匆匆一眼

秋色渐将晚，霜信报黄花。

小窗低户深映，微路绕欹斜。

为问山翁何事，坐看流年轻度，拚却鬓双华。

徙倚望沧海，天净水明霞。

那啥来的时候，连招呼也不会打一声，大家开始重新对未来做分类了，大方向我认为是对的，但是短期是不是从此分道扬镳，我的看法是不能。

美联储政策的看法，我在之前的文章里表达过了，等着看通稿吧，里面危机词语出现的频率只要没有增加，就是权益市场的一厢情愿。

大家都是屁股决定脑袋，仓位越重的基金经理越说加息要带来危机，做空的都等着继续打折再打折。

现在市场也是这样，一些人还在茅指数里，一些人还在宁指数里，你现在就想着安全线一定能独立走强不受影响也是非理性的。今天宁德和茅台的新低，并不是什么万物生，而可能是一起置之死地而后生。

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业绩方向分享一下

三季报对于一些业绩方向带来了一些影响，比如风电在半年报低于预期后，三季度还是稍稍不及预期的，明年海风增速还不错。

火电在陆续披露中都有煤价压制再度出现不及预期的情况，这个缓解要比预期的慢一些，还有震荡一个季度。

电新、户储基本都是业绩高位期，业绩没有MISS,但没有更好的预期了。

大储明年大家还是有放量的预期，调整下来相对乐观一些。

对于医药、信创都是一样，业绩暂时看不到，预期还是有预期，不做情绪博弈的就等着下个月。

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情绪方面

相比于医药，情绪更喜欢3005带的信创+教育，2771 3006 3007都是明牌了。

接的时候多想想，3005出关前市场还会维持热度，但同时会增加难度。

没有自己合适的机会就等。

本周有些事情，有时间就继续更新。