季报机会前瞻！这两个行业国产替代加速！-最全预期差10.14-10.16

祥鑫科技（3日，8818万，+6.82%）：三季报预增+储能+电池托盘

1、22年10月10日晚公告，预计前三季度归母净利润1.6亿元-1.7亿元，同比增长188.87%-206.92%，其中Q3归母净利0.84-0.94亿，同比+1132%-1279%，环比+101%-125%，净利率提升至7.4%（Q1/Q2分别为4.5%/4.4%），盈利能力恢复超预期。

2、业绩变动主要原因系公司新能源动力电池箱体、新能源汽车精密冲压模具及金属件、储能及光伏逆变器精密冲压模具及金属结构件等业务稳步提升。今年公司新增订单229亿（去年146亿），其中光储18亿，电池148亿，新能源车结构件47亿。

内蒙华电（6615万，+10.03%）：内蒙火电

1、同行业建投能源预告前三季度预计归母净利润约2.85亿元，同比增加约138.51%，主要原因是结算电价提高影响火电主业利润同比增加。

2、公司大股东北方联合电力是内蒙古地区最大的火力发电企业。公司主要经营以火电为主的发电、供热业务以及风电和太阳能等发电业务，并经营煤炭生产及销售等业务。公司控股装机容量1284.62万千瓦，其中燃煤发电机组控股装机容量1140万千瓦，占比88.74%，超临界机组装机396万千瓦。

联泓新科（5250万，-9.94%）：光伏EVA+锂电材料

1、公司是是具备一体化产业链的光伏级EVA龙头，现有EVA产能15万吨，其中光伏级占80%。成功开出了光伏膜料产品 FL02528，打破了国外垄断，客户包括福斯特、斯威克等主流光伏胶膜企业。

2、公司在建项目“10万吨/年锂电材料-碳酸酯联合装置项目”产品主要用作锂电池电解液溶剂；在建项目“2万吨/年超高分子量聚乙烯项目”产品可用于锂电池隔膜材料。

华宝新能（5172万，+15.84%）：便携式储能+三季度预增

1、公司主要产品为便携储能产品（占比79%），以及可与便携储能产品配套使用的太阳能板（占比19%）及相关配件。可应用于户外旅行、应急备灾等场景，境外业务占比52%。

2、公司预计2022年1-9月收入为21.10至28.04亿元，同比增长36.59%至81.55%；归母净利润为2.13至2.92亿元，同比增长0.11%至36.94%。中泰证券预计公司22-24年归母净利润为4.05、7.48、10.47亿元。

兴瑞科技（3日，4540万，+5.84%）：三季报预增+汽车电子

1、22年10月10日晚公告，前三季度净利润1.33-1.42亿元，同比增长50%-60%，Q3单季归母净利润0.56-0.65亿元，同比增长116%-150%。公司重点聚焦新能源汽车电装及智能终端相关业务。

2、公司与动力电池龙头松下合作研发高端新能源汽车BDU精密镶嵌注塑零组件及相关结构件，间接供应海外宝马、凯迪拉克等高端车型。

弘业期货（3899万，+7.79%）：期货经纪

1、公司实控人江苏国资委，拥有商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售以及股票期权交易参与人等中国证监会或行业监管机构颁发的业务资格。

2、子公司弘业国际金融可以为客户在香港联交所、香港期货交易所及全球其他主要期货交易所提供证券期货相关服务。

汇绿生态（3415万，+3.12%）：私募参与定增逼近举牌线

1、22年9月25日晚公告发行新增股份7544万股，发行价4.48元/股，募集到3.38亿元。盎泽大盈与盎泽太盈合计出资1.35亿元认购为最大认购方，两者管理人同为上海盎泽私募，资金发行完毕后，盎泽大盈持有公司2.88%的股份，盎泽太盈持有1.01%的股份，合计持股比例达3.89%，逼近举牌线。

