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今天市场大幅反弹，市场风格出现了比较明显的变化，新能源板块有所调整，医药和地产等前期表现比较低迷的方向大幅反弹。 7月和8月市场整体比较低迷，新能源板块高位震荡，但是受制于估值和行业竞争格局的变化，整体比较难继续大幅上涨，前期处于低位的地产和医药整体修复，反而是市场比较健康的一种表现。 医药板块今天的利好比较明显，种植牙的集采ZC昨天正式落地，整体结果明显好于预期，预计种植牙单颗的整体治疗费用依然在6000-8000元左右的水平，对牙科机构冲击不会太大，加上医药板块整体估值已经处于历史极低水平，估值进一步收缩的概率也不大，整个板块今天的表现还是非常强劲的。 医药板块目前迎来系统性的机会，像医疗服务领域的爱尔眼科，通策医疗，益丰药房，CXO领域的药明康德，药明生物和泰格医药，医疗器械领域的领域的迈瑞医疗，开立医疗和南微医学，创新药领域的恒瑞医药，百济神州和荣昌生物。 地产 地产板块今天也强势上涨，地产龙头保利发展近期已经20%的涨幅，逼近前高，前期比较低迷的家居龙头欧派家居和顾家家居，建材龙头东方雨虹，北新建材，三棵树和坚朗五金也都涨幅明显。 地产整体景气度已经处于多年的最底部区间，未来景气度向下的空间几乎没有，未来主要看修复的力度和速度。像保利发展，万科，滨江和华发股份这些龙头地产企业应该能享受到集中度提升的好处，目前已经走出上涨趋势。 家居和建材受制于一些民营地产商倒闭带来的坏账和原材料价格，整体表现落后于龙头地产企业，不过建材和家居整体业绩增速也处于历史低点了，这两个板块整体集中度还是不高的，未来随着二三线建材和家居企业的退出，龙头建材和家居企业的市占率都有很大提升空间。 金融 金融板块整体也跌到历史极低估值水平，长期竞争比较强的一些公司也迎来中长线比较好的布局时点，银行板块关注零售业务做的比较好的，龙头是招商银行和宁波银行，券商板块龙头是东方财富，保险龙头是中国平安。 天气冷了，马上给大家安排冲锋衣！也是小研提前预定的才抢到了这批货，这个厂子和很多大牌合作，优某库、U*G、M*ss*mo Du*ti等，被《伟大的制造》的节目组采访过。。防水指数达到20000mm，是一般的两倍，说实话这个质量是比照即便打折完700元左右的品质，但是小研反复争取，最终119元，男女都有，纤维很细，没有冲锋衣刷刷声音和粗糙感，你们闭眼冲！ 风险提示:本文仅为个人观点不构指导,投资需谨慎 著作权为公众号:调研心得,未经授权禁止转载 调研心得 金融人士的投资秘圈 扫描右方二维码关注我 赚钱不易、星标置顶、点击 “在看” 鼓励继续创作就是支持您自己 |
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