果然，业绩爆炸！

米国无底线放水仍在继续。

当地时间周二，拉扯了许久的米国新一轮财政刺激计划终于出炉。

美参议院共和党领袖麦康奈尔公布了共和党的新一轮新冠疫情救助计划，总规模为1万亿美元。

而参议院民主党领袖舒默和众议院议长佩洛西表态称，共和党1万亿的刺激方案“完全不够”，远不足以拯救衰退的经济。

民主党坚持认为他们提出的，规模高达3万亿美元的新一轮刺激计划，才能提供足够的救济。

对此，川普表示，共和党和民主党在疫情纾困计划上的分歧仍然很大，双方在某些细节上僵持不下，达成该协议仍遥遥无期。

财长姆努钦表示，两党在一些问题上“相距甚远”，议员们应该就短期延长失业救济金和承租人保护措施达成一致，以便留足充分的时间进行谈判。

奇怪的是，新一轮财政刺激计划未能及时出炉，没有对美股造成实质性的打击。

这很好解释，毕竟新的刺激计划出台只是时间问题，而且两党真吵的核心不是要不要有新的刺激，而是刺激的规模要多大。

可以预期，两党很可能达成一个折中的方案，新的刺激规模高达2万亿以上！

这边，共和党与民主党为了新一轮财政刺激的规模吵得不可开交、僵持不下。那边，美联储一刻也没有闲下来，为了经济恢复操碎了心。

当地时间周三，美联储新一轮议息会议决定维持0-0.25%超低利率不变，并誓言将动用所有工具来支持复苏不稳的经济。

维持超低利率是预期内的事情，重点在于会后鲍威尔的发言。

美联储主席鲍威尔在利率决议后的发布会上表示，米国经济复苏的速度已放缓，二季度GDP萎缩幅度可能会出现创纪录的最大幅度，经济的路径取决于政府行动的力度，尽管疫情对通胀有显著影响，但当前根本没有考虑加息的可能。

鲍威尔誓言疫情卷土重来严重地伤害经济复苏，必要时，美联储将不惜一切地采取行动来支持经济。

美联储老大的意思是所有政策工具、所有可行选项都在考虑范围之内，比如实行负利率、美联储直接入市购买股票未来都有可能落地。

也就是说，米国现在的经济恢复状况相当糟糕，还要继续加大放水规模。

在鲍威尔讲话的20分钟内，现货黄金接连涨破1970和1980美元/盎司两道整数关口，日内涨幅扩大至逾1%，较日低强势反弹近40美元。

这主要是由于鲍威尔称，尽管疫情对通胀有显著影响，但当前根本没有考虑加息的可能。黄金等贵金属本身具有对冲通胀的属性，利率保持低位或继续走低将减少持有黄金等贵金属的机会成本。

结合米国新一轮创纪录的财政刺激政策，以及美联储无节制的宽松，可以判断美元将持续走弱，贵金属及工业品的上涨很大概率仍将继续。

疫情二次爆发促使“居家经济”日益常态化，多家硅谷巨头今日宣布员工可以在家办公直到2021年7月份，导致服务器、PC、手机等电子设备的需求大幅增长。

在这个背景下，芯片需求景气度持续大幅提升，这从两家芯片巨头公布业绩可以得到验证。

一是，韩国电子芯片巨头三星二季度业绩大幅好于预期。

7月30日周四，三星公布财报显示，二季度归母净利润同比增长8%至5.5万亿韩元，大超市场预期的4.86万亿韩元；营业利润同比增长23%至8.15万亿韩元，远高于分析师此前预期的6.4万亿韩元，为三星2018年第四季度以来最高单季营业利润。

财报过后，三星股价早盘涨超1%，本周累计涨幅超过10%。

二是，AMD二季报超预期增长，并上调全年业绩指引。

AMD公布了2020年第二季度营业额为19.3亿美元，同比大增26%，净利润1.57亿美元，同比大增超过350%！

具体来看，计算和图形部门，第二季度收入同比增长45％至13.7亿美元，得益于Ryzen处理器的销量增长，实现了12年来最高的处理器收入。

企业、嵌入式和半定制事业部营业额为5.65亿美元，环比上升62%，得益于EPYC（霄龙）处理器和半定制产品销量均有所增长。

在财报中，AMD更是将2020年的业绩增长调高到30%。

财报过后，AMD股价大涨12.5%，创出历史新高，7月份的涨幅更是高达45%！

全球芯片需求景气度大幅提升，作为全球第一大芯片市场的我国需求更旺，相关公司的业绩将进入高速增长期，有望刺激股价爆发。

可以关注通富微电：高端芯片封测龙头，二季度交出历史上最好单季业绩，深度绑定AMD，AMD桌面版、移动版CPU及GPU的封装近80-90%的订单交由通富微电，同时公司与台积电保持良好的合作关系。

其他还有，紫光国微、闻泰科技、韦尔股份、中环股份、晶方科技等细分领域头部公司。

祝好~~

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