国之重器从0到1的跨越-最全预期差9.13

（一）新晋一字

光正眼科（2板）：新疆钢结构+天然气

21年报显示，公司位于新疆乌鲁木齐，燃气业务占收入比13%，钢结构业务占比14%。互动易表示，下属巴州公司及鑫天山公司涉及管道气业务。下属子公司专业从事轻钢结构、重钢结构、多高层钢结构、空间大跨度钢结构等建筑体系及桥梁钢结构的建造。

ST万林（3板）：鸭鸭股份借壳预期+物流服务

1、22年9月9日盘后公告，董事长黄宝忠第二季度累计减持公司股份12,662,756股，占公司总股本的2%，20年8月11日公司法定代表人由黄保中变更为樊继波（鸭鸭股份董事长），鸭鸭股份多名高管在公司任董事，因此市场分析公司存在被鸭鸭股份借壳的预期。鸭鸭股份公司是我国最大的羽绒服专业生产企业之一。

2、公司致力于进口木材供应链管理的综合物流服务，为国内木材行业企业提供包括进口代理、港口装卸、仓储、货运代理、船舶代理、货物配载、物流配送等业务在内的综合物流服务。

（二）T字板

贵广网络（2板）：贵州省酿酒业+文化传媒

1、22年7月15日互动易表示，公司董事会秘书曾任职于贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司，7月20日盘后公司表示不涉及“酒企借壳、重组”相关情形。9月8日晚，贵绳股份再发异动公告，公司并不涉及与酒企业的“借壳”、“重组”的洽谈或谈判等相关行为。

2、公司实控人贵州广电传媒集团为深入贯彻省委、省政府乡村振兴及新型工业化强省战略，以酱酒为载体，联合贵州粮油进出口公司等国有企业共同创建贵州省省酿酒业（集团）有限公司。

*ST曙光（3板）：整车销量上升+股权拍卖

1、22年9月8日晚公告，本年累计新能源客车销量428辆，去年累计为47辆，同比增长810.64%。

2、22年9月4日公告，公司控股股东华泰汽车持有公司9789.50万股无限售流通股股票将被拍卖，以清偿债务。目前拍卖事项尚在公示阶段。鉴于公司控股股东将对本次拍卖事宜采取司法手段，本次拍卖能否举行，存在不确定性。

3、22年8月30日盘后，曙光股份公众号信息，曙光集团董事长宫大和赣锋锂业董事长李良彬等领导在江西新余签订合作协议，但随后被删。协议规定，双方将在锂电池技术及固液混合电池领域展开合作。

（三）一字、T字连板

（详情请见前期笔记）

4板：*ST瑞德

3板：ST摩登

2板：ST交投

新股：嘉华股份

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

上海电力（1.33亿，-8.57%）:煤电+风电+光伏

1、国家电网和南方电网将分别成立北京和广州结算公司，通过专项融资解决补贴资金缺口。补贴弹性靠前的公司：吉电股份（35.8%）、太阳能（26.1%）、上海电力（22.3%）、金开新能（16.8%）、龙源电力（16.7%）。

2、公司是浙江电力供应主要发电之一，旗下多家电厂位于浙江省内，为国电投旗下主要上市平台之一。截至21年底，公司控股装机容量为1905.31万千瓦，清洁能源占装机规模的 55.24%，其中：煤电852.80万千瓦、占比44.76%，气电286.62万千瓦、占比15.04%，风电379.84万千瓦、占比19.94%，光伏发电386.05万千瓦、占比20.26%。

顶点软件（6719万，8.87%）:证券IT

1、券商基金数字化转型，IT中台化建设核心标的，公司拳头产品CRM从零售业务线往机构业务线延伸，券商机构CRM（面向券商投研部门、投行部门等）需求，不仅局限于客户管理功能，已经往客户运营及员工管理职能延伸，零售也衍生出财富管理CRM等新产品需求等。

2、公司中台运营类产品客单价值量大幅提升，从券商积极拓展基金资管客户，交易信创A5产品也已有东吴证券等成熟落地案例。机构预计22-23年利润1.74/2.36亿元，当前股价对应30/22xPE。（0912招商计算机）

山西路桥（4006万，涨停）:一带一路+光伏电站+LNG加气站

1、根据21年公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书，公司通过包括但不限于成立联合体投标等形式，与招商公路参与“一带一路”海外高速公路等投资项目。

