这个新方向，逆势上行！

今天的大盘走出了诡异的倒“V”，一天之内资金情绪急剧逆转，非常少见。

上午，大盘意气风发，呈现出标准的牛市气象——券商领头，科技、医药与有色周期齐飞。一度以为，会有一根可观的中阳线来为A股的里程碑奠基。

然而，午后风云突变，各大指数快速调头向下，上证指数一度接近翻绿，让众多参与者摸不着头脑，冥冥中感觉可能又出了什么幺蛾子。

果不其然，收盘23分钟之后，川普又出来挑事的消息开始刷屏了。

据报道，美方消息人士表示7月24日下午4时前，我国驻休斯顿总L馆将被要求关闭，领馆人员将被要求离开。

这个消息随即得到了外J部的确认。

外J部发言人汪W斌表示：7月21日，美方突然要求我方关闭驻休斯敦总L馆，这是美方单方面对我方发起的政治挑衅，严重违反国际法和国际关系基本准则，严重违反中米领事条约有关规定，蓄意破坏两国关系，十分蛮横无理。我方予以强烈谴责，并敦促美方立即撤销有关错误决定。否则，我方必将作出正当和必要反应。

这无疑是一个爆炸性的大消息，产生的影响也非同凡响。

15点23分，人民币兑美元汇率瞬间直线拉升，大幅贬值。

富时A50期指应声直线跳水，从最高涨2%到最受跌1.1%。

港股反应更大，从微跌0.4%左右到最终大跌2.25%。

不少后知后觉的朋友看到新闻后，瞬间不淡定了，惊呼“这是冷战要开始的节奏，A股完了，股灾又要来了”！

担忧是应该的，但恐慌是没必要的！依据主要有四点。

一是，这个消息已经部分兑现在今天下午的走势中，降低了对明天大盘的影响。

二是，欧美股市并没有同步剧烈反应，欧洲各大股市、美股期指均无视这个消息，按照自己的节奏在运行。

三是，越来越多的欧美权威机构看好我国经济，看好A股在下半年的表现。

7月22日，瑞信策略分析师发布最新报告指出，预计A股上涨行情有望延续，短期震荡调整无碍A股整体上行格局。在外资大举加仓、国内散户资金进场意愿回升的当下，瑞信中国研究部主管表示，继续看好中国股市，预计A股下半年或将表现强劲，建议投资者适时逢低吸纳。

7月22日，渣打银行财富管理部22日就2020年下半年《全球市场展望》举行媒体发布会。展望下半年，渣打依然看好股票、信用债和多资产表现，并预计中国经济将在年底前恢复到疫情前水平。

四是，截至发文前，人民币兑美元的汇率已经回落了全天涨幅的一半左右，富时A50期指更是从-0.32%上涨到了0.75%附近。

由此可以看出，主流外资并不认为下午的新闻是改变市场运行趋势的大利空，不会对市场造成大的冲击，我们不用过于担忧。

不过，毕竟利空在前，明天又到了考验国内资金韧性的关键时刻。

凡是打不倒市场的利空，都将转化为上行的动能！

如果明天A股扛住了冲击，那么参与方向主要有两个方面。

一是，符合大领导在昨天企业家座谈会上讲话指引的科技芯片。

讲话原文是：在当前保护主义上升、世界经济低迷、全球市场萎缩的外部环境下，我们必须充分发挥国内超大规模市场优势，通过繁荣国内经济、畅通国内大循环为我国经济发展增添动力，带动世界经济复苏。

国内大循环的重中之重是科技芯片，这从座谈会参与人员可以看出来，昨天出席座谈会的科技企业占比达到了60%，包括中芯国际、寒武纪、立讯精密、歌尔股份、中微半导体、高德红外、海康威视等等。

科技公司一直是米国制裁的重点对象，形成国内大循环（自给自足）非常重要。

巧合的是昨晚提示米国制裁概念股，今天给出了很好的买点，其中碳元科技涨停，欧菲光变现良好。盘后，高盛公司将欧菲光评级从卖出上调至买入，目标价为27元（同时，将京东方评级从卖出上调至买入，目标价6.54元人民币）。

二是，全球继续大规模加码经济刺激正策，进一步放水，将导致大多数工业品持续涨价，相关公司下半年有望出现量价齐升的良好局面。

近期，部分化工股不惧大盘波动持续上行，今天下午更是明显有逆势表现。

可以关注，一季报净利润降低24%，二季度增长40-60%，PDH-PP全球龙头，今年正处于产能放大期的东华能源；号称“化工行业茅台”的万华化学；全球PTA龙头的恒逸石化等等。

祝好~~

点“在看”，年入“百万”

微信扫一扫
关注该公众号