2、公司的主营业务为园林工程施工、园林景观设计及苗木种植、生态环境修复工程等。

望变电气（3324万，+7.75%）：三季报预增+取向硅钢

1、22年10月11日晚公告，预计22年Q1-3实现归母净利润为1.8-2.0亿元，同比增58%-75%。Q3归母净利润为0.8-1亿元。

2、公司取向硅钢规模行业第三，目前产能10万吨/年，变压器全产业链覆盖。投建的8万吨新材料项目预计2025年达产。取向硅钢壁垒极高供给释放缓慢，行业每年5-10个点供需缺口。Q3高牌号取向硅钢持平，中低牌号价格环比继续上涨10-12%。宝钢10月份出厂价涨价800元，行业Q4景气。

壶化股份（3日，2658万，涨停）：电子雷管

1、22年7月工信部发文强调，煤矿许用工业雷管将于2022年9月底前停止生产，并于11月底前停止销售。8月份全国⼯业雷管产量4800万发，其中电⼦雷管3600万发，替代率已达75%；根据10月份最新召开的煤矿许⽤电⼦雷管应⽤情况座谈会参会情况，9月产销实际超5000万发，替代率超80%。

2、公司取得煤矿许用数码电子雷管安全标志证书（首批3家之一），公司拥有雷管许可产能7065万发，置换后电子雷管将增长至5880万发。

科博达（3日，1957万，涨停）：三季报预增+汽车智能化

1、22年10月12日晚公告，预计前三季度实现净利润3.5亿元到3.7亿元，同比增加28.63%-35.99%。主要是营收增长及汇兑收益。

2、公司是为全球知名汽车整车厂同步开发并全球配套汽车电子产品的少数本土企业之一，主要业务涵盖汽车照明控制系统、电机控制系统、能源管理系统和车载电器与电子等产品。

先达股份（1600万，涨停）：三季报预增+除草剂

1、22年10月12日晚公告，预计前三季度净利3.2亿元-3.3亿元，同比增长282.00%-293.94%。创新产品喹草酮、品牌产品敌稗·异噁草松等国内制剂产品量价齐升。

2、公司是国内少数成功开发出专利除草剂的企业，与非专利农药的同质化竞争不在一个层面，因为公司的研发至少看到5年以后可能出现耐药的杂草。而除草剂的研发时间一般要2年到3年，药品的注册还要额外5年左右的时间。

竞业达（3日，1423万，涨停）：教育信息化

22年9月29日晚央行设立设备更新改造专项再贷款，额度为2000亿元以上，支持领域含教育，公司主要面向学校提供校内教学信息化建设及服务，营收占比约48.65%。公司已在进行部分系统应用软件（信创版）开发工作，目前智慧招考业务已研发了“网上巡查产品-信创系列”。

宝兰德（1219万，+17.3%）：中间件软件+华为

1、公司是国内中间件厂商中唯一一家在电信公司多个省份核心系统大规模运用的公司，政府行业市占率90%以上；同时公司也加快针对金融行业、能源行业、军工等行业的布局。

2、公司通过了华为“一云两翼”认证体系的产品兼容认证，并和CPU芯片、操作系统、数据库及应用厂商进行了大量的兼容适配工作。

N慧博（1090万，+254.87%）：信息技术外包（ITO）服务

1、公司主营业务是为客户提供专业的信息技术外包（ITO）服务，包括软件技术外包服务和移动智能终端测试服务两大板块。公司的移动智能终端测试业务已逐步从智能手机拓展至智能穿戴设备、智能家居、物联网等领域。

2、公司预计2022年1-9月营业收入7.73至9.46亿元，同比增长20.69%-47.71%；归母净利润约5100至6400万元，同比增长17.90%-47.96%。

紫燕食品（1072万，+9.93%）：佐餐卤味

1、公司以夫妻肺片为核心单品，整禽类、香辣休闲类、预包装类作为补充。由前员工孵化的经销商收入占公司总营收近八成，2019-2021年新开超千家。

2、国盛证券：预计2022-2024年收入35.7/43/50.9亿，归母净利2.5/4/5.3亿，参考可比公司估值，合理市值区间为130亿-150亿。

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