2、公司构建综合能源智慧平台，在高速上优化配建分布式光伏发电项目、储能蓄热“冷、热、电三联供”项目、隧道LED灯改造节能项目、电动汽车充电桩、电力交易等项目，积极开展和顺服务区LNG加气站建设，并选取高速公路站区等闲置土地开发光伏电站。

瑞玛精密（1319万，-7.00%）:拟收购英国汽车空气悬挂公司

1、9月7日晚公告，公司拟以4.2亿元控股英国普拉尼德公司战略布局汽车空气悬挂领域业务。标的公司现已成为Rivian公司汽车空气悬挂系统独家供应商，并于近期与美国一家造车新势力公司签订了汽车空气悬挂系统的开发协议。标的公司22年至24年度实现的净利润分别不低于人民币5000万元、8500万元、1.05亿元。

2、公司主营汽车零部件（精密件+座椅智能化）+通信（天线&滤波器），其中汽车电子占比60%，通信占比40%。汽车业务主要客户是全球排名前30的Tier1厂商，博格瓦纳，大陆，哈曼等，直接/间接车厂客户有特斯拉、宝马、奔驰等；通信业务主要客户爱立信、诺基亚、富士康等。

天顺股份（1154万，跌停）:中吉乌铁路+一带一路物流

1、9月14日至16日，大大将出席上合峰会，吉尔吉斯斯坦总统5月表示，被搁置25年之久中吉乌铁路将于2023年开工。公司是新疆最大的第三方物流供应商，以乌鲁木齐为中心开通了莫斯科航线。

2、公司位于新疆乌鲁木齐市，国际铁路物流方面，公司已开行了乌鲁木齐至俄罗斯、意大利、阿塞拜疆、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、伊朗、土耳其、格鲁吉亚、马拉等中欧、中亚国家的班列。公司在哈萨克斯坦设立了2家控股子公司。

保利联合（1018万，跌停）: 习酒借壳预期+电子雷管+贵州基建

1、22年8月18日启信宝显示，习酒目前调整后的股权架构为，黔晟国资占比25%。贵州国资通过黔晟国资控股贵绳。保利联合的第一大股东是保利久联，保利久联被保利集团（51%）和黔晟国资（49%）联合控制。保利联合第二大股东贵州盘江由保利久联完全控股。保利联合第四大股东乌江能源由贵州国资完全控制。综上，贵州国资为保利联合第一大股东。习酒的新董事长张德芹曾经是保利集团的高管。

2、工信部明确22年6月停止生产普通雷管、8月停止销售普通雷管的目标。截止7月7日，公司的电子雷管产能17125万发，电子雷管8月报价已涨至25元/发，较年初15元/发涨幅巨大。

3、贵州等西部地区布局了大量的数据中心，公司将密切跟踪东数西算数字新型基础设施建设，积极参与到新型基础设施项目建设中。

（特别提示：本栏目仅截止发文时刻公告复牌股，后续公告将延后添加）

*ST天成：摘星

1、22年9月12日晚公告，公司股票于2022年9月14日起复牌并撤销退市风险警示继续实施其他风险警示，公司证券简称由“*ST天成”变更为“ST天成”；日涨跌幅限制仍为5%。

2、风险警示原因：公司最近连续三个会计年度扣除非经常性损益后净利润均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性。

3、截止本公告披露日，公司控股股东资金占用发生总额为51,425.98万元，资金占用余额为31,195.25万元，公司违规担保总额为45,133万元，违规担保余额为7,925万元。

唯万密封：液压气动密封件

（来自韭研公社www.jiuyangongshe.com）

1、公司主营业务是液压气动密封产品研发、生产和销售，主要产品包括液压密封件、液压密封包等液压密封产品，以及气动密封件、油封、履带密封等其他密封产品，主要应用于挖掘机、起重机、装载机、破碎锤等工程机械液压油缸密封系统以及煤机的液压支架密封系统。

2、公司是国内液压气动密封件细分领域的龙头企业，自主研发了千余种密封件产品，液压密封件、密封包产品种类合计超过3万种，几乎覆盖全部液压密封系统所需的“全品类”密封产品。

3、公司自主研发TecThane®系列聚氨酯密封材料，部分技术打破了进口密封件产品在国内中高端应用市场的垄断。公司针对工程机械行业、煤矿机械行业、工程行走履带、气动行业均已推出进口替代产品型号系列，并已形成批量应用。

4、公司预计2022年1-9月营业收入2.7至3亿元，同比-16.39%至-7.10%；扣非净利润约0.38至0.42亿元，同比-12.37%至-3.15%。

（详细解析请查阅22年9月14日异动解析）