现在肯定是牛市

只有牛市才能让我卖飞这么多的翻倍医药、科技股

今天的医药股明显在冲顶了，抱团资金在强大的惯性和行为定式下，凭借一副不见棺材不落泪的死皮心态，听天由命的冲到那儿算那儿了。 

创业板指数的权重现在主要是药，因为药涨太多了，权重就大，但这个顶，我是认为过不去的。所以，我认为，药现在在冲个情绪高点。

本来今天我是很想给医药特别是生物票发毕业证的，但一想到自己之前说过“存量博弈，药是唯一主线”，只能把话咽下去了

反正，药起来了，别的增量板块肯定都凉，不凉也凉。这个规律很简单

药，其实和17年的白酒很像，一群人悲观抱团，然后比乐观的人赚了更多的钱。它的逻辑是两头堵的。

能够改变这个局面，只有一种可能性，就是交易量上两万亿，周期群起，那就没药什么事了。当然真正的原因还是它们博弈的对象是基民而非市场

不过，未来大家最好慢慢离开高估值的医药、科技、消费等，因为性价比越来越差，差到我无法形容了，很多都透支了未来3年、5年的成长预期了

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北上资金今天又一路狂卖，把昨日高涨的情绪砸下去了。现在这些北上，也混杂了很多短炒的资金，可恶极了

今天上午财通涨停，然后大盘红了。就靠他拉了个板。但是其它券商的跟风好像一般般，市场热度不比月初了。那时候是一呼百应~

最近场内资金连续几个月在大宗商品领域锁仓，这是由于全球货币超发引发的传导效应，但这种传导，它是有时间的，所以如果路径依赖清楚的话，很多涨价类题材，现在还是相对性底部 ，且涨价的持续时间也会较长，这和以往不太一样

我们货币政策，从8月1号开始，全面收紧。这意味着，宽松的资金情况会得到较大程度的缩减，这意味着场内的钱也会减少，从而指数暴涨的预期已经不在，能够有区间的震荡市就是最好的市场

农业，粮食今天的强势，一样是商品涨价预期，全球大宗商品牛市，预计在第三季度会慢慢开启，如果未来几个交易日过去了，并未引起市场巨震，可以慢慢进行配置了

黄金板块，冷了低吸，高潮了抛出就好，不要用太短线的思维去对待它，趋势还会持续很长一段时间。但黄金持续性如果继续上涨，就真的是拼个股的基本面了（受益程度）

其实个人短线也是想捡点周期的货，但发现位置偏高，捡不到多少筹码。不知道这几天，化工类能不能有一个小调整，让我捡多一点

反正后面的周期涨价类，我是逢低就捡点，其它的都暂时不看，暂时放短线仓位，待货币政策进一步收紧后，看市场稳定性再考虑是否放大仓位进场了

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这里的横盘震荡期，是需要耐心的。上方有万亿规模的套牢盘，只靠1-2天的行情，是走不出来的。还需要冲高回落，再完成几次换手，把不坚定的人给洗掉。

所以当下反而应该做的是，减少看盘，否则你在大量的上影线刺激下，非常容易做出去弱留强的决策，最后回头一看还不如不动。

比如生物医药ETF（512290）早盘一度拉高5%，最后回落，如果你看不清逻辑，很多人明日必定割肉出局

生物医药ETF的大涨，无非有两个原因：

1、新冠疫苗迎来新进展，参照美国，目前国内新冠疫苗研发推进顺利，将会给整个疫苗板块带来巨大的业务增量。疫苗一旦进入研发成功投产阶段，全球均有接种需求，因为想象空间巨大。之前看到新闻：

菲律宾向中国发出“求救”信号:如果药物研制成功,请先帮我们

2、生物医药ETF是目前全市场疫苗含量最高的ETF，疫苗股权重占比高达31%，是现成的疫苗概念ETF

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