核逻辑支撑的分支和个股弹性也会更好，虽然只有两三天的反弹，但是很多个股已经基本收回前期的跌幅，甚至部分已经创出新高了。在存量的市场里面，每一次系统性调整都是大洗牌，景气高的方向会持续受到新钱的青睐，所以表现出来的是波段往上，而景气低的方向就会反复成为“提款机”，表现出来的就是波段往下。这是A股机构赛道化越来越明显的一个特征。那么对于有逻辑的品种，只要自身产业基本面没有出现负面变化，每次跟随系统性的调整都是黄金坑。芯片板块随着市场情绪的回暖今天也迎来反弹，直接刺激是昨天盘后深改委会议审议通过了《关于健全社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制的意见》，会议指出健全关键核心技术攻关新型举国体制，直接利好芯片国产替代，尤其是高难度高精尖的先进制程设备和材料。另外有个大事件值得一提，之前美国要搞的CHIP4芯片四方联盟，原定9月初举行的磋商会议因相关国家日程调整，预估延后至9月中旬举行，也就是这两周要落地了。这个联盟掌控了全球从设计到设备材料，再到制造的整个芯片产业链的核心技术，而其成立的意图就是遏制中国大陆地区的芯片产业发展，所以这个联盟的成立将进一步提升国内芯片产业国产替代的必要性和紧迫性。今天盘中披露了8月进出口数据，8月出口同比增长7.1%，而前值是18%，整体低于预期，并且比较关键的是，尽管目前汇率贬值利好出口提升，但是由于快速加息的原因，海外经济、需求将会回落，所以出口这一块很难持续支撑国内经济修复，这样的话，三驾马车中投资和消费的政策预期将有所提升，尤其是其中正在拖累的房地产，所以这一块的政策动向是值得持续留意的。值得一提的是盘后有媒体报道某城市加快复工保交付一事，未经证实，可能会被澄清，但这件事也体现出当前阶段保交付是比较迫切的，保交付如果能推动的话，对地产周期链条是利好。
注意：再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。
|
上一篇：罕见定调！板块全面爆发，上车？
下一篇：人气新低
