【钠电池】密集投产，产业化加速！
原创：佚名 研讯社 2022-09-27
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欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊两个话题：钠电池、光伏新标准。
钠离子电池作为新能源领域最先落地的新技术分支之一，近期关注度再次提升。其一，从今年年底开始就会迎来密集投产，明年会大幅放量，同时需求端受益于下游储能的持续高景气，钠电池产业高增长确定性高。电池巨头宁德时代明年全面实现钠电池产业化；传艺科技今年9月中试产线投产，最快计划在今年年底正式投产2GW；华阳股份主要是和中科海钠合作，9月底电芯厂投产，预计今年年底开始量产；维科技术主要是和浙江钠创合作，预计今年年底完成中试，明年6月投产2GW。其二，锂矿、碳酸锂价格再次上涨，钠离子电池的性价比进一步凸显。今天盘中，碳酸锂现货最新报价51.5万元/吨，本周大概率创出历史新高，锂价的持续上涨不仅体现钠电池短期的性价比，也能体现中长期的战略价值。钠电池产业链主要分为两块，一块是上文提及的电池厂，宁德时代毫无疑问技术最好，但是体量大、弹性小；传艺、维科属于新切入，弹性相对较大；华阳是煤炭转型钠电池，如果后面转型顺利的话，估值有一定提升空间。另一块是上游材料，主要包括上游钠、锰、正极材料、电解液等，其中正极材料是钠电池和锂电池差异最大的部分，所以新进入者也比较多，目前正极材料主流技术有层状氧化物、普鲁士蓝白、聚阴离子三种，其中层状氧化物、普鲁士蓝白产业化进程更快。层状氧化物技术A股主要是厦钨新能、振华新材、华阳股份、浙江医药几家公司在做，普鲁士蓝白技术目前有明确公告的是美联新材、七彩化学。昨晚光伏行业协会发布了《加强先进技术应用，引导光伏高质量发展》，其中更新了一些产业关键技术指标，虽然目前关注度不高，但还是值得聊一聊。更新的一些核心指标包括，针对光伏组件，转换效率>21.2%，首年衰减<=1.5，首年年后衰减<=0.45，功率质保期>25年；针对逆变器，效率>=98.5%；针对光伏系统，效率>=82%。其中光伏转换效率简单理解就是单位光伏组件面积的发电功率，而从目前的产业技术来看，21.2%的转换效率只有部分高功率大硅片P型组件和新型N型电池组件能够达到。尽管光伏行业协会的这个新指标没有强制性，但是有利于树立产业隐形标准，引导加快新技术的更新迭代，并且该指标已经上报相关部门，供主管部门与行业参考，一旦后续得到相关部门的采纳、得到政策的落实，比如低于该转换效率的不予采购，那么将实质性加速光伏新技术的渗透替代。别看目前国内光伏火遍全球，事实上这个产业更新迭代非常快，因为光伏产业要发展，核心是降本增效，而降本增效的唯一途径就是技术创新，所以一不留神就换了新技术、换了新格局、换了新巨头。2015年左右，光伏技术第一次大革新，从BSF全面转移到PERC，也就是现在主流的P型电池，而大家目前熟知的隆基、晶科、晶澳、天合就是凭借这次技术革新，一跃成为如今的光伏产业霸主，其实也就是这六七年的事。而从今年开始，以Topcon、HJT为代表的N型电池替代P型电池的预期越来越高，光伏产业即将迎来第二次大革新，毫无疑问，在这场革新中产业格局又将迎来重塑，谁能成为光伏产业的新霸主，拭目以待。
注意：再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。
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