利好很多，策略不变！

各位老铁，周末愉快！休息的时光总是短暂，战斗的鼓声又将响起。

周末两天，消息面上整体偏暖：

宏观方面

1.老美众议院通过了1.3万亿美元的刺激法案。

点评：力度略超市场预期，美股喊着奶嘴吊命的日子，目前看还能过的下去。对我们的影响不大，它们别暴跌就行。 

从资产角度来说，欠的终究是要还的，钞票可劲印，美元走弱是大势所趋，这也是金银走强目前最大的逻辑支撑。

2.证监会年中工作会议表示，将保持IPO常态化，践行“不干预”理念，加快推进REITs试点。 

点评：有多少超短老哥是死于莫名的问询函~~不干预这三个字，我的理解是问询函照发，连续跌停管不了，同志们自求多福。

提到的这个REITs不是啥新东西，之前炒作过一波，相关个股，世联行、光大嘉宝、海航投资等。

3.金融政策微调，资管新规的过渡期延长至2021年底。

点评：大家都知道是利好，但不知道为什么。 资管新规这玩意，是18年年中搞出来的，从期限错配（短债长投，借新还旧之类的）、消灭影子银行、打破刚性兑付（保本保收益）等等N多个方面对金融业进行监管升级。

说白了就是去杠杆，把风险暴露，把遮羞布扯掉，这几年暴雷的金融机构一大把，其实很多都是主动引爆，以免集中爆发没法收场。

现在把过渡期延长，也是没办法，实体的压力太大了，先续命再谈健不健康吧，短期利好大金融，中长期来讲这属于顶层设计，大家了解一下就行啦。

4.创业板注册制首批新股下周二申购。

点评：不用担心破发，新股无脑申购暂时还是安全的。按这个进度，那么创板涨跌幅限制可能8月中旬就会正式放开，打板的注意一下，到时候别乱莽就行了。

产业方面

1.广东出台80条金融措施支持大湾区建设。

点评：这个看名字就知道，容易成为短线题材嘛，大湾区+金融，第一个想到的就是越秀金控，广州证券啥的，再发散一下还能往40周年的深圳本地股去联想。

结合上次蚂蚁概念的表现，这种明牌消息的题材大家应该都懂，开局顶一字容易坑人，若是涨停数量多，板块第一次全凉后，可以玩玩重新出现的首板。

2.金毛公开表示希望封禁tiktok（抖音海外版）。

点评：金毛这狗子是急了，逮谁咬谁，原先字节跳动本身就在和微软谈判出手股权的事项，变成美企还不行，一定需要被关掉，金毛和我这里的一些杠精一样，已经为黑而黑了。。。

周五字节跳动有消息称考虑上市，带动了凯撒，省广，宣亚国际为首的十几家个股涨停，超短老哥屁股还没坐热，就被定点爆破，明天怎么走谁都说不准，逻辑上来讲，凯撒的业务国内为主，省广涉及海外。博弈的角度来讲，感觉明天接核按钮的赔率还不错。。。

篇幅原因，还有一些关于科技、水泥、电影等行业的产业消息就不聊了，总体来说各个热点都有催化，那就还是观察成交量是否可以支撑多线作战，市场造这么多题材，没资金做那都是白瞎。

对咱们来说，还是把握关键变量，长线盯企业和估值，中线盯趋势和逻辑，短线盯情绪和资金，热点上的东西知道一下就行了。

……

聊回周五行情：

早盘，指数上摸压力位3330后量能不济，港仔撒腿就跑，拖累市场跳水，随后以医药医疗为首的创权重开始反攻，险守3300。

从图形上看，指数还是受套牢深水区的压制，但是板块方面我们可以发现科技带头冲，赚钱效应就不会太差。

大盘盘中完成调整，加上周末偏暖的消息面，情绪又起来了，我们还是维持之前的观点不变，持筹卧倒，向上走等新高放量，向下走等恐慌杀跌。

从周线看，格局是很清晰的，向下缺口是强支撑，向上就看新高有量还是无量。所以在3330-3458这个区域，不在中线仓位上浮盈加码，手上现金，会玩就打打野搞搞短线，不会玩就捏在手上看戏。

最后吐槽一下，日军不可怕，伪军才吓人，港资假动作近期特别多，晃的A股骑墙派精神分裂，毕竟只有百亿级的体量，散户跟风可以理解，主力去跟风就让人无语了，希望可以暴力点，打破越跑越跌，越跌越跑的负反馈。。。

……

热点梳理：

热点很多，让人觉得不去追一下是浪费生命，咱这种老年选手风险偏好低，只做看得懂的机会。

目前超短依旧是在英特、君正的周期中。目前做接力没有太好的建议，总体来讲是后排不如核心的思路。，高标要是面了，小弟们跑不了的。

趋势风格方面，疫苗冷链加速走强，大科技爆发，周期股分化，大消费分化。

疫苗冷链，疫情线持续在运输和储存方向发酵，高标英特集团所在的板块，就是容易连续走加速。

疫情这块，咱们一直关注的票是海尔生物和山东药玻，目前已经进入短线加速周期了，减过安全垫的按均线持有，没有参与的已经不适合追了，追了赚钱还好说，亏了容易出现一卖就涨再买又套的情况。

大科技，早盘消费电子强势，尾盘中芯产业链发力，大家也能看得出来，如果说大盘不需要量想涨，还真得靠科技，老乡多嘛，赚钱效应强。 

现在资金追求确定性已经比较变态了，以耳机股为例，阿讯和歌尔的估值说实话真的贵，但小弟们的估值便宜就是不涨。

我的理解是这种现象总归会变，所以老弟们做投机，止损纪律好的同志，去抱团行业龙头效率还是高的，如果是喜欢拼逻辑的，还是多点耐心，买便宜货。。。赛道上还是看好自己的能力圈→耳机和特斯拉。 

周期股，这个就不多说了，水泥、化工、风电近期一直是进二退一，走的还是比较稳健的，大盘若是普跌，这个方向性价比不错，注意别分时追涨就行了，个股之前点过很多遍，不啰嗦了。

大消费，之前讲过，这是最适合PEG估值法的板块，推荐给大伙做中长的广州酒家，没吃饱就起飞了，买的不多就不要减仓。目前消费股估值中枢基本PEG都在2以上了，那么PEG=1的消费股，还是有安全性的，可以再拿拿。

这个板块分化还是很厉害，涨的票估值都魔幻了，不涨的票又各有各的问题，我还在研究中，若有抄底机会，会像之前摸奶子一样提前给大伙明码标价。

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个人操作上：

短期持有 耳机+乳液。

耳机，继续持有，佳禾和环旭近期表现都还行，先看日线布林上轨的压力，嬴通上年线卖掉，归集一下资金，免得太散。

奶子，正常调整，不急，再摸摸看，肉大坐的住，相信很多同志都懂了。

趋势持有立讯、三七、天赐

卧倒，向上锁仓，向下择机做波段，目前没有动的欲望。

……

8月已至，按咱惯例，开次赞赏和大伙联络下感情，多的就不说了，继续实实在在地给同志们分享所思所想，共同进步。为大伙的荣华富贵而努力~~