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冲哥：昨日大涨就注定今天震荡消化，这是主力套路，也注定a股上半年的玩法搬到下半年，一切都变得不一样，从疫情受益股，搬过去国内大循环是下半年的重要因素，从上半年的大涨股的高位开始获利出逃，变为下半年寻找市场新的一轮战略。
周日我文章已经为八月做好准备，也为了贯通下半年寻找合适自己的机会。
无论是明线，暗线，还是节奏线，下半年政策已经定调机会。
抖音海外版“受阻”，折射的“关系”！！！
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当你每次看到放量大阳线的时候，并不是追涨买入加仓，而是可以考虑适当减仓，相反当你看到大跌悲观恐慌的时候，往往就是考虑低吸。昨日大涨的欢乐喜悦，必定随之伴随，今天的鸦雀无声。1，昨日大涨的军工股，今天全面分化。给大家证明军工一日游，而在一日游中，接下来的调整，会再次遇到机会。前面我谈及军工玩法，抛开几个领域核心（飞机的中航沈飞，船的中船防务，无人机的航天彩虹，直到卫星导航的北斗星通）这种主题炒作，才不管他核心不核心，涨高了，必然就是兑现，兑现必然就是大跌！今天你看到中航沈飞大跌7%，看到中船防务跌停板，看到航天彩虹跌4%，不要觉得奇怪。你觉得奇怪，你就压根不懂军工炒作路线。以至于明后两日，也伴随卫星导航出现分歧熄火。大跌是市场主力炒作高了，高位赚了很多钱，主力兑现；
随之，主力会不断去发掘低位的对标机会，称之为“水往低处流”；我问你，哪一个大涨股票，不是低位涨起来，高位跌下去；市场出了情绪龙头，7板的光启技术，会让市场不断去发掘军工的余温，直至把余温都发掘完毕，昔日的高位股就会被修复到30日线的低吸机会。发掘低位逻辑性军工领域机会，必然得看情绪龙高度，二看接力龙的情绪，息息相关......你理解不到吗？我再说一个逻辑，在先炒作字节的情绪龙是省广集团，后被接力龙凯撒文化接力，然后市场发掘出低位余温XXX，XXX，XXX，XXX。每一轮主题气氛炒作过后，就会一堆韭菜疑惑，怎么办？今天我开盘就收肉军工，落袋航天发展，落袋北方导航，7月26日给大家北方导航，27日低点算上今天，短时间已经27%的大肉。
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我没多少，短线也就24%，今天收肉，今晚喝酒。
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2，今天医药的熄火，同一样道理，从最初的疫情受益股口罩，呼吸机，手套等产业链在2月3月的爆发炒作，再到疫情检测路线受益股在4月5月轮番被发掘，再到确定研制疫苗的几家大咖在6月7月进入疯狂，时间进入到尾声，最后市场联想到诞生出来疫苗，需要玻璃瓶仪器，需要冷链运输，需要注射针筒的医疗设备，各有各军......
（下图）这是我周日给赢家策略，对医药警惕最好的答案.....
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预期被炒作到尽头，百倍估值的炒作背后，就无讲性价比可言。市场送你一个套，你非要说它是气球，OK，你把它吹爆吧.......预期终归要落地，炒作也终归要退役，留下的只有风险比变高了。当你没在存在“先肉”的机会底下，又意淫什么，所带来的高风险的收益？
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这个好易懂。我说说！周末有一则消息，中芯国际宣布一笔500亿人民币的投资，被誉为国内最牛逼的对芯片的攻关战，没错，做28纳米以上的芯片，任务交给中芯国际。所以，你看到昨日半导体芯片有丝毫发动迹象，但今天都被按了。当前消息利好，昨日直接利好整个国产芯片设备材料产业链。再说整个半导体芯片上半年被炒到百倍估值，在没一个完成周期修复下，无脑被利好吸引就不是利好了。就好像再初的国家集成电路基金进入，相反是整个半导体芯片不单没被消息刺激利好上涨，反而是来一次挖坑，我记得整个周期被磨练了7个月，才迎来一波半导体芯片的疯狂上涨。冲哥：不要片面去理解利好，利好的核心是你看不见！你看到地球表面，但你看不到地核环境，更有条能通往地心的路，地心人。我点一下这个逻辑，但并不存在买卖建议，逻辑是点，决定你盈亏是底牌。
整个行业来讲，半导体芯片，一个是设备，这个是最直接受益的，扩产设备先行。至纯，属于弹性大，整个产业来讲，最受益的供需关系，类似周期品的最上游， 三季度中芯这种满负荷的状态下，产业链会出现景气周期向上，那么这里面敏感度最强的就是电源管理芯片， 因为模拟芯片放量，模拟芯片用量最多的是电源管理芯片， 而电源管理价格是供需关系决定的，不是某一个大厂自己定价。电源管理芯片：芯朋微， 其次士兰微，之后中颖电子；模拟芯片：圣邦；
设备：最正是北方，其次弹性是至纯；
核心：中芯国际，
封测这个吧，比较尴尬， 不好说，大家都说长电科技，在我自己熟悉领域，还有个，不点。1,2,3,4,5,6,7，这7只股票我专门找了核心团队去研读了。冲哥：好了，点了一大堆，我不知道认真看的有几个。也不知道有几个能看懂，鞭策自己吧。像我这么大方又帅气的，再给你们看一篇好东西，大家可以发掘一下。票我就不点了！
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寻找逻辑的机会！
今天完本还想说说大盘的。算了，改天再说！
再补充几段我今天看到的迹象，算了不打字，直接截图朋友说的。
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前几天，我大方，公布了赢家那边“漏口”说了一个新华保险，今天涨停板了12%落袋了。一切的赢，在于先与知的融合。![]()
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新华保险这个当时配了2-3成仓位拿来对冲，对冲的意思我就不解释了，属于行为学，理解为主题不涨权重涨，主题进攻，对冲做防守。昨日的给大家的礼物，795，也属于防守对冲品，瞧不起的，观看就好了，一切都拿来验证。对了，通过今天各种落袋后，我整个资产仓位降到7成多不到8成的了。这个仓位我自己心里有数！！！多发掘低位机会，少点追高。多一点耐心，少一点浮躁。爱上我，把我置顶标星，每一天，我会给你不一样的视野感觉和投资机会！
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