高低切，博弈高位还是潜伏低位？

简单说，目前市场有四个预期。

边际改善、决策优化、经济复苏、外部环境改善。

炒预期是不断前推进行的，所以不用看基本面（基本面是留给踏空的人去捡漏的）

真正炒作能走高走远的是“比烂”过程中，谁更烂，谁就更有弹性，更有反转上升的空间。

上周五高标用“天地板”模式派发大面，叠加周末两个“天”字辈的总龙头集体被关小黑屋，意味着上一个周期的热点将重新洗牌了。

高低切会是最近市场的主要资金流向。

地产金融上周五被机构资金买爆，龙虎榜上多家机构席位都在疯狂买买买，配合北向资金的敏感度，当时大家还觉得很疑惑。

直到周末16条出来之后，大家一下子就豁然开朗了，这是抢跑资金先知先觉。

但放到今天来说，地产是没有买点的。

这一波的主战场在港股的内房股和各种地产债。

毕竟能融资了，意味着能流动了，能保交楼，有资金流转，然后首先就会偿还债务。

既然“第二支箭”已经射出了，““第三支箭”预期就不远了。

年初地产也炒作了一波，然后花几个月时间又全部都跌回去了。

但这次跟上次有不同点：

上次是炒预期，发力点不是针对地产开发商本体的，主要是通过各种降低首付、利率。着力点在C端，不在B端。

这次恰恰相反，着力点在B端，承担稳经济，激活复苏的拐点。

本质上预期是不一样的，思路上要有转变。

所以建筑建材、家具家居等后周期作为补涨二线，挺值得期待的。

大象起舞是要抽血的，所以还是会出现跑不赢指数的情况。

北向资金开盘半小时狂买近百亿，隐隐约约回到了当年杠杆牛的场景，不过攻击方向，一般人很难抄作业。

最近市场大概率会维持这种大开大合的宽幅震荡模式，上周最后两天，市场分别留下了两个缺口，“逢缺必补”是大A雷打不动的保留节目，就看多久去补了。

博弈预期不外乎：

利好证实是利空，利空落地是利好。

明日重点：G20峰会、 1万亿MLF到期

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