大消费王者归来，缩量普涨后或许还有反复......

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1、盘面梳理

昨天午后B股的跳水，带崩了整个A股，市场到处弥漫着悲观情绪，情绪上出现了很长时间才出来的单只连板股，还是2连板的，市场持续低迷了3个交易日。

在人民币与美元的汇率跌破7.15关口（为2020年5月以来的新低）后，短期能增厚出口企业的利润，有这个预期在，今天以出口为代表的的企业尤其是纺织板块全面走强，联发股份2板，棒杰股份、浙江正特、真爱美家、新澳股份涨停。

昨天是欧洲出口逻辑方向的热泵、户储企业走强。但这两种出口企业的逻辑完全不一样，纺织板块是人民币贬值逻辑，而出口欧洲的热泵是欧洲能源危机逻辑。

半导体今天活跃了一下，别看现在半导体整体景气度不好，但上游的设备+零部件是持续受益的，为何呢？因为中游的晶圆厂今年在逆势扩产，有效阻挡了下游不景气向上游的传导，大家看看新莱应材这个设备+零部件的趋势股，从4月大盘见底时的30元附近上涨到今天价格超过100元。半导体整个板块并无大行情，但这些不受行业景气度影响并能持续受益的个股可以重点跟踪。

今天最让人心潮澎湃的是大消费王者归来，尤其是以食品饮料板块午后涨停潮，板块10来只个股涨停，兰州黄河、华天酒店2连板领涨。逻辑上还是十一即将到来，市场对于消费有些预期，但就目前的量来看，先以超跌反抽对待叫合理，如果后续大盘放量时还能领涨，再考虑有持续性的问题。

另外一个大消费方向是医药医疗板块，午后也是大涨，其中医疗器械分支表现最强，华康医疗、华大智造、尚荣医疗、大博医疗、新华医疗涨停。当然，除了超跌反弹外，还是有消息面上的刺激，今日，国家组织骨科脊柱类耗材集中带量采购在上海开标，虽然中标结果尚未官宣，但医疗器械个股已提前大涨。值得注意的是，此前种植牙集采落地后，通策医疗等口腔医疗个股同样集体大涨。这与此前医药股只要一集采就大跌的表现发生了显著的转变，医药行业板块目前已经看到了明确的缓和政策，很多医药公司的估值都已经到了非常合理的区间，市场对集采的预期已经非常充分，一些集采政策落地后反而使大家对后续的放量预期会升温。就一句话，医药公司估值很低了，后市估值修复都有不错的预期空间了。

2、大盘和短线情绪

上图，短线情绪今天集合竞价的时候就大幅回暖，开盘后震荡上行，午后站稳0轴后尾盘上攻到活跃区收盘。

指数方面，今天沪指反弹了42个点、创业板指反弹了51个点，最恐慌的时间已经过去，虽然全网都在等恐慌盘，但这次可能要让大家失望了，恐慌盘就是迟迟不来，当然，还有个十一长假，期间如果外围出来个幺蛾子，那节后很容易出来恐慌盘。

成交量方面，今天虽然普涨，但比昨天的量还少了十几亿，就这种量维持不了持续的大反弹，节前还会以弱势震荡为主。

综合来看，今天大涨板块主要以超跌反弹为主，两市成交额较上个交易日还缩量17亿，题材持续性差，行情依旧以轮动为主，今天的连板股除了4只一字板外还有5只自然连板，短线来说明天可以关注能早上快速晋级的那只。市场反弹的预期和情绪都在上涨，又到可以积极做多的时间了。

1、美股高开

今晚美股三大指数集体高开，区块链概念股走强，特斯拉也涨了。收盘是否涨跌要等到明早上才能知道。如果都涨收，明天对A股有利，也可适当关注下区块链跟美股的联动情况。

2、新能源汽车免征购置税第三次延期

昨天，财、税、工信三部门联合发布延期新能源车免征车辆购置税政策，延期时间为2023年1月1日至12月31日。新能源整车股被北上资金加仓，长安汽车昨天被加仓千万股以上。

3、美国底层家庭债务增速创纪录

根据美国联储局最新数据显示，占美国最底层的9成人口，包括信用卡在内的消费债务升值历史新高，去年飙升了3000亿美元，因为低收入家庭增加的债务基本是因购买价格大涨的食品杂货和能源等必需品。而处于美国上层的那1成富裕家庭，消费债务在去年并无变化。

这都是美国疫情期间为刺激经济放水放的，刚好今天看到一篇文章，写得非常不错，推荐给大家☞☞美国，是如何用金融霸权薅全世界羊毛的

（另外，现在没有午评号了，明天的午间点评，等明天中午收盘后来本文看置顶留言的回复，算午评文章吧）

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编辑：游资田老板团队 ；定稿：田老板

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