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拥有北斗卫星,我国已不惧任何人!

原创:陆家嘴教授   陆家嘴教授   2020-07-28 - 小 + 大

陆家嘴教授公众号,主要记载个人投资生涯过程中的交易思路。秉承投机天王战法交易模式!强风口+明暗牌+估值边界,右侧买入法则。


过江龙资金有如洪水向上向下冲击很是凶猛,上证成交量缩至4000亿,留存的资金为市场专属资金,莫名其妙杀跌时期告一阶段,市场迎来修复时期。


【今日导读】


1、国际黄金价格创2011年以来历史新高。


2、大军工第三轮龙头会是谁。


3、新一代显示技术硅基OLED,单晶硅多晶硅迎来景气周期。



1黄金股 





2011年黄金历史最高价1941,这是一个有里程碑意义的一刻,突破它整整花了十年。






黄金股与茅台等大消费股,长线价值投资,业绩释放估值核心要素,资源量、矿产金产量、计划矿金产量增长率、开采成本,折算成每股细化指标后,可以计算出国际金价每上涨100,对应公司每股收益的增量。


【赤峰黄金】管理层对未来产量规划显得更加乐观,6月22日公司公告调整后定增方案,其中大幅提升产量预期,公司计划2020-2022年矿产金产量为4.5吨、10吨和16吨,三年合计30.5吨;未来三年产量复合增速有望达到84%。


紫金矿业同样计划扩产增量,2020-2022年矿产金产量目标为44吨、42~47吨、49~54吨,年复合增长率达到6.3%~9.8%。


恒邦股份,7月9日公司拟并购水旺庄金矿和李家庄金矿两座大型金矿,合计黄金储量190.88吨。若收购成功,公司黄金储量将达到347.45吨,成为仅次于紫金矿业、【山东黄金】中金黄金之后第四大黄金上市公司。



 2 军工板块



 国际黄金创十年来历史新高,预判国际政治经济环境的混乱,有力佐证军工板块今日调整为进场良机行情未完。今日军工板块场内资金变现欲望强,场外配置不足的资金同样大举建仓。



【通裕重工】:无人机题材+风电锻铸件+珠海国资入主,绝对低价格线路。


本轮军工行情,暴发了二只翻倍黑马,第一只是7月6日36元启动的【中航沈飞】,第二只是N海事件的【中船防务】。





【中航沈飞】炒作是业绩估值,代表我国军工产业国际化第一步,战斗机是全球军售额最大品类;【中船防务】主炒作是N海题材事件驱动,业绩估值是支线,全球多数国家是内陆国,内陆国几乎没有海军。



第三只军工龙头会是谁?


战斗机,随着2020年10月某伊结束军售禁令,最迟9月份歼11军售明细出台。2020年我国军工从行业到产业转型的元年,2019年我国国防预算是1.2万亿,现军工板块市值是1万亿,我国军工证券化约完成70%。


进入全球军售市场,军工股迎来重新估值机会。首当其冲的是战斗机,第三只军工龙头沈飞的上游,战斗机发动机【航发动力】,战斗机锻造【中航重机】迎来确定性业绩增速。


今日只分析【中航重机】——军中重器,飞机及航母锻造之王



军 机



民用飞机



北斗卫星正式商用,是我国军售亮剑的主要原因——军售对方国必将采用我国北斗系统。



军工公司估值要点:扣除净利润、毛利率、存货。


国家补助属于营业外利润、中航重机毛利率稳定,军工行业特点不需要过多去研究应收款等等。军工股的业绩报多少,与上层对于行业定位密切相关。


市场第三波炒做军工,军售是毕炒重磅题材,战斗机一定是重点,在沈飞炒高之后,做战机锻造机身的【中航重工】是重点关注品种。



 2 硅基OLED




今日主炒换电题材,其它就是锂电池车,车身与电池分离做生意,与充电桩题材相近,没有特殊的新颖性。


硅基OLED是最适用于近眼显示行业的第三代显示技术,具有自发光、功耗低等优势,随着5G商用、VR/AR景气度提升和国内外多公司推进量产和研发,硅基OLED行业景气度提升。



硅基OLED原材料单晶硅,叠加光伏单晶硅与多晶硅迎来量价双涨周期,龙头股隆基股份表现优异,明日再祥述!





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