2只标轮番上板！再深挖一只预期差！

看到这个标题，熟悉军师的朋友自然能够猜到军师说的是哪2只！

7月中下旬以来，指数连续几次大的调整，个股普遍哀鸿遍野，而在这种亏钱容易赚钱难的大背景下，军师敢于提前市场先知先觉地挖掘出2只低位的化工股：沧州大化和山东海化！

足以再次证明军师的策略适合大多数投资者，绝不追高！只做潜伏！买在起爆点！提前市场嗅到核心逻辑的味道！

7月10日，军师码文《斗胆分享一只低位周期股！》，在论述了周期股投资方法的同时，现学现用，学以致用，利用如何把握周期股的反转逻辑，尝试挖掘了一只低位的周期化工股：沧州大化！

7月10日周五，分享完逻辑后，7月13日周一开盘，早上了给了敞买的机会，筹码无限供应，早上可以乱买！下午直接涨停！第3天，也就是7月14日，早上冲高6个点，甩货！

上周五调整下来后，继续买买买！今天再次收获一个涨停板！

这些不是军师乱吹，7月10日子弹打进去，7月14日，冲高后甩货！包括上周五又开始买买买，全部都是军师自己账户实打实按照这样的策略操作的，文章中都附有交割单截图的！可以回看！这些都同时提前分享给了大家，而不是马后炮！

7月14日，也就是沧州大化涨停第二天后冲高止盈的那天，军师码文《首次实盘曝光！2天14%！》，不让大家再追高沧州了，必然会再赠锦囊！给出了第2只低位化工股：山东海化！

依然是提前埋伏！逻辑给的很明确，也是涨价预期！回头来看，军师基本上“吹在起爆点”！

说实话，没拿几天，这个持股算是非常短的了，能够收获20%+的收益！讲真，军师从3月底开号以来，我自己回顾了下，基本上，不说100%，起码80%都几乎分享在“起爆点”位置！持股时间真不长，资金利用率是极高的！这个大家承不承认！

而能挖掘这样的逻辑，军师当时也是说的很清楚了：就是涨价预期！

周期化工股，军师分享的不多，就这2只，虽不多，但却精！这是我们一直以来的投资体系和策略：不求多但求精！

昨天文章，军师分享了3只标！2只有色：翔鹭钨业，金钼股份！1只基建股：新疆交建！

先说下有色，今天整体有色板块表现不如预期，大部分都是冲高回落态势。

估计可能也跟大盘环境有关，毕竟是调整态，资金选择获利了结的多，有些煤炭钢铁有色股其实早已起了一波了，昨天军师来分享，说实话，有点晚了，不算是提前埋伏！

但依然不影响军师给的2只核心标，其本身涨幅不大，逻辑还比较正，其中金钼股份基本面不错，又是大底部，虽然今天早上冲高回落，但趋势没啥问题，依然是向上的。

前面打了那么多资金进去，我不相信今天就跑了，所以继续看好。

翔鹭钨业，早上差点冲板，昨天就说了，30亿的小盘股，历史股性确实好，这些位置资金稍微一点火，确实容易怼起来！

虽然也是冲高回落，但算是突破平台了，后面估计震荡向上，继续看好！

当然，我对于有色板块的看法没变：依然是全球大放水，货币宽松的大背景下，一时很能反转，贵金属价格走高也是理所当然，确定性是比较高的。

板块受益也不是一蹴而就，震荡向上的可能性比较大，毕竟成交量不骗人，底部是堆量了的，所以继续看好，但不建议追，依然是低吸策略。

再说一下新疆交建，今天继续深挖一下预期差！

昨天给的逻辑主要谈的是半年报业绩超预期。

今天继续深挖，看看新疆交建的预期差在哪里！

在当前经济弱复苏的背景下重点要关注新疆板块主题投资机会，原因有3个：

1、  从策略角度看，前期多个热点板块估值达到相对高位，市场出现风格扩散；

2、  今年是新疆自治区成立65 周年，市场预期下半年可能会有利好政策出台；

3、  考虑到近期国际社会摩擦不断，新疆作为一带一路上关键节点，促进新疆发展的政策有重要战略意义。

另外，政策面上：

今年新疆10个机场建设项目正有序推进！

新时代西部大开发战略下，新疆的基建和资源开发是政策支持重点。《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》出台后，新疆的发展重心主要集中在基础设施建设和资源开发两方面。

基建方面，主要包括高铁、通用航空等；资源开发方面，包括煤炭、天然气、旅游、大农业等方面。资金层面相对不足，目前主要通过债券融资、政府转移支付和PPP 机制等多渠道并举化解资金难题。

