今晚，说些心里话！！

原创：悟道之路   龙虎榜歌神   2020-07-19 - 小 + 大

夜报发文时间定为21:00 经历过上周的股市震荡，周末跑来西湖散散心。 随手拍了些照，也算是给大家欣赏一下美景...... 说句心里话，人生是美好的，不要让股市左右了自己生活，心态平和才能做到更好。 就像周四晚上和大家讲到的，周五市场会有一个反抽，绝大部分的个股都会给到反弹。 当然，咱们布局方向表现同样很好，比如精装修中的蒙娜丽莎周五完成了反包涨停。 再比如，猪肉中的牧原股份又回到了95元的位置，准备再次冲击100元大关。 所以说，只要逻辑正确，在面对短期的波动时，心态放平更有利于最终的结果。 尽管周五市场出现了反弹，但学友还是要把市场的秘密给大家做个拆解： ———————— 盘面+题材 过去半个月创业板换手率超过5%，指数单周大涨13%，这是加速泡沫化的阶段，也为调整打下前提。 资金方面，周末银保监放开保险公司权益投资上限从30%升至45%，这意味着下周开始又有几千亿资金可以流入股市。 这部分资金显然不是在高位接盘，更多的是需要指数杀出一个洼地，此后再慢慢进场。 因此，市场整体又会回到1-6月这种机构主导的结构性行情中。 以下是重点分析板块 一、环保 在众多板块中，环保行业在过去几年来并没有突出表现。近三年来，环境保护指数累计跌幅达到47%，位居所有行业末位。 这也是为什么，学友近几天大盘调整的时候反复提示，环保股机会的原因。 结果来看，龙净环保和碧水源虽说目前不是板块领涨股，但却可以逆势上涨，并且资金也是净流入状态。 究其原因和环保行业属性有关，目前国内的环保行业基本还是依靠政府订单度日。 而今年以来发行4100亿环保专项债，同比增长415%，因此环保行业受益于业绩底部反转及融资持续改善等因素，行业景气度持续提升。 目前行业中短线领涨龙头是惠城环保和津膜科技，可以将它们当做板块风向标，来判断短期强弱。 不过，目前整个市场处在题材衰竭期，周一板块内部会有分化，注意不要追高，也可以留意行业基本面优秀的碧水源和龙净环保调整后的机会。 二、精装修 这个行业，学友反复布局过多次，最近布局参与的就是瓷砖龙头蒙娜丽莎，从提示以来已经涨幅20%。 并且周五逆势反包，有参与的朋友，做好获利保护之后，继续留有底仓。 其实精装修的板块逻辑，除了有今年10万亿基建计划的刺激以外，最重要的则是地产竣工周期带来的业绩放量。 因为，房地产现阶段依旧是支柱性产业，所以稳定经济就必须将地产行业的整个上下游贯通起来。 也正是因为如此，防水材料龙头的东方雨虹才会被机构控盘，一直表现强势，距离第一布局已经涨幅超过40%。 而周五整个板块集体出现抗跌的意愿，这也是明显资金护盘的体现，因此可以除了蒙娜丽莎和东方雨虹以外，也可以留意整体橱柜的志邦家居、保温材料的亚士创能。 三、其他 苹果产业链：这个方向我们依旧要进行关注，三季度苹果会开展新品发布会，在此之间供应链中的公司又会迎来业绩增长。 截止目前，已经有20家公司公布了中报业绩，其中15家为大幅增长，这里面就包含了咱们布局的三大龙头：立讯精密、蓝思科技、歌尔股份。 其中立讯精密在周末公告要出资33亿元人民币全资收购纬创资通两家全资子公司。这样一来，立讯精密的代工业务将进一步拓展至iPhone，这里不难看出它是要挑战富士康的江湖地位。 因此，这三个龙头标的可以继续持有，没有参与的可以留意后续两天的调整机会。 另外，周末华北地区也爆出有草地贪夜蛾虫害的现象，并且河北省已经展开防治工作，明天可以留意农药板块的动静。 —————— 近期公众号改版，只有点个下方的“赞”，才能第一时间收到学友的复盘。并且点赞和点在看不一样，不会被其他人看到浏览记录。 早盘策略，每日9点更新在评论区！

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