储能：万亿蓝海下的新赛道？

昨天储能板块大爆发，主要有几个利好，一是多省推出共享储能政策，二是宁德获得美国储能电池大单，三是某些储能公司已暂停接单了。

昨晚机构就开了3个储能专场会议，今天还有两个，可以说【储能】在机构圈子的热度非常高了。

但是很多读者分不清【户储】和【大储】的区别，也不知道现在机构吹得是哪个，抱团的是哪个储能分支，今天就来解读一下户储和大储的驱动点

户储和大储的区别

户储：字面意思，家用大型充电宝。主要是欧洲家庭用户购买，配套光伏使用，相较其它能源，价格接受度高

大储：一般是电站使用的超超大型充电宝。不过海外大储是好于国内大储的，因为海外电网多数是私营，电价是浮动的，只要好用，自然就有利润

在总结一下这三者的关系：海外户储>海外大储>国内大储

看到这里我相信大家都能理解为什么某些储能公司已暂停接国内单了。因为价格低，同样的商品，卖国外能卖10，8块的，卖国内就3块，你是董事长你会怎么选呢？

所以国内大储目前根本没有业绩驱动，就是炒作题材。

那么机构为什么要吹国内大储呢？利益使然

就拿今年年初机构讲欧洲户储会史诗级爆量的故事来说，现在看，也很难兑现。

不过大A就这样，炒完了谁管？今年讲欧洲的故事还少吗？比如电热毯，就卖了两百万，市值拉了20亿

还有新能源汽车出海，海是出了，但是能卖多少？还有待观察

不过这里可以分享两个公司（仅作为举例），海外大储就看逆变器（比如阳光），国内大储看电站（比如三峡能源）

看两个重要消息

1、中期选举来临！xx或再动用石油储备压油价。

从多方博弈的角度看，90美元，估计就是油价极阶段性顶部

大家各让一步，能缓解下美国的通胀，而通胀一旦回落，美联储加息就不会那么激进，这也是美股近期连续大涨的原因。

但石油、天然气等资源股，短期应该有压力了。

2、花旗：维持比亚迪股份目标价640港元 较当前股价仍有3倍以上空间

比亚迪是民族之光不错，但是花旗上来就给这么高的价格就是居心叵测

大家应该都知道，在前两个月，巴菲特刚把所有的比亚迪股票转到花旗账下进行减持，吹得这么高，很明显想卖个好价格

......

最后做个总结

储能这块中长期看，弹性逆变器更好，有预期的电站适合低吸。新能源套牢盘众多，没有超预期事件刺激，难以形成一致性抱团，对反弹别期待过高！

防御来看，低位的医疗目前还未到压力位，还有空间。

至于消费，现在更偏左侧

说明：再好的逻辑都要配合基本面来做决定，以上内容仅根据公开信息进行解读，所涉公司均为举例所用，不作为买卖指导