热泪盈眶！越跌越买

原创：佚名   趋势鹏程2010   2022-10-24 - 小 + 大

今天盘中，我特意去查了一下数据，北向资金最高单日流出纪录是174亿，今天净流出179亿，创记录了。 很显然，砸盘的还是北向资金。这一周多时间来，北向天天砸，茅台、美的、中免天天跌，很多长期投资者已经被砸出了内出血。 今天茅台股价跌回一瓶茅台的价格，1488元，当日成交202亿，收盘大跌7.56%。 这可是茅台，A股价值投资的信仰，机构抱团最紧的核心资产，曾有戏言：“茅台跌停，大盘见底”。我觉得，今天算标志性的一天了。 这里面有两个理解： 第一，茅台大跌放出天量，说明砸下来有人开始接了，这是茅台技术上具备超跌反弹止跌的信号。 同时，可以看大盘指数，今天主板和创业板都是明显放量，说明再次跌破3000点，有人卖，也有很多人在买，向下跌，也有很大的分歧。 第二，资金从茅台等核心资产中跑了，之前的抱团再次瓦解，那接下去，市场最大的机会其实是这些出走的资金，大概率会找到一个新的方向重新抱团。 最近领跌的主要是以大消费为主的核心资产和地产、银行，其实他们都是一个逻辑，政府已经改变了原有经济发展的宏观调控方式。 消费是没法刺激的，大家有钱了，生活水平提高了自然会消费。 地产是负债驱动型经济，是用未来的现金流办现在的事，实际上，过去40年，中国已经完成了财富的原始积累，现在必须要靠提高生产力来产生现金流消化以前借的那么多钱。 通俗点讲，以前我们是地产驱动型经济，地产积累财富，地产涨，消费也跟着不断升级，现在地产被压制了，消费自然也会降级了。 什么叫经济转型？为啥提科技创新型经济结构，靠制造强国，因为只有资产驱动型的经济才会创造产生未来的现金流。 咱之前地产驱动的经济用了很多未来的钱办事，整个经济的杠杆率和负债率是较高的，未来只有靠资产驱动创造新的现金流来消化之前的债务，而其实地产是不创造现金流的。 所以大家看盘面，分化是很大的，消费、地产持续下跌，但是核心科技股，光伏、储能、工业母机等科技股票逆势上涨。 技术走势只是表现，背后的逻辑才是核心。 为啥港股持续下跌，港股主要权重股是传统的周期股，地产股，还有一些互联网中概股。 周期地产自不必说，大部分互联网中概股为啥持续下跌，因为互联网企业，本质上也是不创造新的价值，他们只是做了财富的转移。 以前零售都是线下的，只是现在被线上的取代了，整个消费市场的蛋糕还是不变的。这一波砸消费，中概股也是首当其冲。 当你理解了以上这些对经济和产业结构变迁的分析，你对当下市场的表现就不会太诧异了。 老的抱团瓦解，新的抱团即将产生，背后是经济转型的变化，是时代的进步，说到这里，大家也能想到，哪些行业会成为新的抱团方向了吧。 最后，大家关注一下鹏哥的备用号，毕竟全网能把宏观基本面和产业变迁讲的这么清晰的号几乎没有，懂得人，他会觉得鹏哥是稀缺的。 避免哪天不小心失联，关注一波备用号吧：

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