人气新低

又到天桥底下说书时间。

试了若干次，才能发出来，不知道是哪有问题，删减一些篇幅。

先和各位看官通报一下，最近行情虽然有反弹，但反弹的还是赛道，与消费相关的基本上都是趴着。

然后，公众号的阅读量再次出现破4万的时机，这是之前4月底出现的情况。而这一波调整第一次出现。

人气已经是天桥下最低的时刻了，基本上与成交量相匹配。接下来，会不会继续刷新低纪录人气，继续看市场给大家的伤害。

今天另一个刷新纪录的是，逆势的美元指数突突突，到了110这个位置。前两次这么高的位置，分别是2000年互联网泡沫危机时期以及1987年美国股灾时期。

看下图，前面两次危机都伴随着美元指数涨得很高，美元指数更多是一种结果信号。话不多说，我还是前期那个观点，大家投资可以，但记得一颗红心两手准备，留些钱在手上过日子重要，这句话在下半年我重复提。过好日子，再做投资，主次顺序，别搞错了。

……

大A股行情继续一边倒。

整体的感受，大环境不好，这是肯定的。但政策支持的方向是不受影响的。比如，当前风电，光电这两大板块。一方面是国内政策的支持；另一方面是欧洲能源危机下，催化一波加速对这两个新能源上的需求。

这些更多是政策支持，与消费无关。

而与消费有关的最近基本上是满屏皆绿，消费板块的走势代表了当前市场对未来的看法。

来两句打油诗。

红通通的赛道真风光；

绿油油的现状弱消费。

从业绩的确定性上思考，资金做这样的选择没有问题，后期核心是看业绩增速与估值的问题。估值受不了，资金碰上一些利空，撒丫子就跑。

说到政策支持，其实还是有些差异，风电，光伏这些其实算上是新基建，不需要百姓掏钱。而政策上，也支持消费，汽车，家电等，但确实是多方面因素，消费上不给力。以致于市场对新能源上也是有分歧的，认为明年市场预期增速下来，担心杀估值，有资金提前溜了。最强势的汽车板块的分歧，其实也是露透了市场对消费方向的担忧。

而类似风电。

虽然上半年业绩一般，一定程度上受到疫情影响装机进程以及原材料高位影响。而到了下半年，原材料价格下降了，疫情不影响装机量。同时，叠加下半年招标量的会迅速上升影响，资金提前抢跑。

1-8月全国风电总招标量63.45GW，已超过2021全年招标量54GW。其中陆上风电招标量50.86GW，占比80.16%，海上风电招标12.59GW占比19.84%(2021年海风招标量2.79GW，占比仅有5.15%)，海风招标放量提速明显。

市场预期今年风电总招标量会达到80-100GW，同比2021年有一个显著的增长。而今年的招标量，明年会转化成为业绩。而海风招标提速，则让大家对海缆板块有了YY的空间，表现则更加活跃。

所以，市场看到订单量上来，其实也就抢跑了。确实，其它不确定的情况下，确定的方向，就是香饽饽。但，当前估值也谈不上有性价比。典型的，大家最看好的海缆方向，愿意给到30倍估值，单看明年，其实也已经30倍了。

这行情，有一点是矮子当中拔大个的味道吧。

至于消费。

看上面的态度以及经济周期吧。

消费不起来，整个经济无法循环，不会有牛市。

如果已经重仓消费，没割肉的想法的，只有扛，可以不用盯盘。因为盯着也是徒劳，决定权不在你盯盘，而是经济周期。

……

虽然，我的公众号以聊股票、基金为主，确实，这个方向能带来高收益，但也是要大家承担高风险。当前这种环境，适当提升稳健产品配置的占比，能让你不被短期波动影响心态。

看到一张图，现存稳健产品最大的问题就是利率下滑严重，以货币基金为例，根据wind数据显示，纳入统计716只货币基金平均7日年化率年初的时候还有2.22%，半年多过去了，而现在只有1.71%的水平，收益率感人。

这也是我最近总提到金满意足臻享版这款产品的原因，在目前稳健资产里，像它这样安全性高、最高还能锁定3.49%复利收益的产品，少之又少。我个人认为，大部分人都需要这样一份中长期的资产，只是配置金额多少的问题罢了。

可惜好产品总是红颜薄命，金满意足臻享版将在9月30日彻底下架，之后我大概率也找不出更好的同类产品，现在就是最后的窗口期，能不能抓住这次的红利，就看大家了。

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一切还是辣么Perfect！