清仓了！落袋为安...

高瓴资本清仓减持一家公司

2021年2月良品铺子首发限售股解禁，高瓴资本立刻出台减持计划，作为首发股东的高瓴系，那会共持有4680万股，占总股本的11.67%。

当时良品铺子股价从63元左右一路震荡走弱，今年4月触及21.55元的新低。随后股价持续反弹，累计上涨超50%。

高瓴在21年二季度开始减持动作，此后持续甩卖，直至今天宣布清仓式减持良品铺子。

很多朋友可能会问了，这就是“时间的朋友”？

其实，高瓴资本已经算好的了，高瓴是2017年9月入股的良品铺子，从入股之日到首次减持，持有的时间接近 4年。

良品铺子上市后高瓴一度浮盈超过 2倍，而且估值偏高、公司增长前景弱化，自然毫不犹豫的卖了。

高瓴就不多说了，很多国内投资机构，真的很狗。

他们的老把戏就是，一边高喊“价值投资”、“长期持有”，一边又无视基本的投资理念，完全忽视公司本身的价值，只会一味抱团炒作；

长期持有更只是一句口号，追涨杀跌倒是玩得很溜。很多时候公司但凡出了一点点利空，跑起来比谁都快，而利空消化后连续反弹到高点了，接起盘来又比谁都干脆利落。。。

就拿周末刚刚爆雷的通策医疗来说，真的很难理解公募抱团的疯狂，居然把年利润只有 7亿的公司，炒到 1300多亿市值，一度超过 200倍pe，真是疯了。

上周五，小密圈还有朋友问到了通策医疗，我直截了当的回答，尽管高位跌了快 70%，但通策依然很贵，能帮助大家避开爆雷，算是附加的意外之喜了。

既然牛市大概率5个月内到来，那么哪些方向值得看好？

南山认为，未来的半年到一年内，我还是看好大医药、互联网、白酒、食品饮料、机场免税、旅游酒店、信创、半导体的方向，这些行业会随着景气度的起伏，带来很多机会。

南山11.3日分享的港股通医药ETF（代码：513200），就在半个月时间里，有两位数的收益；

10.24日分享的港股科技ETF（互联网行业权重超过一半），至今有 23%的收益；

10月中旬分享的生物医药ETF，低点起来也有接近 20% 的收益。

重要消息

最后，网上销声匿迹已久的张文宏在海南国际健康产业博览会上称：新冠病毒逐渐进入稳定期，对人类造成的损害也在降低；

阿港病毒学家金冬雁周末接受采访表示，奥密克戎变异株致病性大幅度降低，不太可能造成医疗资源挤兑。

是不是有些奇怪，怎么既在强化风控，又在宣扬病毒危害很低？

实际上，这不难理解。

对于风控，本就是要“小步走”，逐步走向最终胜利，但有些地方理解过度、放的口子太大，自然是需要紧一紧的。

现阶段，陡然放开着实不可行。

但，民众对疫情的过度恐慌，需要专家学者发声，逐渐消除大家的恐慌情绪。

同时，对风控之下生存压力太大的行业，也必须放宽一些，让他们能活下去。

我估计，市场的解读和反馈，还是会偏利空。

再加上周末美联储又给出了强力加息的预期，下周的大A，又有一点压力了。

南山还有一个午评号：南山午评，南山本人执笔，主要为大家解读盘中突发的消息，内容更加简单直接，感兴趣的朋友可以点击公众号名片关注：