区域方面，南疆的发展尤其值得关注。

所以整体来看，新疆板块是值得重视的，特别是基建板块，叠加今年基建政策风频吹，特殊地域的加持，新疆交建也算是正宗受益品种！

我觉得以上预期差是没有在股价中完全price in的，依然具有一定的布局价值！叠加股性好，人气票，大底部，半年报超预期，同时可作为博弈和投资的品种！

大盘方面，最近两天市场缩量，感觉投资者心态比周五的大跌时都差，开始变得惊弓之鸟了。从心理学角度来说，这是很正常的，就犹如挨打了，暂时不打了，还是害怕被打，稍微盘中有下探，就心惊胆战。

当局者迷，旁观者清，投资要站在旁观的角度去思考问题，要做到手中有股心中无股的状态，客观的分析自己手中个股走势！

目前指数来看，最近的确是弱势反抽，若短期往下跌破强势支撑的话，大概率还要下一个台阶。大盘指数短期关注3210点一带，跌破的话，则要下移指3080点一带。创业板指若跌破2600点的话，则要看到2400点一带！反之，若指数没有跌破关键为主，反抽依旧在进行。

京泉华今天资金又开始演了，那天尾盘已经露出了马脚，继续卧倒，看他表演！

五洋停车，天邑股份，中衡设计不动，继续看好。

我们的长线标：航发动力今天再创新高，离1000亿市值又进一步了，继续憋住！目前已有70%的收益！朋友们一起见证过来的！

钢研高钠和宝钛股份，这2个航空材料“卡脖子”的核心标，不断新高，依然不断验证着军师当初给的逻辑，具有核心竞争力的好公司，要伴随一起成长！

2只MCLL：火炬电子，鸿远电子，从分享至今，差不多也是接近50%的收益了！陶瓷电容+军工，也是新材料，猛啊！

火腿走势良好，继续看好！

3300点上方的几万亿套牢盘，要消化，需要量，或者时间。我们都知道，A股依旧是政策市。国家YZ代表一切，不以个人YZ为转移。所以从外部矛盾来看，我认为每次利空造成的下跌，大体上都是机会。

短期套牢盘明显，市场消化需要时间，恢复信心也需要时间。

交易策略：短期多看少动，等待市场的企稳，有超跌机会时参与或将是比较好的下手点！

可关注方向：5G下游应用、环保、信创等。

方向上：

1、  5g，云计算，数据中心，大方向没啥问题，全年主线之一，可以关注中石科技（导热材料核心标），鹏博士，东方国信，移为通信，京泉华。

2、   旅游酒店和电影，长期逻辑不变，行业集中度靠拢，下半年业绩有望释放，关注：首旅酒店，中国电影，上海电影，光线传媒

3、  航天航空及军工新材料，国产替代，军备更新迭代，关注钢研高纳，航发动力，中航飞机，火炬电子，鸿远电子，中航电测（军民用智能测控龙头，物联网传感器，盈利能力连续6 年上升），宝钛股份

4、   新能源汽车：星源材质（锂电池隔膜龙头），旭升股份，文灿股份

5、   食品和农业：金字火腿，司尔特

6、   家电家具：莱克电气，浙江美大

7、   车联网，智能驾驶，5g落地应用：均胜电子、四维图新，特锐德，得润电子

总仓位：7成。

• 航发动力：1.5成仓位，长线持有，如果下探至20.89元附近考虑加仓，否则持有。

• 苏州科达：1.5成仓位，继续持仓观察，暂不加仓也不止损。

• 美思德：2成仓位，中线持有，后市不再补仓。

• 四方科技：2成仓位，长线持有，短期暂时不再补仓。

今天说一件事，按照惯例，月末收关，军师斗胆开一次打赏！之前跟读者朋友们有个约定（纯粹军师单方面）：每个月只开一次打赏！就在月末！

算是对军师每天辛苦码字（一周6天不间断，每篇不低于3000字）的鼓励与支持！同时，也算对军师一直以来认真做投研工作后所产出的“牛骨”表示你们的认可，希望能够给读者朋友们带来“渔”和“鱼”！

7月以来，军师点杀印象比较深刻的有：恒银金融，京泉华，倍加洁，山东海化，沧州大化，这几只算是我跟着读者朋友们一起见证过来的，看着市场不断认可军师提前分享的逻辑，我甚至欣慰和开心，说明我的投研工作和思考逻辑至少不是错的！

我也希望通过不断的分享，不论是成果还是方式方法，都能给到每一位读者朋友，正所谓“教学相长”，我与你们一起共同成长，至少能在这个残酷的战争上活下来，活到最后！