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行情趋势：短震荡-中多 短线情绪：温和 市场主线：细分行业趋势龙头 仓位配置：20%（短线）+50%（趋势） ![]( "动态彩虹分割线")
8月行情趋势，依然处于向上有海外扰动制约，向下有基本面和资金面支撑的震荡状态。海外扰动方面，比如周末的抖音海外受挫，最近高层提出的“国内大循环”的战略考虑，在市场也会慢慢发酵。基本面和资金面，有资管新规延长一年，最直接的就是银行板块的情绪修复；然后就是7月新发基金五千亿，超2015年。1.大型医用设备规划配置量上调。源自国家卫计委周末发布的《大型医用设备配置规划的通知》。本次设备规划数量上调，是疫情后医疗基础设施建补短板的信号，整体中期利好医疗器械和诊断药生产企业，相关标的见下文。2.电影《八佰》定档8月21上映。《八佰》是我去年非常期待的一部，但是由于内容题材略为敏感，未能上映- -#现在把《八佰》放出来，体现出对影视内容尺度的放宽，当然也因为行业今年有点惨，需要一部标志性电影来重启观影市场。整体中期利好影视内容制作公司，比如华谊兄弟/光新传媒。
另外，创业板注册制即将在8月中下旬启动，第一家创业板注册制企业尚峰文化很有标志性。别忘了创业板有2大权重板块，除了生物医药，就是文化传媒。一个被疫情顶上天，一个被踩到底。
短线题材方面：本周要重视月初的新题材，一般月初新题材会有较好的持续性。今天不新开题材，做一些跟踪。
1.化工-颜料/染料：板块属于周期修复，龙一七彩化学周五出现分歧，盘后回报显示，属于典型的互道一声的榜；七彩化学机构继续买入1亿+看高一线，关注分歧带来的低吸机会。上周挖的醋化股份，可继续关注/持有。2.医疗器械：看到部分朋友留言说工作太忙，短线很难跟上节奏，有没有趋势票的挖掘，那么今天说说趋势票。07.29策略，点了理邦仪器/昌红科技，短期来看昌红科技跑赢，已涨15%+；此外大型医疗设备可关注标的还有万东医疗，是国内CT、MRI设备龙头；医疗设备增加会带动诊断用药放量，核素药是影像诊断中的诊断用药。国内核素药物标的非常稀缺，行业格局呈现双寡头：东城药业（a股唯一）和中国同辐（港股）。![]()
东城药业已走出爱尔药科般的强趋势，考虑到国内核素医药行业仍处于起步阶段，可在关键均线低吸拿趋势。核素药物18F-FDG是PET/CT和PET/MR影像检查中的诊断用药，未来有望持续增长，公司目前占据过国内30%以上的核药市场，是未来三年复合增速有望超过30%的细分行业。
趋势组合 趋势组合：中线持股，找寻时间的玫瑰。 ![]()
天华超净最近留言问的朋友比较多：公司到底是做啥的？ 公司是国内防静电超净技术产品细分龙头，产品应用于半导体、消费电子、医疗器械、防疫物资、航天军工等，有点万金油；此外公司最近完成了对天宜锂业的并表，涉足锂电池材料。
市场永远是老师，依据逻辑、遵守纪律、顺势而为，才是行稳致远之道。 8月好~！
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