突发2个大利好！
原创：佚名 南山之路 2022-09-27
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今天大A终于像个样子了，努力的往上冲了冲，而且没有掉下来。
这无脊髓的动物，今天终于有了那么一点点骨气，虽然并不多。突发2个大利好 之前讲过，大A的走势，主要看国内的货币政策、宏观基本面情况，跟外围关联不太大。当然，外围爆发经济危机、剧烈冲突除外。今天主要是消费、大医药板块表现非常强势，原因就是出现了相关利好。第一个大利好是，市场传言“口罩”出炉了明确的转向时间表。但我们可以看到，出入境旅游利好密集释放、香港机场入境防疫要求改为“0+3”（超出了此前“0+7”的预期）、澳门11月或放开内地旅行团游等，却是公开的信息。更劲爆的利好，在文章留言区分享吧，暂时无法判别真实性。
但我强调了无数次的大前提，却是必然的：风控一定会有扭转的时候，而且节点越来越近了，因为继续下去，没有多少普通人受得了，没有多少企业受得了了...
无论是疫情后周期、白酒食饮等可选消费，以及大医药许多细分板块，都具备消费属性。因此，航空机场、旅游酒店、白酒、食品饮料、医药、疫苗、消费医疗等集体暴涨。
第二个大利好是，今天开始的国家脊柱集采降价预期40%，与冠脉、人工关节集采相比，此次脊柱集采更为温和。此前集采严重杀伤了医药和医疗器械领域的投资逻辑，如今集采缓和，那么相应的，逻辑就得到了修复。
因此今天除了医疗器械大涨外，创新药板块同样大幅上涨。
除此以外，更有传言称，后面要大投医疗新基建，因此迈瑞医疗、微创医疗、新产业、安图生物等受益标的暴涨。我判断，大搞医疗基建，逻辑上完全是说得通的，毕竟我们的医疗基础设施，是严重不足的，而且随着人口老龄化加剧，对医疗的需求还会不断上升。
因此，医疗新基建的确是大医药行业特别值得关注的领域。重要消息 1、9月狭义乘用车零售销量预计195.0万辆，同比增长23.3%，环比增长4.2%；其中新能源零售销量预计58.0万辆，同比增长73.9%，环比增长9.5%，渗透率29.7%。新能源车渗透率已经接近 30%了，我们在汽车产业的弯道超车战略，看起来已经成功了。新能源汽车行业，至少还有黄金五年，但具体到股票市场，一般是提前反映预期的，未来黄金五年的预期，已经反映到股价里了。
而渗透率突破 30%，往往也意味着成长降速将要来了。
所以在小密圈里，南山最近一方面频繁强调疫情后周期、消费、医药的配置机会；同时也经常讲，新能源这一波反弹，跟4月份那一波肯定无法相提并论，反弹就需要及时减仓。
2、9月16日至9月22日，猪肉价格每公斤30.79元，比去年同期上涨53.9%，比3个月前每公斤21.09元上涨约46%，触发了过度上涨二级预警。猪肉价格在上涨，猪肉股却在下跌，看来大A的博弈真的够激烈，都是“预期你的预期”的套路。3、广西梧州选择优质楼盘开展团购活动，房价最多优惠30%。房价大降 30%，这才是化解楼市危机、同时造福于民的好方法。
让房价一直高高在上吊着，老百姓买不起、开发商卖不出去，还让全社会的年轻人失去梦想，实在太不应该了。
4、截至9月26日，年内已有196家港股上市公司回购，同比增长32%；回购总金额为608亿港元，同比大增135%，较去年全年增加近60%。2008年以来港股经历过五轮回购潮，均在熊市中发生，恒生指数与公司回购数量呈现负相关走势，大规模回购往往预示着阶段性底部，并且后续均有一波上涨行情。港股确实是真便宜，都跌到 11年新低了，就看敢不敢出手了。
昨天讲到，新股大面积破发，意味着市场的铁底，真的快来了。结果今天下午问：还有什么股票可以看啊？ 这就是市场，这就是亘古不变的人性呐。。。
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